Softline

📌Выпуск 002Р-04: переменный купон (спред не более КС+4,5%).

📌 Выпуск 002Р-03: фиксированный купон (купонная доходность не более 18,5% годовых), с эффективной доходностью не выше 20,15% годовых.

Софтлайн один из крупнейших ИТ-холдингов страны: перепродаёт чужие программы и серверы, внедряет их и всё больше зарабатывает на собственных разработках, услугах и лазерах. Компания размещает два выпуска на 3,2 года с выплатой раз в 30 дней: фикс для всех и флоатер для квалов. Оборот за полугодие вырос на 15%, но свободный денежный поток отрицательный во всех отчётных периодах с 2024 года, чистый долг за год вырос с 22 до 32 млрд руб, а прибыль полугодия держится на разовом списании

📋 Параметры
▪️ 002Р-03: купон фиксированный на весь срок, ориентир 18–18,5% годовых (доходность до 20,15%); итог определит книга
▪️ 002Р-04: флоатер, ключевая ставка плюс не выше 4,5 п.п., при ставке 14% это не выше 18,5%; только для квалов
▪️ купон раз в 30 дней; срок 3,2 года (1 161 день), погашение 20 декабря 2029 года; оферты и амортизации нет
▪️ номинал 1 000 руб, в Т-Инвестициях заявка от 10 000 руб, комиссия брокера 0,15%; 002Р-03 без статуса квала
▪️ книга 13 октября, поручения в Т-Инвестициях до 15:00 МСК; размещение 16 октября

Росстат опубликовал данные по инфляции:
▫️ С 29 сентября по 5 октября — 0,96% (неделей ранее — 0,12%)
▫️ С начала 2026 года — 5,94%
▫️ Годовая — 7,08% (МЭР — 7,17%)

Минфин разместил ОФЗ-ПД 26252 с погашением 12 октября 2033 года: 39,1 млрд руб., спрос — более 134 млрд руб., доходность — 16,63%. Допразмещение — 41,867 млрд руб. под 16,63%.

На первичный рынок выходят 👇🏻

Софтлайн 002P-03/04
• Купон — фиксированный, до 18,5% годовых, период 30 дней (39-й — 21 день)
• Срок — 3,2 года
• Рейтинг — A-(RU)/ruA- «Стабильный»
• Ожидается второй уровень листинга
• Планируется включение в Перечень инновационного сектора

РУСАЛ БО-001Р-17
• Купон — фиксированный в юанях, до 10% годовых, период 30 дней
• Срок — около 1,5 года, номинал 1 000 юаней
• Рейтинг — A+(RU)/ruA+ «Стабильный»
• Обеспечение — внешние публичные безотзывные оферты операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск»

Дорогие инвесторы! Стартовал конференц-звонок для инвесторов по новым выпускам облигаций Софтлайн!

Подключайтесь: https://my.mts-link.ru/j/softline/25861561501 

UPD: запись выложили на нашем сайте: https://softlinegroup.com/investors/video/

Напомним, мы планируем разместить два выпуска общим объемом не менее 3 млрд рублей: с фиксированным купоном и с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России.

На звонке расскажем о параметрах выпусков, их целях и ответим на ваши вопросы.

Спикеры звонка:
• Владимир Лавров, генеральный директор
• Артем Тараканов, финансовый директор
• Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами

Переходите по ссылке, отправляйте ваши вопросы в чате! 🤝

На прошлой неделе в пятницу мы провели эксклюзивную экскурсию для сотрудников $SBER — инвестиционных советников и других экспертов банка. Они посетили производственные площадки кластера «СФ Тех»: VPG LaserONE (лазерные решения) и «Инферит» (компьютеры, серверы, комплектующие).

Гендиректор кластера «СФ Тех» Максим Кузюк рассказал гостям о кластере, его ключевых технологических направлениях, стратегии развития, привлечении новых российских и зарубежных заказчиков, ответил на вопросы.

На экскурсии сотрудники $SBER посетили цеха и лаборатории, где увидели, как создаётся и тестируется высокотехнологичная продукция: от чипов и плат до готовых серверов, от лазерных источников до индустриальных лазерных систем.

Гостям показали уникальную технологию VPG LaserONE по сварке обсадных труб, комплексы лазерной металлообработки и роботизированную сварку. Участники также опробовали в работе ручной сварочный аппарат LiteWELD.

Познакомилась делегация и с медицинским направлением: аппаратами для урологии и флебологии, а также новыми перспективными направлениями компании — платформами для лазерного омоложения кожи и ИИ-ассистентом хирурга.

26 сентября 2026 года исполнилось три года с даты начала торгов акциями ПАО «Софтлайн» (SOFL) на Московской бирже. Торги в 2023 году начались после завершения реорганизации на зарубежную и российскую части бизнеса. За это время компания развила модель инвестиционно-технологического холдинга, расширила портфель собственных решений и международное присутствие.

База акционеров ПАО «Софтлайн» с момента начала торгов выросла более чем в 3,5 раза и на текущий момент насчитывает более 150 тыс. частных инвесторов. Кроме того, с момента начала торгов в структуру акционерного капитала ПАО «Софтлайн» вошли несколько крупных институциональных инвесторов. На момент старта торгов доля акций в свободном обращении (free-float, по методике расчета Мосбиржи) составляла около 5%, на сегодняшний день этот показатель достиг 19%.

Акции компании включены во второй уровень листинга и входят в базу расчета семи индексов Московской биржи, включая Индекс МосБиржи инноваций и отраслевой индекс MOEXIT, который рассчитывается на основе наиболее ликвидных акций российских эмитентов из ИТ-сектора. Акции и облигации ПАО «Софтлайн» включены в Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи (Сектор РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста.

26 сентября исполнилось три года с начала торгов акциями Софтлайн. За это время мы продвинулись по многим направлениям — развивали собственные решения, расширяли международное присутствие, сформировали три кластера в составе инвестиционно-технологического холдинга и много-много чего еще.

Вместе с бизнесом росло и сообщество наших акционеров:

🔹 Более 150 тысяч частных инвесторов — в 3,5 раза больше, чем на старте торгов.
🔹 С 5% до 19% вырос free-float — доля акций в свободном обращении по методике Мосбиржи.
🔹 Семь индексов Мосбиржи включают акции SOFL, в том числе индекс инноваций и отраслевой индекс ИТ-компаний.

За этими цифрами — люди, которые следят за нашим развитием, задают вопросы и становятся совладельцами бизнеса. Спасибо всем, кто с нами с самого начала, и тем, кто присоединился недавно! 💜

Продолжим открыто говорить о результатах, объяснять наши решения и отвечать на ваши вопросы. А подробнее о том, с чем мы подошли к трехлетию и куда движемся дальше, — в записи Дня инвестора.

Расширяем сотрудничество с «Группой Астра» $ASTR: операционную систему Astra Linux теперь можно приобрести на нашей платформе «Софтлайн Цифровой актив»!

❓ Что такое «Софтлайн Цифровой актив»?

Это цифровая платформа для закупки и управления ИТ-решениями — единая точка доступа бизнеса к ИТ-продуктам и сервисам. 

С помощью нашей платформы заказчики могут автоматизировать закупку ПО, продление лицензий, организацию техподдержки и обучения, а также подобрать оптимальную подписку — всё онлайн и в одном интерфейсе. 

На платформе представлены решения сотен российских вендоров, и их число постоянно растет. Добавление продуктов такого крупного игрока, как $ASTR, подтверждает: платформа Софтлайн становится всё более значимой для рынка — и для заказчиков, и для вендоров!

❓ Почему это важно для инвесторов SOFL?

• Платформа «Софтлайн Цифровой актив» усиливает позиции SOFL как единого окна доступа бизнеса к ИТ-решениям;