SCHW

Доброе утро, всем привет! Начнем трубовыебудни.

Всем спортивный вторник!

Уолл стрит вчера совсем вяленько отторговался. Европа пока еще празднует пасху, поэтому объемы торгов были ниже обычного, а индексы во время торговой сессии ходили из плюса в минус и обратно, по итогам закрылись почти в 0. С одной стороны BAC порадовал инвесторов хорошей отчетностью и растущей прибылью, его акции подросли на 3,5%. Кстати, эта акция технически отскочила от мощного годового уровня поддержки. Поэтому если весь рынок не продолжит движение вниз, то BAC в ближайший месяц вполне может дать порядка 18%. С другой стороны доходность казначейских 10ти леток обновляла вчера максимум, это подпортило настроение инвесторам. Среди всех секторов благодаря BAC хорошо себя чувствовал банковский сектор, а вот финансовую компанию SCHW вчера закатали почти на 10%, так рынок поступает с теми, кто промахивается по квартальным ожиданиям прибыли. И сильней всех смотрелся энергетический сектор на растущий сырьевых ценах.

Если нефть продолжает двигаться наверх, но умеренными темпами, то газ бьет рекорды по удорожанию. С начала этого года цена на американский природный газ (а именно он торгуется на московской бирже в виде фьючей) выросла в 2 раза. Американцы очень сильно стараются отрезать Россию от поставок газа в Европу, поэтому поставляют туда свой ценой его резкого удорожания, потому что запасы в их хранилищах находятся на уровнях сильно ниже нормы. Несмотря на сильный скачок котировок, аналитики указывают, что рост возможно продолжится, ссылаясь на приближающуюся холодную погоду.

Один из крупнейших североамериканских брокеров Charles Schwab 15 октября опубликовал отчет за 3 квартал 2021 г. (3Q21). Чистая выручка за 3Q21 взлетела на 86,7% и достигла $4,57 млрд. Cкорректированная чистая прибыль с учетом возможного размытия на 1 акцию (Adj. diluted EPS) 84 цента против 51 цента в 3Q20. ROTCE 23%, против 12% годом ранее. По данным FactSet, аналитики прогнозировали в среднем выручку $4,52 млрд и EPS 81 цента. Чистые процентные доходы в 3Q21 выросли на 51,2% до $2,03 млрд, аналитики прогнозировали $2,04 млрд. Комиссии от управления активами прибавили 11,7% и достигли $1,1 млрд. Выручка от трейдинга взлетела в 4,3 раза до $964 млн в сравнении с $181 млн в 3Q20. Общий объем клиентских активов достиг $7,61 трлн по сравнению с $6,69 трлн на конец 2020 г. Органический рост активов клиентов в 3Q21 составил $139 млрд. По итогам 3Q21 было открыто более 1 млн новых брокерских счетов. Число активных брокерских счетов на конец квартала 32,7 млн, что соответствует росту год к году на 127%.

В 2019 году банковская отрасль США показала уверенный рост более чем на 25%. Однако 2020 год внес свои коррективы, с января Индекс Dow Jones US Banks упал уже более чем на 38%.

Перед лицом глобальной пандемии миллионы американцев, скорее всего начнут испытывать трудности с оплатой счетов. Несмотря на трудности крупнейшие банки США стремятся предложить меры поддержки своим клиентам. Так, владельцы кредитных карт Bank of America могут подать онлайн-запрос на отсрочку платежа, и, если они будут своевременно обновлять свои счета, об этих просроченных платежах не будут сообщать в кредитные бюро. Citi предлагает отсрочку минимальных платежей и снимает ежемесячные платежи за обслуживание, а также отменяет штрафы за досрочное снятие денек с кредиток. Fifth Third Bank предложил клиентам отсрочку по ипотечным и автокредитам на 90 дней.

На стартовавшем недавно сезоне корпоративной отчетности банки одними из первых публикуют свои квартальные результаты. Давайте посмотрим, как отчитались крупнейшие представители финансовой отрасли. Добавляйте в закладки, мы проапдейтим материал по мере выхода отчетности.

RH (RH) -2,5% — RH отчиталась о скор. квартальной прибыли в размере 3,20 долл. США на акцию, что значительно выше консенсус-оценки в 2,70 долл. США на акцию. Компания, ранее известная как Restoration Hardware, также показала, что доходы превзошли ожидания: розничный продавец товаров для дома также повысил прогноз по прибыли в третий раз в этом году.

Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) -15,7% — прибыль Dave & Buster превзошла на 6 центов оценку аналитиков и составила 90 центов на акцию. Выручка оказалась немного выше прогнозов Уолл-стрит, однако оператор ресторанов, ориентированных на развлечения, снизил свои прогнозы на весь год, сославшись на «конкурентную среду».

GameStop (GME) -16% — Game Stop потерял 32 цента на акцию за второй квартал, больше, чем 21 цент на акцию, которую ожидали аналитики с Уолл-стрит. Выручка ритейлера видеоигр также не оправдала прогнозов: продажи в сопоставимых магазинах упали почти на 12%. GameStop также снизил прогноз продаж.

Charles Schwab (SCHW) -0,5% — Шваб сократит около 600 рабочих мест, около 3% рабочей силы дисконтного брокера. Шваб пытается сократить расходы, поскольку имеет дело с воздействием падения процентных ставок.