IPO 2026

Среднегодовой темп роста выручки ВинЛаб за последние 4 года составляет +46%!

Друзья, в 10:00 (мск) генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян ответит на вопросы об IPO компании на канале «Усиленные инвестиции» Кирилла Кузнецова. 

Вы также можете задать свои — присоединяйтесь в прямом эфире:

🔹 YouTube

#FIAI #FIAI_говорит #FIAI_invest #IPO

АО «Медицина», в которое входят одноименная клиника в центре Москвы и Институт ядерной медицины в Подмосковье, рассматривает возможность IPO на Московской бирже осенью 2026 года. По данным источников, компания уже обсуждала участие в размещении с крупными банками, однако окончательное решение пока не принято.

В самой компании подтвердили, что рассматривают разные способы привлечения финансирования, включая выход на публичный рынок. При этом официально решение о размещении акций еще не утверждено.

Эксперты связывают интерес к IPO с желанием повысить узнаваемость бренда и улучшить финансовую структуру бизнеса. Дополнительный интерес инвесторов может поддерживать профиль компании: онкология и ядерная медицина считаются одними из наиболее перспективных направлений в частном здравоохранении.

Объявляем старт приема заявок на участие в IPO: 

🔹 Ценовой ориентир — 25 рублей за акцию $FIAI, что соответствует рыночной капитализации в 14 млрд рублей без учета средств, привлекаемых на IPO.

🔹 Индикативный объем размещения — не менее 2 млрд рублей (это 80 млн акций).

🔹 Сбор книги заявок начинается сегодня, 23 апреля 2026 года, и должен завершиться 29 апреля. 

🔹 Торги акциями FabricaONE.AI на Московской бирже начнутся 30 апреля 2026 года под тикером $FIAI и ISIN RU000A10B032.

🚀 Погнали!

Параметры размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация — на нашем сайте. 

Для связи: ir@f1ai.ru

#FIAI #FIAI_invest #IPO

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

• Ценовой ориентир Размещения составляет 25 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 14 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в ходе IPO. Окончательная цена Размещения будет установлена Советом директоров Компании и раскрыта не позднее 30 апреля 2026 года.
• Индикативный объем Размещения составляет не менее 2 млрд рублей, что соответствует 80 млн Акций по индикативному ориентиру Размещения (около 14% уставного капитала без учета привлекаемых средств).
• Инвесторам будут предложены Акции дополнительного выпуска. Все привлеченные в ходе Размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
• Действующие акционеры Компании не планируют продавать Акции в рамках Размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO.
• Окончательное количество размещаемых Акций и общий размер привлекаемых средств будут определены по результатам сбора книги заявок и раскрыты в установленном порядке.

Пожалуй, это самый «цифровой» наш эфир — все 30+ минут говорим с Тимофеем Мартыновым на языке цифр:

🔹 Какие мультипликаторы являются достойными для ИИ-бизнеса.

🔹 Какие ожидания по срокам и параметрам IPO.

🔹 Сколько рассчитываем привлечь и куда пойдут деньги.

Запись эфира:

🔹 YouTube
🔹 ВК
🔹 Rutube

#FIAI #FIAI_говорит #FIAI_invest #IPO

Free-float «Фабрики ПО» (FabricaONE.AI) после IPO составит около 15%, возможно, чуть больше в зависимости от спроса и рекомендаций.

SPO в ближайший год в планах компании нет.

Оценку бизнеса гендиректор не раскрыл, но ориентиром назвал мультипликаторы IT-сектора (в частности, «Яндекс» по EBITDA), предоставив новым инвесторам преференцию по цене.

www.rbc.ru/quote/news/article/69e77bd69a7947a670c651fa?from=newsfeed

«Фабрика ПО» (входит в ГК «Софтлайн», бренд FabricaONE.AI) планирует IPO и в долгосрочной перспективе допускает выход на рынки дружественных стран с тиражным и промышленным ПО. Конкретные страны не указаны.

Сейчас группа работает в России, Беларуси и Казахстане; доля зарубежной выручки крайне незначительна. Основная деятельность сосредоточена в РФ.

Компания намерена продолжать стратегию неорганического роста (M&A). Средства от IPO планируется направить на сделки, одна-две из которых могут быть закрыты в 2026–2027 гг. Ранее приобретения финансировались из денежного потока без долга.

Информация представлена в проспекте ценных бумаг компании: f1ai.ru/investors/inner_documents/

Вчера был на встрече для блогеров, которую организовала Московская биржа. Сам работаю в IT, поэтому было интересно посмотреть на бизнес коллег изнутри и как они относятся к ИИ.

Но мы здесь всё-таки инвесторы. Поэтому обсудим в первую очередь цифры, структуру и куда пойдут деньги. 

Кратко:

Есть понятная инвестиционная история: рост, маржинальность и ставка на ИИ как сильный, но не единственный драйвер. При этом компания планирует выплачивать дивиденды. 

Подробно:

Структура размещения — классический cash-in: деньги идут в компанию, а не в карман акционеров. IPO — ускорить масштабирование бизнеса.

Основной фокус — M&A и развитие продуктовой линейки. Логика понятная: органический рост уже есть, теперь задача — ускориться. Вопрос: смогут ли эффективно использовать капитал? С учетом текущих темпов и метрик — шансы выглядят хорошо.

• Теперь про бизнес.

FabricaONE.AI строит модель «единого подрядчика»: консалтинг, разработка, внедрение и поддержка — все внутри.