рецессия

Есть удачные моменты на фондовом рынке, я их еще называю «окошки» для покупки акций. Это время, когда любой человек может купить акции и заработать на этом. Не нужно обладать специальными финансовыми знаниями, владеть теханализом или обладать инсайдерскими знаниями. 

“Окна” открываются редко, когда происходит обвал стоимости акций. В такой момент каждый может купить акции существенно дешевле их реальной стоимости и заработать на этом.

Откуда я это знаю? Я уже 23 профессионально работаю на фондовом рынке, слежу за ним каждый день и помогаю клиентам инвестировать. Кризис — время зарабатывать! Я расскажу — как. 

Уроки прошлых кризисов 

Опыт предыдущих кризисов показывает, что они цикличны и повторяются из раза в раз по похожему сценарию. Используя эти знания можно неплохо заработать. Вспомним 2008 год. В разгар мирового кризиса акции Сургутнефтегаза на Московской бирже подешевели на 55%. Рыночная стоимость компании (рыночная стоимость определяется по формуле кол-во всех акций компании умноженных на биржевую цену этих акций) составила 15,1 млрд.$, при том, что у компании были денежные остатки в размере 15,7 млрд.$ и не было долгов. Рыночная стоимость Сургутнефтегаза оказалась даже меньше денежных остатков на счетах компании. В этот момент можно было купить привилегированные акции компании по цене 5,5 руб за акцию. 

( Читать дальше )

Всего шесть месяцев назад казалось, что мир подходит к концу. Люди в Европе и США накапливали предметы первой необходимости, готовясь изолировать себя на неизвестный период времени. Паника из-за коронавируса всего за месяц привела к падению в среднем фондовых рынков на 35-40%. Это был самый быстрый в истории медвежий рынок. Поскольку путешествий практически не существовало, не обошлось и без транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA). Между 20 февраля и 18 марта индекс DJTA упал с 11 072 до 6481. Другими словами, самый старый из существующих индексов, даже старше, чем DJIA, потерял 41,5% менее чем за тридцать дней. Это была распродажа для учебников по истории. Именно в этой безнадежной и пугающей обстановке мы опубликовали статью «Готов ли Dow Jones Transports к восстановлению?». В разгар кризиса, который угрожал как рабочим местам, так и жизням миллионов людей, по-прежнему оставалась лучшая сторона. Конечно, наш осторожный оптимизм возник не из мрачных СМИ или мрачных экономических прогнозов. Вместо этого мы использовали приведенный ниже анализ волн Эллиотта, опубликованный в вышеупомянутой статье 21 марта.

( Читать дальше )

Когда фондовые рынки переходят в фазу рецессии, зачастую инвесторы начинают страховать или балансировать свои портфели. Какие действия они предпринимают? Чаще всего происходит закрытие большей части позиций (более 60-70%), и покупка компаний из разряда Defensive stocks.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Defensive stocks («Защитные акции», не путайте с компаниями военно промышленного комплекса) ̶ это относительно низкорисковые и низкодоходные компании, биржевой курс которых более стабилен и менее зависим от экономических потрясений и нестабильности на финансовых рынках.

( Читать дальше )

Экономические показатели в США — худшие со времен Второй мировой.
Пандемия короновируса продолжается.
По мнению неофициального ЦРУ,
США ждут трудные времена.



( Читать дальше )

Перепроданность доллара достигла максим ума за 40 лет, сообщил инвестбанк Morgan Stanley в пятницу, добавив, что сменил позицию с «продавать» до «тактически нейтральной». 

Напомню, что в этот понедельник я писал о том, что аналитики банка выступили с заявлением, что фондовые рынки созрели для небольшой, но некритической коррекции. Изменив рекомендации по доллару, банк приводит свои взгляды по отдельным активам в соответствие, ведь коррекция одних активов неизбежно приводит к повышению спроса на другие. Так как продавать акции будут, покупая доллар, спрос на последний может вырасти. 

В четверг вышел еженедельный апдейт по первичным и длительным заявкам на пособия по безработице, которые вроде как показали улучшение, но на самом деле подтвердили негативную тенденцию на рынке труда США. С завершением программы повышенных пособий по безработице, вызванное снижение доходов привело к тому, что снизились стимулы вступать в статус безработного и выросли стимулы искать работу (прекращать статус безработного). Именно поэтому длящиеся заявки (continuing claims) снизились одним из самых быстрых темпов за несколько месяцев (с 16.7 млн. до 16.1 млн.). При этом первичные заявки выросли также значительно меньше прогноза — всего на 1.186 млн:

( Читать дальше )

Излишне писать об этом, возразите Вы, в ситуации, когда мировой долг растет уже на протяжении столетия непрерывными темпами, мировые ЦБ ставят все новые рекорды в соревновании по набиванию карманов экономики папирусом, а правительства — пробиванию потолков Госдолга, хорошо не головой, и не нашей, по крайней мере, пока...

 

Тем временем размер мирового долга практически уже превысил величины периода Второй Мировой Войны, и по всей видимости, это вовсе не конец истории, а лишь ее начало.

( Читать дальше )

***Не забывайте подписываться на мой канал в телеге

Как и в жизни, рынки проходят через вершины и долины. Хорошей новостью для инвесторов является то, что часто вершины поднимаются на гораздо большие высоты, чем в глубины долин.

Сегодняшний пост помогает взглянуть на спад в перспективе. Он получает информацию от Capital Group, чтобы разбить частоту экономического роста и спадов в современной истории США, а также показывает их типичное влияние.

Что такое рецессия?

Не все спады одинаковы. Некоторые могут длиться долго, в то время как другие короткие и быстро забываются. Некоторые наносят ущерб целым экономикам, в то время как другие являются гораздо более концентрированными, воздействуя на конкретные сектора экономики.

«Спад — это когда ваш сосед теряет работу. Депрессия — это когда ты теряешь свою» — Гарри Трумэн

( Читать дальше )

Представляю свои стратегии по  рынку на ближайшие дни по нефти Brent, сбербанку ао и компании Кокакола. А также рассмотрел GBP/USD на сегодняшнюю сессию.

Ссбер открывается ниже, что впрочем уже ясно, обзор к 10.00 выложить успел

Обратите внимание на  нефть. Показан вход в лонг.

Также вчера выпустил видео по рецессии на основе анализа большого портфеля, много полезной инфы smart-lab.ru/blog/630521.php

Много стратегий на июль и на эту неделю в блоке и на канале.

По мотивам поста smart-lab.ru/blog/630505.php

формат — видео обзор

Разобран модельный портфель инвестора, состоящий из 28 технологических акций и акций энергетики, который дает полное представление о том, когда в США будет рецессия и последующее восстановление рынка.

В своем видео я остановился на основных моментах, даю общий взгляд на этот портфель с позиции управляющего.

Пока проанализированы только три акции на 2.5 года по декабрь 2022 включительно.

Реальный челлендж!

Список акций:

CE    Celanese Corporation    82.78
HEI    HEICO Corporation    95.15
APD    Air Products and Chemicals. Inc.    236.02
BCPC    Balchem Corporation    87.34
NEU    NewMarket Corporation    386.64
SEDG    SolarEdge Technologies. Inc.    123.53
REGI    Renewable Energy Group. Inc.    22.31
TSM    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited    56.33
SWKS    Skyworks Solutions. Inc.    125.85

( Читать дальше )

В столько критичный момент на рынках США, вне очереди, публикую картинку эксперимента с индикатором PE.


для меня это личный «барометр»:
если «недооцененные» хуже «переоцененных», всё ок, всё как обычно (шутка, как в последние годы). Но, если «недооцененные» по PE опережают рынок, как было до 8 июня — нужно пользоваться и что-то суетиться :)

Что я вижу: последние годы деньги перетекают от «неудачников» новой экономики в новые отрасли. Это тенденция последних лет, это происходило и весной 2020, и сегодня — тоже самое. 
Есть мнение, что в технологиях пузырь. А я бы не называл всё подряд пузырями. Если где-то завышенные ожидания по поводу новых отраслей мировой экономики или ставка на короткую рецессию без многолетней депрессии, то участники рынка имеют право на эти ожидания. 
Будущего не знает никто. Пока «недооцененные» по PE падают —

( Читать дальше )