RU000A0ZZ7R8

Ключевые тезисы:

• Выручка ООО «Дядя Дёнер» на 30.06.19 составила 145,2 млн руб., рост на 9% показал формат кафе. При этом относительно 6 мес. 2018 г. она снизилась на 13 млн руб. вследствие сокращения прочих поступлений, в том числе от фуд-кортов, которые закрылись в апреле 2019 г.

• Рентабельность компании по чистой прибыли выросла до 9%. Чистая прибыль в абсолютном выражении составила 13,1 млн руб. Ожидается рост рентабельности в связи с прекращением выплат по фуд-кортам.

Выплата купона осуществляется ежемесячно. За 1140 дней обращения выпуска ценных бумаг предполагается 38 купонных периодов. Ставка 14% годовых зафиксирована до безотзывной оферты в мае 2020 г.

Объем торгов облигациями «Дядя Дёнер» в августе составил 3,4 млн рублей, средневзвешенная цена — 102,31%.

Напомним, компания разместила выпуск в середине прошлого года. Номинал одной ценной бумаги равен 50 тыс. рублей, всего в обращении 1200 облигаций. Частичное досрочное погашение выпуска объемом 60 млн рублей будет осуществлено по следующему графику: 33% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 36 купонного периода (09.05.2021), еще 33% — через месяц. Завершится погашение 08.07.2021.

В сентябре будет опубликовано аналитическое покрытие по деятельности компании в первом полугодии 2019 г.

Сумма выплат на одну облигацию составляет 575,34 рубля при номинале одной бумаги 50 тыс. рублей. Всего компания выплатила свыше 690 тыс. рублей. Ставка купона сохранится на уровне 14% до безотзывной оферты в мае 2020 года.

Трехлетний выпуск объемом 60 млн рублей (RU000A0ZZ7R8) был размещен в середине 2018 года. В обращении находится 1200 биржевых облигаций. Купон выплачивается каждые 30 дней. Частичное досрочное погашение выпуска будет осуществлено по следующему графику: 33% от номинальной стоимости — в дату окончания 36 купонного периода (09.05.2021), еще 33% — через месяц. Завершится погашение 08.07.2021.

По итогам июля объем вторичных торгов облигациями «Дядя Дёнер» составил 5 млн рублей, а средневзвешенная цена достигла максимальной отметки в 102,45% от номинала.

Выплаты производятся по ставке 14% годовых, которая будет действительна еще год, до 24-го купонного периода. Всего выплачено 690 408 рублей.

Сибирская сеть общественного питания установила ставку по купонным выплатам на второй год обращения выпуска.

Согласно решению руководства сети, действующая ставка в размере 14% годовых останется без изменений на 13-24 купонные периоды, что предполагает ежемесячные выплаты в сумме 690 408 рублей (по 575,34 рубля на каждую облигацию номинальной стоимостью 50 тыс. рублей). Всего же в обращении находится 1,2 тыс. ценных бумаг «Дядя Дёнер» на сумму 60 млн рублей. 

Через 1,5 месяца состоится безотзывная оферта. С 13 по 17 мая «Дядя Дёнер» будет собирать заявки инвесторов на досрочное погашение облигаций, а 22 мая выкупит их.

Всего условиями выпуска предусмотрено 38 купонных периодов. Гашение будет осуществляться в три этапа: 33% от номинальной стоимости облигаций — в мае 2021 года, еще 33% — спустя месяц и остаток — 08.07.2021. Организатором инвестиционной программы выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Акцепт».

Компания выплатила владельцам облигаций серии БО-П01 около 700 тыс. рублей.

Размер ежемесячных выплат рассчитывается по ставке 14% годовых, установленной на первые 12 купонов. Вскоре «Дядя Дёнер» объявит ставку на второй год обращения выпуска. Всего облигации размещены на 3 года и 2 месяца, предусмотрено 38 купонных периодов.

Через 2 месяца ожидается безотзывная оферта: с 14 по 20 мая компания будет собирать заявки инвесторов на досрочное погашение, а 23 мая выкупит предъявленные облигации по их номинальной стоимости.

Напомним, с 2018 г. в обращении находится 1,2 тыс. высокодоходных ценных бумаг сибирской сети общественного питания номиналом 50 тыс. руб. каждая (

Расчет произведен сегодня по ставке 14% годовых. Размер купона зафиксирован до майской оферты. Начисленные доходы за 1-12 купонные периоды составляют по 575,34 руб. на одну ценную бумагу.

Всего размещено 1200 облигаций первого выпуска объемом 60 млн руб. (RU000A0ZZ7R8). Срок обращения — 1140 дней, до середины 2021 г. Погасить заем «Дядя Дёнер» планирует в течение трех последних месяцев обращения выпуска.

Объем вторичных торгов облигациями стритфуд-сети в январе превысил 6,5 млн руб. Это несколько ниже среднего показателя за предыдущие 8 месяцев. При этом средневзвешенная цена растет: за первый месяц года она составила 101,17% от номинала.

Напомним, ранее «Дядя Дёнер» анонсировал планы на 2019 г., среди которых продажа франшизы в регионы России, развитие партнерства с «Мария-Ра», установка павильонов на трассе, расширение ассортимента и увеличение клиентов в части производства полуфабрикатов.