По стратегии 750 было два усилия — каждое из них дало по 750 пунктов прибыли, итого +1500 пунктов.
Несмотря на то, что согласно самой стратегии эти усилия выполнили своё дело, мы знаем, что вокруг них можно и нужно продолжать выстраивать логику торговли.
А именно:
— тест данных усилий будет точкой/зоной притяжения и обязательно состоится
— от теста мы имеем смещение вероятности в сторону лонга, и это нужно учитывать в стратегии
Таким образом, вплетаем эти усилия в конву рассуждений и выстраиваем свою торговую стратегию.
Не ИИР
Рынок снова ходил как по нотам 🎼
Кто следил за постами в моем ТГ — видел всё заранее.
📆 8 июля утро — пост тут
📍 Декларационный уровень (1) — отработал классически, без сюрпризов.
📍 Уровни (2) и (4) — обозначены заранее как ключевые зоны для наклона позиции.
📍 Уровень (3) — план на покупку call, как обратный тест усилия стратегии 1000.
🧩 Весь сценарий — на месте. Без хаоса, без эмоций.
📆 8 июля вечер — пост тут
🧠 Система зафиксировала бар усилия (2) — сигнал по стратегии 1000.
📌 По правилам — при заходе ниже (3) открытие лонга, цель — уровень (4), +1000 пунктов.
🎯 Пришли. Чётко.
📍 Уровни (6) и (7) — дали реакции, как и ожидалось.
📍 Декларационный уровень (1) — в очередной раз отработал. Классика.
Представьте: вы мирно держите облигацию с купоном 16 % и уже мысленно покупаете билет до моря. Но вот приходит день Х — дата оферты. Вместо шезлонга вас встречает сюрприз: купон падает до 0,1 %. Прибыль тает, цена летит вниз, а в календаре — только середина лета. Знакомьтесь, свежий кейс «Азбуки Вкуса» и её выпуска БО-П01 $RU000A100HE1 🤔
📉 Что случилось?
16 – 20 июня держатели бумаг могли предъявить их к выкупу. В тот же момент эмитент воспользовался законной лазейкой: изменил ставку 25-го купона с 16 % до символических 0,1 %.
📉 Почему так можно?
Российское законодательство позволяет эмитенту перезаключить условия займа в дату оферты. Ограничений на минимальную ставку нет, поэтому компаниям выгодно резко «удешевлять» долг, если новый рынок денег дороже старого. Формально всё по правилам — фактически минус для инвестора.
📉 Прецеденты уже были
ГТЛК в прошлом году провернула аналогичную схему: купон опустили почти к нулю, котировки просели на двузначные проценты. Похожий сценарий переживали бумаги «Сегежи» и «Черкизово».
Итак в первых 3 шагах:
2. Определились с тем сколько можем откладывать или какой капитал готовы вкладывать.
3. Узнали какая фин.подушка может быть, где её хранить и что такое ступенчатая система заначек.
Переходим к 4 шагу, который как и цель сильно влияет на вашу будущую стратегию.
От этого шага зависят доли вашего будущего инвест.портфеля и самое главное, инструменты, которые будут в нём лежать.
Так что читаем внимательно!
Вдруг кто-то забыл: Риск-профиль — это характеристика инвестора, отражающая степень готовности к риску.
1. Консервативный инвестор
Консервативные инвесторы предпочитают низкий уровень риска и стабильный доход. Такие инвесторы выбирают активы с низким уровнем волатильности, такие как ОФЗ, депозиты банков и другие инструменты с фикс. доходом.
Особенности:
— Низкий уровень риска
— Фиксированный доход: Инвесторы стремятся получать стабильный, предсказуемый доход.