Schlumberger

Сделки инсайдеров SLB:
06 мая 2022 - Kasibhatla Vijay продал акции SLB
Сумма сделки: 866.5 тыс долларов

( Читать дальше )

Спутники измеряют количество света, излучаемого от нефтяных месторождений при сжигании попутного газа. Чем выше добыча, тем больше «света». Данные от нефтетрейдеров и утечки официальной российской статистики. И другие косвенные данные дают оценку снижения добычи нефти в РФ на 10% по сравнению с довоенным уровнем.

В РФ нет мощностей для долговременного хранения больших объемов нефти. Если возникают проблемы со сбытом, то добыча непременно снижается. Ближайший прецедент — коронакризис, 2020 год.

Сегодня вышел отчет BP (бывш. British Petroleum), где CEO Бернард Луни подтвердил эту оценку: добыча нефти и нефтепродуктов в РФ упала на 1 млн. бар. в день.

В теории, заместить такой объемы могут страны персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт), остальные, в частности Иран + Венесуэла + США быстро нарастить добычу не смогут по разным причинам. Например, американские сланцевые компании предпочитают наращивать дивиденды и обратный выкуп, нежели добычу. Можно посмотреть пример вышедших вчера отчетов по компаниям $FANG и $DVN

( Читать дальше )

Этот год удачен для мировой нефтянки. Сектор прибавляет более 30% с начала января. Но есть внутри него особенно успешная отрасль — поставщики оборудования и нефтесервисные компании: в среднем +35% за четыре месяца против -13% у S&P 500. Посмотрим, откуда такая роскошная динамика и как в ней поучаствовать.

На чем растут

К нефтесервисам относятся производители буровых установок, аппаратных систем поиска и добычи углеводоров, IT-инфраструктуры месторождений. В России торгуется около двух десятков таких компаний, но на слуху как минимум три крупных мировых бренда: Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton.

Это их стараниями в эпоху сланцевой революции США нарастили производство нефти вдвое, выйдя на первое место в мире. Бизнес нефтесервисных компаний с 2019 по 2014 гг. вырос в три раза. С тех пор и до самой пандемии он преимущественно сокращался, но в последние два года мы наблюдаем новый цикл уверенного роста.



( Читать дальше )

Сделки инсайдеров SLB:
30 марта 2022 - Jaramillo Claudia продал акции SLB
Сумма сделки: 500.0 тыс долларов

( Читать дальше )

Иностранные нефтесервисные компании приостанавливают деятельность в России

Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford объявили, что они сократят новые инвестиции в России, а Halliburton сообщил о завершении работы в стране. Решение было принято на фоне текущего конфликта на Украине и соответствующих санкций, введенных США и ЕС. На компании в общей сложности приходилось приблизительно 13% нефтесервисного рынка в России, при этом самую большую долю занимала Schlumberger (около 8%), а другие компании обеспечивали примерно по 2%. На Россию, в свою очередь, приходилось около 5% выручки у Schlumberger, и по 2-3% у других компаний.

В целом умеренно негативно в среднесрочной перспективе. Этот шаг должен стимулировать замещение цифровых продуктов для поиска, разведки и добычи нефти и газа решениями отечественных компаний (например, ГридПоинт Дайнамикс), а также внутренними продуктами крупных нефтяных компаний.

Атон

… По мере развития ситуации мы оценивали наш путь продвижения вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий для наших операций в России

— компания 

Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в России — ПРАЙМ, 19.03.2022 (1prime.ru)

Сделки инсайдеров SLB:
02 марта 2022 - Fyfe Kevin продал акции SLB
Сумма сделки: 797.3 тыс долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров SLB:
15 февраля 2022 - Al Mogharbel Khaled продал акции SLB
Сумма сделки: 1.2 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров SLB:
02 февраля 2022 - Chereque Pierre продал акции SLB
Сумма сделки: 324.3 тыс долларов

( Читать дальше )

С начала года индекс S&P 500 упал на 5%, в моменте снижаясь до 11%. Рассмотрим, в каких секторах и на росте каких акций можно было заработать, несмотря на падение широкого рынка, и сделаем прогноз о вариантах движения индекса на ближайшее время.

Январь стал вторым худшим месяцем в истории для мирового фондового рынка в плане абсолютного снижения капитализации. При этом в моменте падение S&P 500 на 11% было самым сильным за первые 16 дней января за всю историю наблюдения.

Индекс внутри продолжает демонтировать слабость. Количество бумаг, торгующихся выше SMA50, находится на уровне 40% и только около половины (53%) выше 200-дневной средней.



Если рассматривать динамику секторов, то лучше всех выглядели акции энергетического сектора +15,3%. Рост цен на энергоносители и доходности 10-летних облигаций США были главными драйверами. Скромный рост показал банковский сектор. Остальные сектора падали. Хуже всех были технологический и сектор потребительских товаров циклического потребления. 

( Читать дальше )