commodities

Всем новый год! Выпуск 234

Год начался как-то пока вяленько, если не сказать что тухловато. На это  есть причины, к примеру, в такой стране как Россия принято гулять праздники с размахом, и хоть торги у нас теперь и начинаются спустя пару дней от нового года, то серьезной смысловой нагрузки они не несут, ибо большинство трейдеров шатается то по гостям, то по Мальдивам, поэтому объемы в первую неделю конечно значительно меньше обычных боевых, а без серьезных объемов на рынках может происходить разного рода дичь, не имеющая смысла или наоборот небольшой тухлячок, который мы и наблюдали. На нашем рынке до нового года наблюдалась пониженная волатильность особенно в голубых фишках, ситуация пока не изменилась. Индексы же продолжают торговаться в боковике по MOEXу и топтаться в районе локального дна по RTS. Нашему рынку нужен какой-то новый существенный драйвер для дальнейшего сильного движения, смена календарного года таким не является, поэтому рынок пока цементируется на текущих уровнях. А в такой бумаге как LIFE, наоборот резкий рост без особых новостей. За последние 2 дня акция дала +69% на гигантском объеме, учитывая крошечную капитализацию компании, не исключен банальный памп акции. Подобные скачки в этой бумаге уже наблюдались, рост в ней может продолжится, но потом с большой вероятностью сложится обратно  по примеру того же LNZL.

( Читать дальше )

Всем среда!

На Американских площадках продолжают рулить быки, потому что в очередной раз сработала модель плохо это хорошо. Вчера снова вышли экономические данные свидетельствующие а снижении  потребительского доверия и  замедления роста цен на жилье, которые обычно снижают аппетит к риску в этот раз его подпитывают. Потому что усиливаются разговоры, что ФРС своего добилась не в борьбе с инфляцией, а по части нанесению ущерба экономике и рынкам, и пора ей уже притормозить. Подтверждает это доходность казначейских 10ти леток, которая продолжает остывать и уже постепенно подбирается к более спокойному уровню в 4%. Но говорить о смене тренда пока рано, заседания ФРС еще впереди и там ставку скорей всего повысят, а вот комментарии на будущее ожидаются уже более мягкие, что должно дать положительный импульс для рынков.

А вот корпоративные отчетности, которые до этого несли положительные настроения для котировок, вчера дали первые тревожные сигналы. 2 гиганта MSFT и GOOG после окончания торгов опубликовали весьма разочаровывающие отчетности, и их акции на постмаркете незамедлительно ушатали на 7%. Новость печальная как для этих знаковых техов так и для всего рынка, потому что учитывая их размеры, они могут сегодня потащить за собой всех, если не произойдет какой-нибудь супер радости. Самим GOOG и MSFT отчетность испортила динамику последних дней, потому что обе акции подавали надежду на новую восходящую тенденцию, а теперь ветер может перемениться, и они будут тестировать недавние минимумы.

( Читать дальше )

в визуализации данные о НЕТТО — импорте и НЕТТО — экспорте.
Страна, которая за год купила больше, чем продавала — нетто-импортёр.


( Читать дальше )

Всем вторник!

На американских площадках повышенная нервозвозность, все индексы снижаются в преддверии неофициального начала сезона очетностей, а главное публикации данных по инфляции потребительской в среду и для производителей в четверг. Правда аналитики не ожидают каких-либо совсем мрачных данных, так как цены на продовольственные товары начали падать, да и нефть просела за последнее время, поэтому инфляция может и порадовать участников торгов. Это будет хороший знак, потому что близится очередное заседание ФедРезерва 27 июля, на котором планируется подъем ставки пока снова на рекордные ¾ процента.

Ну а пока на рынке небольшое risk OFF и доллар продолжает крепчать, теперь он взял новую высоту в 108, что не является само по себе хорошим знаком, но темп роста пока умеренный и меньше, чем в предыдущий заход, поэтому все commodities слегка просели в цене, но не сильно, та же нефть пока потеряла всего 1,5% и тусуется выше $100, но есть ощущение что может снова предпринять попытку пойти ниже этого ключевого уровня.

( Читать дальше )

Традиционные экспортёры злаков сегодня: США, Канада, Франция, Россия, Украина, Австралия, Аргентина и другие

мне кажется, главная ценность — можно (с помощью расширения screenshot youtube) вытаскивать картограмму по интересующему товару за определённый год. 
1:33 Пшеница    3:13 Кукуруза    4:25 Рис    5:30 Ячмень


( Читать дальше )

• Sugar #11 - ICE (SB.F) 🕐 TF: 30D ⬅️

( Читать дальше )

Мы чуть ли не из каждого утюга могли слышать о том, что на нас надвигается новый, всего лишь 5-й по счету за целую сотню лет суперцикл сырьевых товаров. В авангарде повышения таргетов по котировкам нефти стояли Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America.

Давайте с помощью технического анализа попробуем подтвердить или опровергнуть этот тезис.

 Для анализа я выбрал несколько сырьевых ETF:

 XLE (Energy)

Предоставляет инвесторам доступ корзине американских энергетических компаний компании, работающие в сфере нефти, газа и потребляемых видов топлива, а также в сфере энергетического оборудования и услуг

 XLB. (Materials).

Отслеживает компании по производству основных материалов из S&P 500, включая компании в химической, металлургической и горнодобывающей, бумажной и лесной промышленности, контейнерах и упаковке, а также в промышленности строительных материалов.

 CUT (TIMBER).

Предоставляет инвесторам доступ к ценам на древесину через корзину глобальных акций, которые владеют или арендуют лесные угодья и заготавливают древесину для коммерческого использования и продажи продуктов на основе древесины.

( Читать дальше )

в finviz название отрасли такое: Agricultural Inputs. Это отрасль из сектора Basic Materials, которые обычно ассоциируются с базовыми/биржевыми товарами -  commodities. Мне кажется, от дословного перевода мало пользы, поэтому название отрасли предлагаю понимать как База для сельского хозяйства.

Речь о компаниях, которые производят товары и услуги для фермеров (в широком смысле). На конкретных примерах разберём с кем мы имеем дело: 

Из отечественных ПАО, связанных с отраслью можно назвать: Акрон(азотные), Фосагро, Еврохим и Уралкалий(калийные) (у последних двух на Мос бирже обращаются только облигации).

На биржах США в отрасли «сельскохозяйственные ресурсы» 17 публичных компаний. И это не только производители удобрений, при этом крупнейшая компания в отрасли — производитель калийных и азотных удобрений — Nutrien.

( Читать дальше )

Драг металлы (по версии finviz) представлены тремя отраслями: Золото, Серебро и другие горнодобывающие драг. металлы компании.
В секторе Basic Materials только эти три отрасли потеряли в цене с середины 2020 года. 

В других секторах металлургов тоже есть компании, которые попутно занимаются добычей и продажей благородных металлов, а есть компании, специализация — добыча золота, серебра, платиноидов и пр. Вот здесь о них пишу.

Золото - 46 публичных компаний на бирже США. Самая дорогая - Newmont Mining — в 2020-м 6% мировой добычи золота, стоит сегодня более $47 млрд. Самая дешёвая - Paramount Gold Nevada  — стоит чуть дороже $30 млн, добывает металл в Неваде и Орегон.

Серебро — 7 ПАО, все из Канады. крупнейшая 

( Читать дальше )

• PL1!:🕐1D

( Читать дальше )