IPo

Ранее мы уже разобрались с тем, чем занимается proptech-сервис Самолет Плюс, готовящий pre-IPO. Коротко напомню, что помимо продажи недвижимости, Самолет Плюс предоставляет широкий спектр прибыльных услуг для клиентов: аренду недвижимости, ипотечное кредитование, страхование имущества, ремонт помещений, меблировку и дизайн интерьеров.

Что же нам предлагают в рамках pre-IPO? 
Вчера стало известно, что Самолет Плюс оценили в 20 млрд рублей, или 20 плановых EBITDA за 2024 год. Сама же компания рассчитала, что стоит 29х EV/EBITDA 2024 года, но впереди ожидается рост EBITDA более чем в 11 раз с 1 до 11 млрд рублей к 2026 году. Так что оценка вполне уместна и предполагает долгосрочный дисконт.

Компания планирует привлечь 825 млн рублей за счет предложения дополнительного выпуска акций. Это будет cash-in. Деньги пойдут на ускорение темпов роста и масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы. Сейчас же рост идет на 9 млрд рублей, полученные от Самолета.

💬После размещения в планах у компании выход на IPO в конце 2025 — начале 2026 года.

Всем привет!

Вчера мы объявили, что сервис квартирных решений от сделки до отделки Самолет Плюс выходит на pre-IPO на платформе Zorko.
Делимся тезисами из поста основателя Самолет Плюс Дмитрия Волкова, отвечая на вопрос зачем сервису pre-IPO. 

Pre-IPO -
⬆️это важный шаг к росту,
💰увеличению акционерной стоимости и
📉выходу на публичные рынки капитала, который позволяет привлечь новые средства и знакомит инвесторов с компанией🔍
«Мы рады давать внешним инвесторам возможность поучаствовать в развитии компании. В 2024 году это произойдет на уровне небольшого объема, а в 2026 году — на уровне более крупной сделки на IPO. Мы шаг за шагом двигаемся к этой цели.»🚀
Более подробно читайте в посте и задавайте вопросы в телеграмм-канале Дмитрия, он на связи!❤️💛

$SMLT #самолет_плюс #самолет

Текущая ситуация

В 2024 г. сохраняется высокий интерес к IPO как со стороны эмитентов, так и инвесторов. C начала года свои акции разместили девять компаний, при этом практически все размещения прошли при переподписке.

Для инвесторов участие в IPO в текущем году, как правило, сопряжено с убытками. Из девяти размещений акции только двух компаний  к текущему моменту показывают положительную доходность: Делимобиль и Диасофт. Примечательно, что Делимобиль и Диасофт были первыми компаниями, которые разместили свои акции в 2024 г. Цены акций последующих семи компаний, которые вышли на IPO, снизились.

Компании, которые провели IPO в 2024 г.

Мы видим следующие причины снижения акций большинства компаний, которые вышли на IPO:

• Завышенные оценки;
• Падение рынка акций после выхода компаний на IPO: индекс Мосбиржи упал на -15% с середины мая на фоне негатива от роста налогов и из-за перетока средств инвесторов из акций в депозиты и фонды ликвидности на ожиданиях роста ставки ЦБ;

Ведущая инновационная биофармацевтическая компания ПАО «ПРОМОМЕД (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – “IPO” или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской бирже под тикером PRMD c 12 июля 2024 года.

Ключевые итоги

• Размещение привлекло интерес со стороны различных групп инвесторов. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения.
• Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
• Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.

Анонсировали условия размещения:

Для открытия счета необходимо зарегистрироваться на платформе, указав личные данные и прикрепив фото своего паспорта. Специалисты проверят паспорт в течение 24 часов (в рабочее время), и потом можно пополнить счет и начать инвестировать. Деньги могут идти 3-4 часа (по опыту тех, кто на днях пополнял счет).