Ipo

Раздел: «Второй уровень листинга»
(максимальная планка 40%)

• IPO прошло по верхней границе цены — на уровне 675 рублей за акцию, free-float — 13,9% от увеличенного капитала.
• Общий размер IPO Henderson составил 3,8 млрд руб, за счет допэмиссии ретейлер привлек 3 млрд руб.
• Книга заявок в рамках IPO Henderson была переподписана в 4 раза, для сравнения в Астре была переподписка в 20 раз.
• Эмитент привлек более 40 тыс акционеров.
• Рыночная капитализация на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.

Церемония начала торгов акциями Henderson ()

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

• Рост выручки на 46,4% до 20,08 млрд рублей
• Рост Чистой прибыли в 5,3 раза до 1,03 млрд рублей
• Доля собственных брендов выросла на 40% до 2,6 млн дал
• Рост отгрузки импорта на 7% до 777к дал
• Рост Чистого долга на 90% до 3,1 млрд рублей

Компания Ладога

• потратилось только 25% от зарезервированной суммы, получается, спрос вчетверо выше.
• ощущение, что Хэндерсон популярнее, чем Астра с недавним IPO
• обещают искусственную поддержку котировок

В общем одеваю свою футболочку и, лелея надежду откупить ее стоимость, жду вечера.

Сеть магазинов мужской одежды Henderson, ударно провела первичное размещение акций, сумев завлечь под свою идею более 40тысяч инвесторов. И это в разгар эпохи маркетплейсов, где можно прикупить любое шмотье по минимальному прайсу. Но категория «доступная роскошь», которую и продвигает новый игрок Мосбиржи, требует личного присутствия, чтобы костюмчик сидел. И люди увидели потенциал в оазисах мужской моды в отечественных торговых центрах, отдав сети 3,8млрд рублей.

IPO Henderson'а прошло успешно, и уже сегодня их акциями начнут торговать во втором эшелоне Мосбиржи под тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) составила 13,9% от увеличенного акционерного капитала. Бумаги продавались по верхней границе объявленного ценового диапазона — по 675 руб. Поддержать продавцов костюмов решили более 40 000  инвесторов, которые принесли 3,8 млрд. Допэмиссия на 4,4 млн акций дала 3 млрд руб. В рамках IPO акционер-основатель продал 444 000 принадлежащих ему акций на сумму 300 млн руб., а также добавил бумаги на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера предложения для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

ПАО Хэндерсон Фэшн Групп — крупнейшая в России сеть салонов одежды, обуви, аксессуаров, парфюма и косметики для мужчин — размещает свои акции на Московской бирже. Компания присутствует в 65 городах России и Армении. 

Приглашаем вас посмотреть на торжественную церемонию начала торгов в прямом эфире. Трансляция состоится 2 ноября в 15:30 мск в этом канале или по ссылке.

Параметры Предложения:

Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд — это нужно «для получения практики публичности». 

К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить ₽40 млрд (при EBITDA ₽6-8 млрд), при пессимистичном — ₽30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».

Источник: https://www.rbc.ru/business/02/11/2023/65428b769a7947f4ce8b28d5

Курсы валют ЦБ на 2 ноября: 
💵 USD — ↗️ 93,2801
💶 EUR — ↗️ 98,4365
💴 CNY — ↗️ 12,7052 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,17%, составив 3 206,52 пункта.

▫️ Министерство финансов РФ публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.:
— размещённый объём: 70,649 млрд руб.;
— выручка: 67,220 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 94,9003%;
— объём спроса: 110,520 млрд руб.;
и аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 г., состоявшихся 1 ноября 2023 г.:
— размещённый объём: 19,456 млрд руб.;
— выручка: 12,964 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 63,7550%;
— объём спроса: 65,880 млрд руб.
Шестой из тринадцати запланированных на IV квартал аукционов состоится 8 ноября. 

▫️Минфин также сообщил о средней цене нефти марки Urals в октябре текущего года, она составила $81,52 за баррель, а за период с января по октябрь 2023 г. – $61,84. Подробнее – в tg-канале ведомства.