Сбер опубликовал отчет за полгода 2024 года по российским стандартам, разбираю для вас.
✔️ Чистая прибыль Сбера за полгода 2024 года = 768,7 млрд руб. (+5,6% год к году)
✔️ Чистая прибыль Сбера за июнь 2024 года = 140,3 млрд руб. (лучший результат с начала года)
• За май 2024 = 133,4 млрд руб.
• За апрель 2024 = 131,1 млрд руб.
• За март 2024 = 128,5 млрд руб.
• За февраль 2024 = 120,4 млрд руб.
• За январь 2024 = 115,1 млрд руб.
По итогам 1 квартала прибыль Сбера по МСФО была на 9,2% выше, чем по РСБУ, результаты по МСФО за 6 мес. вероятно лучше.
Детали отчета
✔️ Чистые процентные доходы Сбера за 6 мес. 2024 = 1 244,1 млрд руб. (рост год к году на 16,9%)
• июнь = 207,1 млрд руб.
• май = 208,9 млрд руб.
• апрель = 209,3 млрд руб.
• март = 208 млрд руб.
• февраль = 199,2 млрд руб.
• январь = 211,7 млрд руб.
✔️ Чистые комиссионные доходы Сбера за 6 мес. 2024 = 353,8 млрд руб. (рост год к году на 10%)
Компания в июне 2024 г. заработала 140 млрд руб. (+1% к июню 2023 г.); за 6 месяцев 2024 г. – 769 млрд руб. (6% г/г). Операционный доход за I полугодие составил 1,66 трлн руб., что на 1% ниже I п/г 2023 г. – рост ЧПД (+17% г/г) и ЧКД (+10% г/г) был компенсирован переоценкой ценных бумаг и валюты.
Основной эффект на рост прибыли банка оказывает снижение объема резервирования (-22% г/г), которое было во многом нивелировано ростом ОРЕХ (+20% г/г).
Объем выдач кредитов ЮЛ в июне был на 40% выше июня 2023 г.; ипотеки – на 16% (рост в июне на 49% м/м за счет завершения программы льготной ипотеки).
Выдачи потребкредитов: -15% м/м, -4% г/г. Вероятно, ужесточение регулирования ЦБ начало притормаживать выдачи. Повышение ключевой ставки в июле должно поддержать данный тренд.
Сбербанк удерживает прибыль вблизи уровня прошлого года. Подтверждаем наш прогноз по прибыли банка в размере ~1,5 трлн руб. на 2024 г.
Сохраняем рекомендацию «покупать» акции Сбербанка с целевой ценой обыкновенных акций на ближайшие 12 мес. на уровне 371 руб.
Тут сбер отчитался по РПБУ за 6 месяцев 2024 года.
В общем, ничего неожиданного в этом отчете нет:
-Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,5 млн человек до 109,0 млн человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн компаний;
-Число подписчиков СберПрайм выросло на 2,1 млн с начала года до 12,2 млн человек на конец июня 2024 года;
-Сбер восьмой год подряд подтвердил лидерство в рейтинге эквайеров Европы по количеству транзакций по итогам 2023 г. согласно отчету The Nilson Report;
-Чистый процентный доход за 6М 2024 вырос на 16,9% г/г до 1 244,1 млрд руб;
-Чистый комиссионный доход за 6М 2024 увеличился на 9,7% г/г до 353,8 млрд руб;
-Операционные расходы составили 447,0 млрд руб. и выросли за 6М 2024 на 20,2% г/г. Отношение расходов к доходам – на уровне 27,0%;
-Чистая прибыль Сбера за 6М 2024 выросла на 5,6% г/г до 768,7 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,9%;
Финансовые и нефинансовые показатели растут, в общем, Сбер продолжает радовать своих акционеров.
Большой зеленый банк отчитывается по РСБУ за 1 полугодие
Сбер (SBER)
МСар = ₽7,3 трлн
Р/Е = 5
Р/В = 1
📊Результаты
— чистый процентный доход: ₽1,2 трлн (+17%)
— чистый комиссионный доход: ₽354 млрд (+10%)
— чистая прибыль: ₽769 млрд (+6%)
— рентабельность капитала: 22,9%
— активные физлица: 109 млн (+0,5 млн с начала года)
— ежемесячные пользователи СберОнлайн: 82,7 млн (+0,9 млн с начала года)
— розничный кредитный портфель: ₽16,8 трлн (+8% с начала года)
— ипотечный портфель: ₽10,7 трлн (+6% с начала года)
По словам главы банка Германа Грефа, в июне Сбер привлек рекордный с начала года объем средств физлиц в размере около ₽900 млрд.
Бумаги Сбера (SBER и SBERP) почти не реагируют на отчет.
🚀Мнение аналитиков МР
Очередной отчет, в котором Сбер показывает, что у него все идет хорошо.
При этомприбыль растет немного скромно из-за того, что операционные расходы увеличиваются быстрее доходов. По итогам года мы ожидаем, что чистая прибыль вряд ли покажет взрывной рост. Скорее он составит 5-10%.
Кэш-машина продолжает наращивать обороты, правда, со скрипом
Сбер отчитался за шесть месяцев 2024 года. Каждый месяц прибыль ускоряется. Посмотрим на основные результаты и подумаем, сможет ли Сбер быстро закрыть дивгэп?
📈 Население активно несет деньги банку?
Флагманский вклад под 18% активно увеличивает депозиты физлиц. Они уже достигли отметки в 25,3 трлн руб. Рост практически на 12% с начала года. Кредиты физлиц в июне немного ускорились. Это можно связать с попыткой запрыгнуть в последний вагон для получения льготной ипотеки под низкий процент.
💼 Бизнесу вклады не нужны. Им интересны только кредиты.
Динамика по депозитам юрлицам более вялая. Объем снижается второй месяц кряду. Сейчас он составляет всего 11,1 трлн руб. Прибавка от начала года — скромные 1,9%. А вот кредиты продолжили рост с темпами на уровне мая и достигли 24,3 трлн руб.
❗️ Один из ключевых аспектов — Сбер смог снизить операционные расходы!
Они уменьшились по сравнению с маем с 81 млрд до 76 млрд руб. При этом зеленый банк также сократить резервы с 21 млрд до 15 млрд руб.
По итогам июня 2024г банки выдали льготных ипотечных кредитов на сумму 614,6 млрд рублей (+45% м/м), число займов — 116 тыс (месяцем ранее 79,5 тыс).
Выдачи ипотеки с господдержкой под 8%, которая завершилась с 1 июля, увеличились на 60% и достигли 210 млрд рублей. На июнь пришлось около 28% всех выдач ипотеки с господдержкой за первое полугодие 2024-го.
Всего за 1п 2024г россияне оформили более 402 тыс. льготных кредитов (+25% г/г) на сумму 2,1 трлн рублей (+36% г/г).
В Совкомбанке по программе на новостройки под 8% россияне оформили более чем в пять раз больше ссуд, чем в мае, а по семейной — почти втрое, уточнил представитель организации.
iz.ru/1724504/evgenii-grachev/sbitsia-s-dolgu-vydachi-lgotnoi-ipoteki-v-iiune-podskochili-v-poltora-raza
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июнь 2024 г.
✅ Чистый процентный доход: 207,1 млрд руб. (+13,8% год к году (г/г))
✅ Чистый комиссионный доход: 64 млрд руб. (+10% г/г)
✅ Чистая прибыль: 140,3 млрд руб. (+1,1% г/г)
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !Чистая прибыль Сбера выросла на 5,6% год к году до 768,7 млрд рублей при рентабельности капитала 22,9%. Мы перешагнули отметку в 109 млн активных клиентов, а число подписчиков СберПрайм превысило 12 млн человек.
В июне мы привлекли рекордный с начала года объём средств физических лиц в размере около 900 млрд рублей. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и, как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц.
Розничный кредитный портфель увеличился на 2,6% за месяц и показал уверенный рост во всех сегментах, превысив 16,8 трлн рублей. Частным клиентам в июне было выдано 763 млрд рублей кредитов, более половины из которых – ипотека. Портфель жилищных кредитов вырос почти на 3% в июне, что связано с ожидаемым завершением ряда государственных льготных программ.