экспорт угля

Консолидированная выручка угольных предприятий в России в 2024 г. снизится на 20% в сравнении с 2023 г. до 1,8 трлн руб., доналоговая прибыль – в 33 раза до 10,7 млрд руб. Такой прогноз дают аналитики Neft Research в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».

Причины: падение экспортных цен и рост стоимости логистики

В течение 2024 г. экспортные цены на уголь снизились до минимальных значений с 2021 г., констатируют аналитики Neft Research. Они опустились до $95/т (-6% год к году) – на базисе FOB Дальний Восток, $72/т (-13%) – в Тамани и $61/т (-14%) – в балтийских портах.

В 2024г поставка на внутренний рынок стала более выгодной, чем на внешний.

Доля транспортных расходов в стоимости в зависимости от марки угля, по данным Neft Research,достигает 50–55%.

«В Кузбассе по итогам 9 месяцев экспорт угля сократился на 9,8 млн тонн, или на 11,4%», — сообщил министр финансов региона Игорь Малахов, но не уточнил, сколько конкретно угля было экспортировано.

«В первую очередь, сокращение экспорта связано с запретом ЕС приобретения российского угля, логистическими трудностями вывоза продукции в восточном направлении, а также введением со стороны Китая импортных пошлин», — отметил Малахов.

Согласно исследованию NEFT Research, поддержка российского угольного экспорта, включая отмену экспортной пошлины и скидки РЖД, не сможет сделать его рентабельным. Даже при снижении убыточности поставок на 340–720 руб. за тонну, итоговый убыток достигает 4500 руб. за тонну. Основные факторы негативной рентабельности — падение мировых цен на уголь и рост расходов на логистику. Наибольший эффект может дать снижение ставок аренды полувагонов, что уменьшит убытки на 434–3700 руб. за тонну, а также субсидирование.

Особые меры поддержки направлены на экспорт в южные и северо-западные порты, так как Восточный полигон перегружен. В условиях низкой доходности, существенная поддержка угольной отрасли возможна лишь за счет прямого субсидирования. Росстат зафиксировал 4,9 млрд руб. убытков угольных компаний за 8 месяцев 2024 года, а предналоговый убыток составил 34 млрд руб. против прибыли прошлых лет.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7283542?from=doc_lk

Экспорт угля из России за январь-сентябрь 2024 года снизился на 14% год к году и составил 132,5 млн тонн. Поставки в Китай упали на 9,5% до 53,7 млн тонн, в Индию — на 23% до 20,1 млн тонн, а Турция уменьшила импорт на 35% до 15,3 млн тонн. Среди дальних стран-покупателей рост показал только Вьетнам, увеличив закупки почти в пять раз.

Основными причинами снижения эксперты называют сложности с вывозом угля на Восток и растущие логистические расходы. Российские железные дороги ограничивают квоты на перевозки, что затрудняет экспорт в страны Азии. Рост внутренних запасов угля и приоритет внутренних потребителей также сыграли роль.

По прогнозам, экспорт угля по итогам 2024 года снизится на 4–6% и составит около 200 млн тонн, а добыча уменьшится на 2–3% до 425–430 млн тонн.



Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/11/05/1072890-osnovnie-pokupateli-rossiiskogo-uglya-snizhayut-ego-import?from=newsline

Экспорт угля из России за январь-сентябрь 2024 года снизился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, составив 147 млн тонн. Наибольшее падение произошло в южных портах, где поставки сократились на 56% до 10 млн тонн, и в северо-западных портах, снизившись на 15% до 38 млн тонн. На Дальнем Востоке, который остаётся основным экспортным направлением, падение составило лишь 1%, достигнув 83 млн тонн. Тем не менее, рост железнодорожных экспортных поставок на 40% не компенсирует падение морского экспорта.

Снижение рентабельности экспорта связано с низкими мировыми ценами на уголь и высокой стоимостью транспортировки по сети РЖД и через морские порты. Цены на уголь немного восстановились: в октябре они составили $99 за тонну на Дальнем Востоке, $86 в Тамани и $80 в Балтийском регионе, но всё равно остаются ниже уровней 2023 года. Эксперты отмечают высокую загруженность восточного железнодорожного коридора и ограниченные возможности для дальнейшего увеличения поставок на восток, что требует модернизации инфраструктуры для повышения экспорта в будущем.

Между тем, за первые 8 месяцев 2024 года общий импорт угля в Индию вырос до 188,6 млн т (+20,2 млн т или +12% г/г).

Доля России в импорте угля в Индию в январе-августе 2024 года сократилась на 1,5% до 10,2% с 11,7% за аналогичный период 2023 года.

Сокращение экспортных поставок российского угля связано с критическими логистическими проблемами, а также с международными санкциями, низкими мировыми ценами и высокими производственными затратами, что вынуждает большинство производителей экспортировать уголь с нулевой или отрицательной маржой.

Российским поставщикам приходится сокращать экспорт по всем маршрутам. Отгрузка угля через терминалы на Юге и Северо-Западе остается нерентабельной, а доступ к железнодорожным мощностям ограничен на фоне роста транспортных расходов.

Уголь является основным источником электроэнергии в Индии, обеспечивая около 75% выработки в стране. По состоянию на начало августа 2024 года в Индии строилось около 30 ГВт угольных электростанций.

«Сейчас пошлина до декабря на энергетический уголь и так нулевая и, скорее всего, она будет продлена до конца года. С 1 января все пошлины уйдут курсовые. Соответственно, по коксующемуся углю, я думаю, пошлина будет действовать до конца года», - ообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Согласно данным индийского агентства Bigmint, экспорт российского энергетического угля в Индию за январь–сентябрь 2024 года снизился на 26% год к году, до 6,1 млн тонн. В первом полугодии финансового года падение составило 18%. Основными поставщиками угля в Индию остаются Индонезия, ЮАР и США, а доля России в импорте упала с 7% до 3%.

Падение экспорта связано с низкой рентабельностью поставок на фоне роста транспортных расходов и снижения цен.



Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/10/15/1068699-postavki-rossiiskogo-energeticheskogo-uglya-v-indiyu-obvalilis?from=newsline

• По оценке отраслевого портала The Coal Hub, на энергетический уголь приходится около 80% российского угольного экспорта. Портал указывает, что в январе-августе 2024 года общая перевалка угля в российских портах снизилась на 11,5% в годовом исчислении, до 124,8 млн т.
• Официальные данные по российскому экспорту в стране закрыты. 
• Губернатор Кузбасса: добыча угля в Кузбассе по итогам восьми месяцев 2024 года снизилась на 9,4% в годовом исчислении, до 133 млн т. Кузбасс добывает более половины всего российского угля. Угольные предприятия региона работают либо в убыток, либо с нулевой доходностью: доля убыточных компаний достигает уже 56,6% (больше, чем в среднем по России).

В третьем квартале 2024 года доходность экспорта российского энергетического угля через северо-западные и южные маршруты немного увеличилась благодаря росту цен и снижению логистических затрат. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), нетбэк (чистая выручка экспортера) достиг $23–25 за тонну, что сопоставимо с показателями восточных портов. Однако этот уровень все еще недостаточен для покрытия себестоимости производства, которая составляет около $32 за тонну.

Рост доходности обусловлен снижением внутренних логистических ставок, увеличением спроса на уголь в Турции и восстановлением цен на энергетический уголь. В сентябре 2024 года индекс для угля 6000 ккал на Дальнем Востоке составил $97 за тонну, на западе — $85 за тонну.

В то же время на востоке наблюдается снижение доходности из-за падения цен на основных рынках сбыта, таких как Китай и Индия. Доля логистики в цене угля в Китае составляет 74%, и 10% из этой суммы приходится на морскую логистику, что способствует снижению доходности.