IPo

Курсы валют ЦБ на 25 сентября:

💵 USD — ↘️ 92,8622
💶 EUR — ↗️ 103,4100
💴 CNY — ↗️ 13,2160

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,85%, составив 2 871,96 пункта.

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал материал «О развитии банковского сектора РФ» за август. Если СМИ первым делом нашли в документе информацию о прибыли сектора: 435 млрд руб. (+42% м/м – в связи с валютной переоценкой), при этом доля прибыльных банков составила 82% (79% месяцем ранее), то в сопровождающем пресс-релизе на первом плане показатели темпов роста кредитования. Ипотека: +0,9% (+0,7% в июле), корпоративное кредитование: +1,9% (+2,3% в июле), потребительское кредитование: +1,3% (+1,4% в июле).

▫️ Московская биржа ввела новые требования к эмитентам, акции которых включены в первый и второй уровень листинга, сообщается на сайте площадки. Они коснутся раскрытия нефинансовой информации, начиная с отчетности за 2024 г., при этом объем, формат и форму раскрытия эмитенты должны определить самостоятельно, используя «общепринятые международные и российские стандарты».

«Это очень сильная история по умеренным мультипликаторам , соответственно, и динамика в книге заявок хорошая. Спрос на первичные размещения в какой-то степени пострадал из-за волатильности  на рынках и конкуренции с инструментами fixed income. Компания, находясь на непростом рынке, приняла решение оставить инвесторам апсайд», — сказал «РБК Инвестициям» первый источник.

Будем разбираться что за новая компания появится на бирже и с чем ее едят)) А беседовать будем с гендиректором — Максимом Пустовым, (ex-Позитив)

1️⃣$DATA «Группа Аренадата» устанавливает ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рублей за акцию, общая рыночная капитализация составит 17-19 млрд рублей.

Действующие акционеры предложат 28 млн своих акций, включая 2,8 млн акций для стабилизации цены на вторичных торгах. Free float после IPO составит около 15%, а lock-up обязательство будет длиться 180 дней.

Сбор заявок пройдет с 24 по 30 сентября, а торги акциями начнутся 1 октября под тикером DATA.

Справедливый таргет у $DATA (Аренадата) может быть по 140-150 рублей на акцию.

Долгосрочно, вижу потенциал в районе 230 рублей, в рамках ближайших 3 лет, если замена иностранно ПО будет идти на прежнем уровне.

🔥 Друзья, сегодня в 17:30 присоединяйтесь к прямому эфиру #smartlabonline, чтобы первыми получить ответы на самые важные вопросы про бизнес и IPO Arenadata!

👉 Гостем #smartlabonline станет: Максим Пустовой — Генеральный директор Группы Arenadata.

Ждем ваших вопросов в комментариях! 

🌐 Основная трансляция: youtube.com/live/rwtDPWTAJgY?feature=share

📱 Параллельная трансляция: vk.com/video-53159866_456239729

Запись эфира будет продублирована в Дзене, Rutube и ВК!

🎬 — dzen.ru/smartlab

🎬 — rutube.ru/channel/25760253

До встречи!

АРЕНАДАТА-IPO-ДИАПАЗОН-2
24.09.2024 

«Группа Аренадата» установила ценовой диапазон IPO в 85-95 руб./акция, соответствует капитализации 17-19 млрд руб.

(добавлен текст после 4-го абзаца)
Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС — ПАО «Группа Аренадата» (Arenadata, ранее «АДС Холдинг», занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) установило ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 17-19 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сделка предполагает, что действующие акционеры «Группы Аренадата» предложат 28 млн своих акций (капитал компании представлен 200 млн акций номинальной стоимостью 0,05 руб.), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%.
Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.