сланцы

Эта новость готовилась тщательно. Год назад «Голос Америки» заявил, что США может выйти на первое место в мире по добыче нефти. Вскоре появились сообщения, что они уже обогнали Россию и Саудовскую Аравию. Наконец, в сентябре с заявлением «США сейчас является крупнейшим производителем нефти в мире» выступило Агентство Энергетической информации EIA. Его разнесли по свету все сороки.

Ликование оказалось преждевременным. Нет, по оперативным сводкам добыча по-прежнему превосходит показатели России и Саудовской Аравии, но подоспели уточненные значения

( Читать дальше )

Цена нефти заметно откатилась вниз от максимальных отметок. Однако в среду пока не происходит дальнейшего снижения цены. Данные по запасам и добыче нефти выйдут на этот раз в четверг. От стран ОПЕК+ пока не поступает сильных сигналов о динамике добычи. Напомним, что официальные данные о результатах добычи в январе появятся лишь в начале следующего месяца. Да и в торговых переговорах Китая и США тоже возникла некоторая пауза в связи с противоречиями, которые стороны не могут согласовать.

 
В связи с этим полезно посмотреть на более неторопливые тренды. Обратимся к вышедшему недавно январскому обзору Drilling Productivity Report от Energy Information Administration (EIA), который дает краткосрочный прогноз добычи на февраль. Как это происходит в последние годы, данный месячный  обзор продолжает излучать оптимизм и в феврале прогнозирует дальнейшее увеличение добычи сланцевой нефти в США. Но на этот раз прогноз месячного роста добычи достаточно скромный – всего на +62 тб/д. Это более чем в 2 раза меньше обещанных приращений в январе (+134 тб/д). Обещанный прирост на декабрь тоже был примерно в два раза выше.

( Читать дальше )

Сегодня проанализировав начало событий торговой недели для нефти в западных СМИ можно прийти к выводу о медвежьих настроениях.


1 новость, о снижении чистых лонгов.

Отчеты о трейдах ICE Futures Europe(Bloomberg)

Конечно график вощм то медвежий, но это всего лишь небольшая капля. Общие контракты на бирже Nyse Europe по фьчерсам Brent в 4-5 раз меньше чем объемы торгов WTI на Nymex(USA). А там другая картина происходящего. А именно 400 тысяч контрактов лонгов против 16 тысяч коротких позиций. И за последние полгода общее количество лонгов стабильно возле максимумов. Речь идет о торговле управляющих активами, пенсионными фондами и хэдж фондами.

2 новость от одного forex брокера.

«На этой неделе цены на нефть могут сильно пострадать, — сказал Стивен Иннес, глава торгового APAC в OANDA Brokerage. (Reuters)

Какие аргументы или слухи приводит Стивен не понятно. Скорее всего их просто нет, время покажет.


А вот один из экспертов нефтяного рынка Javier Blas в своем Твите указывает на то, что легкая нефть с Пермианского месторождения снизилась почти до 50 долларов.

( Читать дальше )

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов прогноз нефти на среднесрочную перспективу. В ходе видео зрители познакомятся к Краткосрочным прогнозом цена на нефть WTI от Агенства Энергетической Информации США — US EIA, будет рассмотрен баланс спроса и предложения на мировом рынке, перспективы добычи нефти в США и рост эффективности сланцевых песков. Зрители получат торговые рекомендации по открытию позиций.

Предлагаем вниманию зрителей вебинар по анализу товарного рынка, в ходе, которого зрители познакомятся с анализом данных от Агентства Энергетической Информации США опубликованных им в краткосрочном прогнозе на октябрь. Будет сделан прогноз нефтяных котировок в случае падения фондового рынка, рассмотрены балансы центральных банков.

На основании Отчета по обязательствам трейдеров фьючерсного рынка в данном видео также будут рассмотрены золото, платина, промышленные металлы, зерновые культуры: — кукуруза, пшеница, соя, софт — кофе, какао, хлопок, и живой скот.

( Читать дальше )

США удалось полностью компенсировать провал сланцевой добычи 2015-2016, выйдя на максимальные показатели к августу 2017. США являются на данный момент абсолютным мировым лидером по уровню развития сланцевой индустрии, добывая свыше 6.2 млн баррелей в день. Прошлый максимум добычи (1 квартал 2015) в 6 млн баррелей был преодолён к началу июля 2017.

80% всей добычи сланцевой нефти США обеспечивают всего три региона: Bakken, Eagle Ford и Permian, причем сланцевая индустрия в первых двух была создана фактически с нуля (до 2008 там был околонулевой выхлоп).

Около 2/3 всей добычи нефти в США производится из сланцевых источников. Тогда, как до экспансии сланцевой индустрии в 2010 доля едва ли доходила до 25%

После драматических событий 2014-2016, когда нефть сложилась в моменте почти в 5 раз от пиков 2014 до минимумов января 2016, себестоимости сланцевой добычи удалось снизить в среднем чуть более двух раз (с 75 долларов в 2014 до 35-38 баксов в 2017). Основной источник снижения себестоимости – это существенный рост производительности буровых установок и оптимизация бизнес процессов. Удалось очистить рынок от случайных игроков и остались наиболее приспособленные.

( Читать дальше )

Высокий спрос на кондиционирование воздуха и топливо для дорожных поездок делают летом лучшее время для организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для сокращения избытка предложения, от которого страдает рынок нефти в течение трех лет. Нынешние цены на нефть, однако, указывают на то, что никто не обращает внимание на сокращения ОПЕК, который обещал сделать «все, что нужно», чтобы снизить мирвоое предложение и запасы нефти.

В прошлом месяце администрация по энергетической информации (EIA) предсказала, что потребление бензина в США в течение летних месяцев достигнет отметки в 9,5 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем годового спроса на топливо.

Но, как ожидается, де-факто лидер блока Саудовской Аравии увеличит экспорт в июне — после двух месяцев упадка. Правда, нынешний уровень производства все еще ниже квоты в 10,06 млн баррелей в сутки, обещанной ей в ноябре, но похоже, что производство Королевства будет падать ниже, чем в предыдущие месяцы в этом году.

( Читать дальше )

По данным Американского энергетического агентства EIA представлен баланс спроса и предложения нефти.

Когда синяя линия выше оранжевой означает, что потребление нефти в мире больше, чем производство. В этот период глобальные запасы нефти снижаются. Видно, что тенденция в этом году наметилась в сторону снижения запасов. При таком балансе спроса и предложения, проблем с накоплением избыточных запасов сырой нефти не будет.

Другой вопрос заключается в том, что в дальнейшем текущие цены марки Brent в районе 47 долларов США за баррель, оказывают поддержку потребителям. Производство в мире получает дешевую нефть и растет увеличивая потребление.

Также по графику видно, что в мае рост за баррель brent составил до 55 долларов. В этот момент произошло разбалансирование рынка, а при текущей эре снижения запасов, это противоречит глобальным целям. В связи с чем необходимо было снижать цену и увеличивать продажи (спрос) нефти. Цена за месяц прошла 10 долларов, вызвав интерес к покупкам. В следствии чего баланс пришел в норму.

( Читать дальше )

Хочу напомнить, что спрос на нефть он как правило величина стабильная, в расчете на одного человека.Население растет- спрос тоже растет. Но на одного человека спрос стабилен.

Другое дело предложение углеводородов. Тут уже есть где размахнуться, поскольку сланцы  США продолжают активно захватывать мир.

www.finanz.ru/novosti/aktsii/velikobritaniya-nachala-pokupat-gaz-v-ssha-1002151771

С начала года терминал, расположенный в устье Темзы и способный перерабатывать до 15 млн тонн СПГ в год, уже принял семь танкеров из таких стран, как Алжир, Катар и Перу. В прошлом году американский терминал Sabine Pass, принадлежащий компании Cheniere Energy, отправлял крупные танкеры с СПГ в Южную Европу — в частности, в Испанию и Португалию.

Идем далее

В апреле текущего года к покупкам газа в Штатах приступила Польша. Первый танкер пришел в страну в июне, тогда же началось расширение мощности терминала по приему СПГ до 7,5 млрд кубометров в год. После окончания работ он сможет покрывать половину потребности страны в «голубом топливе».

( Читать дальше )

    IHS «Дэн Ергин сказал, что затраты производителей сланца снижаются, а значит снижается, давление на нефтяные цены
    Низкие затраты на производство сланца мешают сбалансировать поставки и спрос
    IHS прогнозирует, что нефть в среднем составит 50 долларов за баррель в 2017 году

Постоянное удешевление производства сланцевой нефти в США и растущие запасы нефти ломают планы Организации стран-экспортеров нефти для поддержки цен.

Производители сланцев в США продолжают снижать свои издержки, в то время как Нигерия и Ливия — две страны ОПЕК, освобожденные от сокращений — продолжают производить больше, сказал Дэн Ергин, заместитель председателя исследовательской фирмы IHS Markit.

«Похоже, мир продвигался к перебалансировке, но (эти) две вещи действительно вытеснили перебалансировку», — добавил Йергин в CNBC Squawk Box.

Малые, независимые производители могут производить сланцы за $ 40 — или меньше — за бочку, добавил он.

«Мы видим, что люди могут работать в диапазоне 45 долларов, и продолжают выяснять, как снизить стоимость», — сказал Ергин.

( Читать дальше )