buyback

Вышел сущфакт о продолжении выкупа. На сей раз акций совсем немного — всего 2300.
Дата приобретения = 30 августа.
Акции выкупаются на ООО «Магнит Альянс».
Напомним, что у «Магнит Альянс» есть разрешение на выкуп у нерезидентов до 30% акций компании с дисконтом.

В пятницу один из крупнейших девелоперов Группа Самолет поделился апдейтом по реализации программы байбека — к моменту сделано 3,4 млрд руб из заявленных 10 млрд руб. Хорошо это или плохо? А какие еще факторы “за” дальнейший рост Самолета? Ответим ниже 

Во-первых, программа идет вопреки сомнениям инвесторов — это плюс. У Самолета программа байбэка на 10 млрд рублей рассчитана до конца 2023 года. А до конца 2023 года у нас осталось всего 3,5 месяца.

Средний дневной объем торгов у акций Самолета составляет примерно 1 млрд руб, поэтому поддержка в виде 6,6 млрд руб за этот период от компании в виде байбэка будет не только сильной “планкой снизу”, но и возможным драйвером роста, потому что чистые нетто-покупки акций на такую сумму кардинально меняют ситуацию в биржевом стакане.

Во-вторых, рынок еще не впитал сделку с МИЦ, как известно ранее, покупка данного бизнеса даст прирост выручки на 25% для компании и позволит расширить ее потенциал с помощью технологий Самолета

( Читать дальше )

количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги): 852 397 штук;

дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 06.09.2023 г.; 2.10. дата, в которую эмитент узнал о приобретении им или подконтрольной ему организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 07.09.2023 г.

Объем выкупа: 3.21 млрд рублей

По состоянию на 6 сентября на балансе группы находилось в общей сложности 1 млн 825 тыс. 383 акции, 2,96% уставного капитала. 

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nnxARfJW-AUaIARz9JZNpJg-B-B

Компания опубликовала отчет, где есть факт и выкупа и продажи акций:



Вот про точные размеры:



( Читать дальше )

А собственно почему Лукойл не может выкупить у физиков заблокированные акции иностранных компаний и ими рассчитаться? И валюта останется в стране и физики довольны и Силуанов не вспотеет.

⚡ Магнит создал значимый прецедент по выкупу акций у нерезидентов и дал пример Лукойлу. Если у Лукойла все пройдет гладко, то это даст пример и остальному рынку. Списавшие свои инвестиции в 0 резиденты «недружественных» стран с удовольствием пойдут на такую сделку. Если менеджмент компании хоть немного заинтересован в росте капитализации, то выкуп у нерезов с 50% дисконтом — лучший инструмент роста на данный момент. Я решил покопаться на предмет компаний, которые могли бы пойти этим же путем.

📊 В таблицу свёл (она над этим постом) часть компаний. Отсеял компании, нуждающиеся в редомициляции. У того же Глобалтранса доля нерезидентов достигает 38% и у него есть много денег для выкупа, но что с этого, если он не в состоянии даже переводить средства внутри компании. После редомициляции возможно откроется дополнительный драйвер роста. То же самое касается Полиметалл (43.2%), Озон (25%) и Х5 (23,3%). Также убрал компании с долей нерезидентов меньше 10%. Даже если они будут выкупать, то эффект на капитализацию будет не таким интересным. Лукойл планирует сделать оферту как для заблокированных средств на счетах «С», так и для депозитарных расписок. Поэтому долю нерезидентов брал общую в структуре капитала без привязки к месту торгов бумагой.

( Читать дальше )

Новак: власти РФ рассматривают обращение Лукойла о выкупе у нерезидентов акций компании.

«Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют. Там есть процедуры определенные», — сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

www.interfax.ru/business/

🛢 Ещё в июле я разбирал ситуацию с Магнитом (было объявлено о выкупе 30,4 млн акций у иностранных держателей с 50% скидкой, как итог, цена выкупа — 2215₽ и 29,8% от капитала) и намекал, что компания создаёт прецедент делая buyback такого широкого масштаба в текущих условиях и как бы провоцирует к действию другие компании (я выделил: Лукойл, Сбербанк и Газпром, где доля иностранцев высока, да и средства на выкуп у компаний имеется). Прошёл месяц и в новостном поле фигурирует информация, что ЛУКОЙЛ попросил разрешения у властей РФ на выкуп собственных акций у нерезидентов, вот основные параметры сделки (возможной):

▪️ Компания выкупит до 25% всех акций у нерезидентов со счетов типа «С» (важно понимать, что эмитент не должен переходить порог в 30% владения акциями, иначе потребуется проведение обязательного предложения). Дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50% (это обязательное условие выкупа, только назревает вопрос от кого месяца/числа буду считать этот дисконт, например, в июне цена находилась в районе 5000₽ и как бы выгодна для эмитента)

( Читать дальше )

Планов по обратному выкупу акций (байбэку) на данный момент нет — Ozon на звонке с инвесторами

ЛУКОЙЛ, завершивший в прошлом году масштабную программу выкупа собственных акций, теперь хочет за полцены выкупить у нерезидентов до 25% компании. Речь идет об акциях и расписках, принадлежащих инвесторам из недружественных стран и заблокированных в РФ на счетах типа С. До этого подобную сделку из российских компаний проводил только «Магнит». Акции ЛУКОЙЛа выросли на новостях более чем на 5%.

Безусловно, эта новость позитивна для миноритариев Лукойла. Более того, мы ожидали, что Лукойл пойдет по пути выкупа, т.к. он имел более 30% иностранного free-float. Мы предполагаем, что выкуп пройдет по цене около 2750 рублей как 50% от средней цены июля. Таким образом, пакет в 25% обойдется в 476,3 млрд. рублей. Компания при этом должна будет заплатить 10% от стоимости сделки в бюджет, т.е. около 47,6 млрд. рублей, а также провести SPO 20% выкупленных акций в течение 3 лет. Суммарно выходит, что Лукойл потратит на байбэк и последующее SPO около 300 млрд. рублей, при этом будет выкуплено и, скорее всего, погашено до 20% акций.

( Читать дальше )