IPo

Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал».

3 июля 2024 года, Москва – ПАО «АПРИ» (ранее и далее – «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

· «АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (доля рынка — (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)

· Начиная с 2020 года, среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%

Друзья, приготовьтесь к увлекательному погружению в мир большого девелопмента. Сегодня мы препарируем предстоящее IPO АПРИ – компании, которая может стать либо вашим золотым билетом, либо горьким уроком.

🏗️ Представьте себе: Челябинск, город, где сталь встречается с мечтами о комфортной жизни. И в этом суровом краю АПРИ за 10 лет превратилась из обычного застройщика в потенциального биржевого гиганта. Как им это удалось?

⭐️ Ключевые факты:

🟧 IPO намечено на лето 2024 – горячий сезон не только для погоды!

🟧 Формат: cash-in – компания не бежит с корабля, а строит новые палубы

🟧 Объем: 5-10% от капитала – аппетитный кусочек для инвесторов

🟧 Организатор: ИК Иволга Капитал

➡️Теперь о цифрах:

🟧 Рост выручки: +206% г/г – это не опечатка, друзья!

🟧 Рост чистой прибыли: x12 г/г – да, в 12 раз!

🟧 LTM EBITDA: 5,2 млрд руб. – солидно для регионального игрока

🟧 Чистый долг / EBITDA: ~2.7 – вполне здоровый показатель

Друзья! Уже сегодня в 17:30 на канале Кирилла Кузнецова «Усиленные инвестиции» пройдет прямой эфир с генеральным директором «Промомеда» Александром Ефремовым и директором по новым продуктам Кирой Заславской.

В прямом эфире обсудим выход «Промомеда» на IPO, поговорим про планы развития компании и перспективы роста.

Подключайтесь!

Компания: ВсеИнструменты.ру
Тикер: VSEH (ММВБ)
Дата окончания приема заявок: 04.07.24
Дата размещения: 05.07.24
Диапазон размещения: 200-210 рублей
Оценка компании: 100-105 млрд рублей
Объем размещения: ~12 млрд рублей (free float ~12%)
Информация об IPO: сайт
Брокеры: большинство крупных российских брокеров
Минимальная заявка: зависит от брокера

Сначала несколько ссылок на материалы компании и разных аналитиков, которые смотрел или использовал:

• Материалы компании: презентация, отчетность
• Обзор Тинькофф
• Интервью Тимофею Мартынову

Сначала вводные по компании и рынку. ВсеИнструменты.ру (далее ВИ) – крупный онлайн-ритейлер на рынке DIY (do-it-yourself). Компания работает по 1P модели – это не маркетплейс, как Ozon, ВИ сам покупает товары на свой баланс и затем продает их. Клиенты заказывают товары на сайте / в приложении ВИ, их доставляют в собственную сеть из 1000+ ПВЗ, где их можно проверить и забрать. В ПВЗ также происходит сервисное обслуживание и есть небольшой ассортимент ходовых товаров, но их доля в продажах составляет всего 3%.

Промомед — крупный производитель лекарственных средств от ожирения, диабета и онкологии, а так же широкого спектра других препаратов.

Компания имеет вертикальную интеграцию — у нее есть собственный научный центр, где работает более 420 ученых и лаборантов. Поэтому в ее линейку входят не только дженерики, но и уникальные патентованные «молекулы».

При этом фокус сделан на онкологию и эндокринологию — это самые быстрорастущие сегменты в фармацевтическом секторе. В 2023 году доля компании на этих направления составила около 21%, а весь рынок подобных препаратов оценивается в 54 млрд. рублей.

Так же Промомед наращивает свое присутствие в других сегментах — на расширение мощностей и разработки в 2023 году ушло 4,4 млрд. рублей. Это привело к тому, что в 2021-2023 годах компания стала лидером по количеству исследований.