SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikQIWI
📈Загадка уходящего года - рост QIWI на 11,5% в первые 30 мин торгов на Мосбирже
- 29 декабря 2023, 10:36
- |
📈Загадка уходящего года — рост QIWI на 11,5% в первые 30 мин торгов на Мосбирже
- комментировать
- 242
- Комментарии ( 0 )
💵 QIWI (QIWI) - доходы от платежей на многолетних минимумах, но и оценка соответствующая
- 20 декабря 2023, 08:45
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 33 млрд / 530₽ за расписку
▫️Чистая выручка ТТМ: 35,4 млрд
▫️скор. EBITDA ТТМ: 16,6 млрд
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 9,5 млрд
▫️P/E ТТМ:3,5
▫️fwd P/E 2023: 3,7
▫️fwd дивиденды 2023: 0%
▫️P/B:0,48
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Отдельно выделю результаты компании во 3кв 2023г:
▫️чистая выручка: 8,8 млрд (+0,8% г/г)
▫️скор. EBITDA:3,5 млрд (-36,6% г/г)
▫️скор. чистая прибыль: 2,5 млрд (-16% г/г)
👉 Сегментация чистой выручки:
▫️Обработка платежей: 6,6 млрд (-13% г/г)
▫️Цифровой маркетинг: 1,2 млрд (+542,8% г/г)
▫️Прочее: 1 млрд (+5,8% г/г)
✅ На конец 3кв2023г у QIWI на балансе скопилось 29,5 млрд одних только денежных средств и эквивалентов (при долге в 3,9 млрд).
Компания торгуется со значительным дисконтом к своей кэш-позиции, но надо понимать, что часть этих денежных средств может остаться на зарубежном сегменте в ходе реструктуризации бизнеса.
✅По заявлениям менеджмента, большая часть недостатков работы QIWI банка, выявленных ЦБ, уже устранены, но пока все установленные ограничения по-прежнему сохраняются (запрет на снятие наличных, лимит на переводы в 1к в месяц и т.д.). В целом, это пока не повлекло никакой катастрофы для бизнеса, компания до сих пор генерирует приличную прибыль, хотя 3кв2023 компания целых 2 месяца работала уже с новыми ограничениями ЦБ.
( Читать дальше )
Qiwi вышла в лидеры роста без новостей - Freedom Finance Global
- 19 декабря 2023, 18:29
- |
На фоне сегодняшнего снижения российского фондового рынка лидером роста стали депозитарные расписки Qiwi, взлетевшие на 13,2% до 531,2 руб. за бумагу.
Несмотря на то, что новостей, связанных с этой компанией или её акциями, сегодня нет, очень вероятно, что рост происходит на ожидании какого-либо важного события или просто из-за недооценки акций компании. Бумаги Qiwi действительно выглядят сильно недооценёнными по сравнению с международными и российскими аналогами. Так, по показателю «Капитализация/Выручка» (P/S) депозитарные расписки Qiwi недооценены более чем на 75%.
( Читать дальше )
Несмотря на то, что новостей, связанных с этой компанией или её акциями, сегодня нет, очень вероятно, что рост происходит на ожидании какого-либо важного события или просто из-за недооценки акций компании. Бумаги Qiwi действительно выглядят сильно недооценёнными по сравнению с международными и российскими аналогами. Так, по показателю «Капитализация/Выручка» (P/S) депозитарные расписки Qiwi недооценены более чем на 75%.
Возможно, что инвесторы начали приобретать недооценённые бумаги Qiwi в ожидании реструктуризации её бизнеса, который подразумевает выделение российских активов и связанное с этим снижение санкционных рисков. Не исключено, что ещё одним фактором роста бумаг могло быть решение совета директоров ЦБ РФ на заседании 15 декабря повысить ключевую процентную ставку только на процентный пункт до 16% годовых, а также заявления регулятора о том, что процентные ставки в России вышли на пик. Акции российских IT-компаний положительно реагируют на заявления относительно смягчения денежно-кредитной политики в будущем.Мильчакова Наталья
( Читать дальше )
📈Расписки Киви на Мосбирже +15%: журналы "Сельское хозяйство" и "Птицы и люди" считают, что это манипуляции
- 19 декабря 2023, 11:11
- |
📈Расписки Киви на Мосбирже +15%: журналы «Сельское хозяйство» и «Птицы и люди» считают, что это манипуляции
Приложение Qiwi Uzbekistan закроется с 18 декабря 2023 года
- 18 декабря 2023, 14:27
- |
Приложение Qiwi Uzbekistan закроется с 18 декабря 2023 года, поэтому пользователям предлагается в ближайшее время потратить средства со своих кошельков в этой системе или перевести на банковские карты. Такая информация опубликована на сайте международного платежного сервиса.
Как пояснил оператор, причина закрытия приложения для узбекистанцев заключается в решении Центробанка республики ограничить возможность транзакций с Qiwi в другие страны.
«Сейчас у кошелька в Узбекистане достаточно ограниченный функционал — доступна только оплата местных сервисов и переводы на карты местных банков. При этом почти 90% пользователей использовали наш кошелек именно для оплаты иностранных сервисов и международных переводов», — говорится в сообщении команды Qiwi Uzbekistan.
vk.com/wall-89154218_46650
Как пояснил оператор, причина закрытия приложения для узбекистанцев заключается в решении Центробанка республики ограничить возможность транзакций с Qiwi в другие страны.
«Сейчас у кошелька в Узбекистане достаточно ограниченный функционал — доступна только оплата местных сервисов и переводы на карты местных банков. При этом почти 90% пользователей использовали наш кошелек именно для оплаты иностранных сервисов и международных переводов», — говорится в сообщении команды Qiwi Uzbekistan.
vk.com/wall-89154218_46650
Qiwi. Иксы неизбежны, но в какую сторону
- 06 декабря 2023, 05:08
- |
Киви уникальная компания на нашем фондовом рынке со множеством вводных и неизвестных.
📍Начнем с плюсов
✅ Безумно низкие мультипликаторы. P/E=1,6 P/S=0,8 P/BV=0,6. Если посмотреть на мультипликаторы, то может показаться, что тут очевидные неизбежные иксы, но есть нюансы.
✅ Супер устойчивое финансовое положение. Показатель EV/EBITDA отрицательный из-за числителя, а не знаменателя. Таких историй на нашем рынке ещё две: Сургут и Интер Рао.
✅ EV/EBITDA отрицательный из-за накопленной подушки кэша, когда сформировалась из пропущенных дивидендов за 2 года, если компания захочет их выплатить, то эту ракету будет не остановить из-за безумной див доходности.
📍Теперь поговорим о проблемах
❌ Разделение компании. Компанию должны были уже разделить (на российскую и международную) на сегодняшний момент, но решение перенесено. Видимо не все так просто в этом процессе.
❌Первичный листинг на Насдаке. В России торгуется гдрка, поэтому непонятно, что с будет с гдрой на ММВб после разделения.
( Читать дальше )
📍Начнем с плюсов
✅ Безумно низкие мультипликаторы. P/E=1,6 P/S=0,8 P/BV=0,6. Если посмотреть на мультипликаторы, то может показаться, что тут очевидные неизбежные иксы, но есть нюансы.
✅ Супер устойчивое финансовое положение. Показатель EV/EBITDA отрицательный из-за числителя, а не знаменателя. Таких историй на нашем рынке ещё две: Сургут и Интер Рао.
✅ EV/EBITDA отрицательный из-за накопленной подушки кэша, когда сформировалась из пропущенных дивидендов за 2 года, если компания захочет их выплатить, то эту ракету будет не остановить из-за безумной див доходности.
📍Теперь поговорим о проблемах
❌ Разделение компании. Компанию должны были уже разделить (на российскую и международную) на сегодняшний момент, но решение перенесено. Видимо не все так просто в этом процессе.
❌Первичный листинг на Насдаке. В России торгуется гдрка, поэтому непонятно, что с будет с гдрой на ММВб после разделения.
( Читать дальше )
Qiwi. Скорее жив, чем мертв.
- 21 ноября 2023, 11:11
- |
💡Финансовые результаты за III квартал 2023 г.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года составила ₽12,309 млрд, увеличившись на 27,1% по сравнению с ₽9,686 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 44,8% до ₽53,115 млрд против ₽36,687 млрд годом ранее.За 9 месяцев чистая выручка прибавила 5,2% и составила 26,5 млрд руб.
— EBITDA компании снизилась в годовом выражении на 37% и составила 3,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 41%.
— Скорректированная чистая прибыль сократилась на 24%, до 3,6 млрд руб.
При этом за 9 месяцев 2023 г. данный показатель продемонстрировал рост на 30%, до 13 млрд руб.
🍏Чистая выручка сегмента «Цифровой маркетинг» группы QIWI в III квартале выросла в 6,4 раза г/г, до 1,2 млрд руб. Чистая выручка сегмента корпоративных и прочих сервисов увеличилась на 5,8% г/г.
Пока бизнес Qiwi остается стабильным, что и характеризуют цифры по выручке.
Так же Qiwi планирует заплатить порядка 450 млн руб. налога на сверхприбыль. Наличность у компании есть, так что с выплатой проблем не должно возникнуть.Чистый долг вообще отрицательный – около минус 35 млрд рублей. Долг/EBITDA соответственно тоже в отрицательной зоне.
( Читать дальше )
Чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года составила ₽12,309 млрд, увеличившись на 27,1% по сравнению с ₽9,686 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 44,8% до ₽53,115 млрд против ₽36,687 млрд годом ранее.За 9 месяцев чистая выручка прибавила 5,2% и составила 26,5 млрд руб.
— EBITDA компании снизилась в годовом выражении на 37% и составила 3,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 41%.
— Скорректированная чистая прибыль сократилась на 24%, до 3,6 млрд руб.
При этом за 9 месяцев 2023 г. данный показатель продемонстрировал рост на 30%, до 13 млрд руб.
🍏Чистая выручка сегмента «Цифровой маркетинг» группы QIWI в III квартале выросла в 6,4 раза г/г, до 1,2 млрд руб. Чистая выручка сегмента корпоративных и прочих сервисов увеличилась на 5,8% г/г.
Пока бизнес Qiwi остается стабильным, что и характеризуют цифры по выручке.
Так же Qiwi планирует заплатить порядка 450 млн руб. налога на сверхприбыль. Наличность у компании есть, так что с выплатой проблем не должно возникнуть.Чистый долг вообще отрицательный – около минус 35 млрд рублей. Долг/EBITDA соответственно тоже в отрицательной зоне.
( Читать дальше )
Инвестиции в бумаги Qiwi пока не интересны - Промсвязьбанк
- 20 ноября 2023, 14:29
- |
Qiwi в 3 кв. увеличила общую чистую выручку по МСФО до 8,8 млрд руб., сократила скорректированную прибыль до 3,6 млрд руб. Qiwi в 3 квартале 2023 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 0,8% — до 8,8 млрд руб. по сравнению с 8,7 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая прибыль по МСФО за 3 квартал 2023 года снизилась на 24% — до 3,6 млрд руб. с 4,7 млрд руб. за 3 квартал прошлого года.
Результаты компании неважные. Выручка вышла в символический плюс за счет сегментов диджитал и корпоративного. По платежным сервисам негативная динамика, обусловленная действием временных ограничений ЦБ РФ. На сокращение EBITDA на 36,6% г/г повлиял рост расходов на персонал, некоторые операционные улучшения для обеспечения будущего роста бизнеса, а также консолидация Realweb с начала этого года. На этом фоне естественным образом просела и рентабельность по EBITDA, до 40,5% с 64,4% в 3 кв. 2022. Чистая прибыль сократилась вслед за EBITDA, но частично негативная динамика была сглажена заработком на курсовой разнице. Компания сообщила также о невозможности пока вернуться к вопросу выплаты дивидендов.
( Читать дальше )
Результаты компании неважные. Выручка вышла в символический плюс за счет сегментов диджитал и корпоративного. По платежным сервисам негативная динамика, обусловленная действием временных ограничений ЦБ РФ. На сокращение EBITDA на 36,6% г/г повлиял рост расходов на персонал, некоторые операционные улучшения для обеспечения будущего роста бизнеса, а также консолидация Realweb с начала этого года. На этом фоне естественным образом просела и рентабельность по EBITDA, до 40,5% с 64,4% в 3 кв. 2022. Чистая прибыль сократилась вслед за EBITDA, но частично негативная динамика была сглажена заработком на курсовой разнице. Компания сообщила также о невозможности пока вернуться к вопросу выплаты дивидендов.
( Читать дальше )
Qiwi опубликовала неоднозначные результаты за 9 месяцев 2023 года - Атон
- 20 ноября 2023, 10:53
- |
QIWI представила результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 по МСФО
Общая чистая выручка компании составила 8,7 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с прошлогодним показателем, а скорректированный показатель EBITDA снизился на 36,6% до 3,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 24% до 3,6 млрд рублей (рентабельность чистой прибыли составила 40,5%). Чистая выручка от профильного бизнеса (платежные сервисы) снизилась на 32,6% до 4,1 млрд рублей в результате сокращения объемов платежей (-5% до 473 млрд рублей) и снижения доходности чистой выручки до 0,86% с 1,2% годом ранее. В основном это связано с негативными последствиями ограничений, введенных ЦБ РФ. Скорректированная чистая прибыль сегмента сократилась на 39% до 2,6 млрд рублей, а рентабельность чистой прибыли составила 23,3%. В новом для себя сегменте цифрового маркетинга компания увеличила выручку в 5,5 раза до 1,2 млрд рублей, заработав при этом 0,27 млрд рублей чистой прибыли (рентабельность чистой прибыли при этом составила 23,3%) благодаря приобретению RealWeb в декабре 2022 года. За 9 месяцев 2023 чистая выручка компании выросла на 5,2% до 26,5 млрд рублей, показатель EBITDA снизился на 20% до 13 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль возросла на 30% до 13 млрд рублей.
( Читать дальше )
Общая чистая выручка компании составила 8,7 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с прошлогодним показателем, а скорректированный показатель EBITDA снизился на 36,6% до 3,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 24% до 3,6 млрд рублей (рентабельность чистой прибыли составила 40,5%). Чистая выручка от профильного бизнеса (платежные сервисы) снизилась на 32,6% до 4,1 млрд рублей в результате сокращения объемов платежей (-5% до 473 млрд рублей) и снижения доходности чистой выручки до 0,86% с 1,2% годом ранее. В основном это связано с негативными последствиями ограничений, введенных ЦБ РФ. Скорректированная чистая прибыль сегмента сократилась на 39% до 2,6 млрд рублей, а рентабельность чистой прибыли составила 23,3%. В новом для себя сегменте цифрового маркетинга компания увеличила выручку в 5,5 раза до 1,2 млрд рублей, заработав при этом 0,27 млрд рублей чистой прибыли (рентабельность чистой прибыли при этом составила 23,3%) благодаря приобретению RealWeb в декабре 2022 года. За 9 месяцев 2023 чистая выручка компании выросла на 5,2% до 26,5 млрд рублей, показатель EBITDA снизился на 20% до 13 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль возросла на 30% до 13 млрд рублей.
( Читать дальше )
QIWI: Из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка Компания не видит возможности организовать распределение дивидендов или обратный выкуп акций
- 20 ноября 2023, 09:59
- |
QIWI:
Из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка Компания не видит возможности организовать распределение дивидендов или обратный выкуп акций при равном отношении ко всем существующим акционерам. Поэтому Совет директоров решил держать распределение дивидендов под контролем до изменения санкционного режима другие события позволяют Компании распределять дивиденды среди всех своих акционеров.
investor.qiwi.com/news-and-events/press-releases/4108579/
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс