софтлайн

Друзья, рассказываем о новой покупке: мы приобрели компанию «МД Аудит», которая разрабатывает системы управления различными процессами в розничных сетях… Основная специализация купленной компании — это  инструменты контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. 

На самом деле эта новость даже важнее, чем кажется на первый взгляд. Мы фактически объявляем о формировании нескольких индустриальных кластеров ПО в самых перспективных, интересных и технологичных нишах. 

Покупка МД Аудит это первая из серии покупок в новом продуктовом направлении, которое будет специализироваться на ПО для ритейла. В будущем мы планируем целую серию M&A-сделок по покупке компаний из этой отрасли, которые в итоге позволят нам (а в частности, нашей дочерней компании SL Soft) создать единую платформу автоматизации бизнес-процессов в ритейле!

Есть еще несколько важных причин, почему мы купили МД Аудит: 

1. Перспективный рынок. По словам Виктора Вайнштейна, управляющего директора SL Soft, в разработке отраслевых ИТ-решений — огромный потенциал. И мы начали развитие своих отраслевых кластеров решений именно с ритейла, так как эта индустрия — одна из ключевых по спросу для автоматизации бизнес-процессов 

( Читать дальше )

Друзья, хотим поделиться с вами результатами нашей работы: Софтлайн занял 7 место из 220 в IR-рейтинге «Работа российских эмитентов с частными инвесторами», составленном Smart-lab: https://sl-rating.ru/?rating

🔍 Расскажем немного про рейтинг: для его составления Smart-lab оценивает пять главных критериев: финансовую отчётность, отчёты и презентации, сайт для инвесторов, публичные взаимодействия и онлайн IR-активность. Софтлайн по всем критериям набрал 91 балл из 100 — это, на наш взгляд, прекрасный результат! Но, конечно, не предел, и наша цель — поднимать уровень IR на еще более высокий уровень :)

И чтобы мы еще быстрее достигли нашей цели, мы обращаемся за помощью к вам: просим заполнить форму по ссылке, где вы можете поделиться впечатлениями об IR-коммуникации Софтлайн и предложить, что можно улучшить: https://forms.gle/hLiNPaDohJH6okXU7

📌 Заранее скажем, что благодарим каждого, кто сможет поучаствовать и оставить свои ответы в форме. Кстати, рейтинг IR был представлен на конференции Смартлаб для инвесторов в Петербурге 22 июня. Софтлайн тоже принимал участие в конференции в качестве партнера: Владимир Лавров, наш СЕО, на сессии эмитентов еще раз рассказал про нашу стратегию, в рамках которой мы целимся на рост капитализации Софтлайн в 5 раз за 5 лет!

( Читать дальше )

Друзья, делимся результатами реализации оферты для участников прошедшего в декабре 2023 года SPO: по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям, по фиксированной цене. Всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.

Напоминаем, что было: в декабре 2023 года Софтлайн провел вторичное размещение своих акций на Мосбирже:https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-itogi-vtorichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe 

Инвесторы, которые покупали акции в рамках этого размещения, с 17 июня по 20 июня могли дополнительно купить акции Софтлайн по 140 рублей за одну бумагу. 21 июня брокеры исполнили заявки.  

Подробнее о результатах рассказали тут: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-rezultatakh-realizatsii-oferty-o-priobretenii-aktsiy-kompanii-po-fiksirovannoj-cene-dlya-uchastnikov-spo 

Мы, конечно, очень рады такому количеству участников нашего предложения и тому, что для инвесторов оно оказалось крайне выгодным :) 

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140,0 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 года (далее также — Оферта).

В сумме по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям Оферты, по фиксированной цене. Всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций. 

Привлеченные в результате реализации Оферты средства будут направлены на реализацию M&A-стратегии Компании, благодаря которой Группа активно формирует продуктовую и сервисную линейку в портфеле собственных решений ПАО «Софтлайн». 

softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-rezultatakh-realizatsii-oferty-o-priobretenii-aktsiy-kompanii-po-fiksirovannoj-cene-dlya-uchastnikov-spo

( Читать дальше )

Софтлайн опубликовал сильные результаты за I квартал 2024 года: оборот увеличился на 52% год к году до 21,5 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли достигла исторически рекордного уровня 36,4%. EBITDA скорректированная составила 1,8 млрд руб.

Компания подтвердила заявленный ранее прогноз роста основных финансовых показателей в 2024 году, подчеркнув, что он является консервативным и будет пересмотрен по итогам I полугодия 2024 года. Во II квартале 2024 года менеджмент ожидает полностью реализовать имеющиеся на балансе КФВ (краткосрочные финансовые вложения), денежные средства будут направлены на продолжение M&A-стратегии.

Основные результаты

• Оборот: 21,5 млрд руб. (+52% год к году)

• Рентабельность: 36,4% (против 17,3% в I квартале 2023 года и 28,5% в IV квартале 2023 года)

• EBITDA скорректированная: 1,8 млрд руб.

Компания подтвердила намерение выплатить дивиденды в расчёте не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб. Начиная с 2025ФГ компания планирует выплачивать дивиденды из расчёта 25% чистой прибыли по МСФО. Выплата дивидендов в сумме 1 млрд руб. даёт ориентир 3,09 руб. на акцию с доходностью 1,7% к текущей цене.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 18 июня:

💵 USD — ↘️ 89,0499
💶 EUR — ↗️ 95,3906
💴 CNY — ↘️ 12,1267

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снижается на 1%, составив 3 183,68 пункта.

▫️ Новые санкции не повлияют на обмен заблокированными активами – пишут сегодня ведущие российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу «Инвестиционной палаты». Чуть ранее у них же вышло несколько статей с мнениями юристов о рисках для происходящего обмена.

▫️ Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение дефицита бюджета в 2024 г. на 0,524 трлн руб., до 2,12 трлн руб., кроме того, рекомендовал нижней палате принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, Госдума рассмотрит законопроект 20.06.2024.

▫️ Вслед за X5 уведомления об отказе в депозитарном обслуживании ГДР от The Bank of New York Mellon получили Cian (-0,4%) и FixPrice (+1,53%). Назначение нового депозитария должно произойти до 19.08.2024, в случае, если этого не произойдет, американский банк прекратит сотрудничество через 90 дней, т.е. с 19.11.2024.

( Читать дальше )

Новый выпуск, букбилдинг и итоги размещений

• «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ООО «Кеарли Групп»18 июня начнет размещениетрехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установленана уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизацияи call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Друзья, мы с важным напоминанием: в декабре 2023 года Софтлайн провел вторичное размещение своих акций на Мосбирже: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-itogi-vtorichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe 

Инвесторы, которые покупали акции в рамках этого размещения, с сегодняшнего дня и по 20 июня могут дополнительно купить акции Софтлайн по 140 рублей за одну бумагу. 

Делимся деталями: 

• даты подачи заявок — с 10:00 17 июня 2024 года по 18:30 20 июня 2024 года (время московское). Но брокеры вправе закрыть прием заявок немного раньше, поэтому лучше подавать заявки заранее! 

• на каждые 40 акций ПАО «Софтлайн», купленных во время SPO, сейчас можно купить еще 10 акций по 140 рублей (по цене SPO) 

А если, например, вы купили 50, 60 или 70 акций (число, не кратное 40)? Тогда, согласно условиям оферты, вы все равно получаете возможность купить еще 10 акций по цене SPO — округление происходит в меньшую сторону. Об этом и обо всех других подробностях можно почитать в оферте, которую мы публиковали во время SPO. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 14 июня:

💵 USD — ↘️ 88,2080
💶 EUR — ↘️ 94,8324
💴 CNY — ↘️ 12,0408

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,02%, составив 3 171,69 пункта.

▫️ «С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций», — сообщается на сайте ЦБ.

▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи (-3,07%), НКЦ и НРД. С сегодняшнего дня торги долларом США, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже остановлены, также приостановлены торги гонконгским долларом. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе банковской отчетности, торговля валютой будет происходить вне биржи. Аналитики в СМИ рассуждают о том, как поведет себя курс в среднесрочной перспективе.

Ограничений по отношению к НКЦ, НРД и Мосбирже ждали настолько давно, что теперь они в какой-то мере стали неожиданностью.

( Читать дальше )

Минфин США вчера объявил новые санкции, среди ограничительных мер — в том числе, запрет на оказание России ряда ИТ-услуг. 

Так, с 12 сентября будут запрещены экспорт, реэкспорт, продажа или поставка из США ИТ-консалтинговых услуг и услуг по проектированию, а также услуг ИТ-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО в Россию: https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/06/2024/6669be809a79473bda602920 

В целом, это означает, что Microsoft и Google, например, не смогут оказывать ИТ-услуги в России. При этом часть этих санкций уже были в европейском пакете, и сейчас, по сути, повторяется. 

Помните, мы уже рассказывали про влияние на Софтлайн отключения сервисов Microsoft в России? Спойлер: в конечном счете отключение таких сервисов сделает бизнес Софтлайн еще рентабельнее: smart-lab.ru/company/softline/blog/1018759.php 

А теперь — к самому интересному. Что же новые санкции значат для Софтлайн? Если вкратце, все то же самое, что и с любыми ограничениями, которые вызывают рост спроса на импортозамещающие решения:

( Читать дальше )