портфель инвестора

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас сидя в удобнейшем кресле, попивая кофей, рассуждает и думает вечерком на осенней полянке)… Сегодня краткие Заячьи Новости… Купила одну облигацию МВ ФИН 1Р6… Просто… Для затравки… Посмотреть как пойдет… Хотя купон там решительно высокий: 26%… Позиция составляет 0,06% от величины портфеля… Посмотрим что будет в будущем… Кстати вот она на Смартлабе: smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10BFP3/… К тому же: сегодня ходила в МФЦ, где поставила себе полный запрет на кредиты и запрет на сделки с недвижимостью без моего личного присутствия (запрет онлайн сделок)… ВотЪ такие краткие заячьи новости… ЗаяЦъ вымоталась и устала сегодня… Буду отдыхать щас… Смотреть киношку и есть курочку с кашей… Всем всех благ друзья!....                                                                                                                   

( Читать дальше )

Недавно Московская биржа опубликовала «народный портфель» по данным за август 2025 года.

«Народный портфель» отражает предпочтения частных инвесторов на бирже. Проще говоря, эти акции держат большинство физиков.

🏦 Сбер (доля ≈ 36,2%)

Как охарактеризовать акции Сбера? Как мы всегда говорим – это самая понятная идея на рынке и просто must have для дивидендного портфеля!

Актуальный обзор результатов банка за август 2025 года – https://t.me/c/1746416885/5308

⛽️ Лукойл (доля ≈ 14,9%)

Сейчас компании приходится непросто, как и всем нефтяникам, из-за крепкого рубля и относительно низкой цены на нефть. Но в текущей ситуации это один из самых интересных представителей сектора👇

Лукой планирует погасить 76 млн акций, что увеличит прибыль и дивиденды на акцию на ≈ 12,3% (подробнее об этом событии писали здесь – https://t.me/c/1746416885/5292)

⛽️ Газпром (доля ≈ 14,2%)

Здесь ничего не меняется. Похоже, инвесторы ждут «чуда» и надеются, что акции когда-нибудь вырастут. Важно помнить, что такая стратегия может быть грубой ошибкой.

( Читать дальше )

💰На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета (ВТБ и Т-Инвестиции) и приобрел активы. 

📌Покупаю на 54 тыс руб (50 тыс — ежемесячные пополнения с зарплаты, 4 тыс — выплаченные купоны).

1) Акции

🔹10 акций Банк Санкт-Петербург (клиентская база по физическим лицам практически половина экономически активного населения Санкт-Петербурга; объявлены дивиденды в размере 16,61 руб на акцию; текущая коррекция по бумаге).

🔹2 акции Икс 5 (перспективы роста; возможность перекладывать инфляцию на потребителей; финальные дивиденды текущего года могут составить 300-500 руб на акцию).

🔹1 акция Лукойла (сильный баланс; стабильные дивиденды; отсутствие долга; финальные дивиденды текущего года могут составить 350 руб на акцию; планы компании по обратному выкупу бумаг).

🔹1 акция Магнита (бумага явно перепродана и возможно находится на дне; при снижении ставки котировки переоценятся; инвестирование в акции компании несет серьезные риски). 

🔹10 акций Мосбиржи (является фактическим монополистом на нашем рынке; выигрывает от высокой ключевой ставки; дополнительные доходы от торгов в выходные дни).

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на -0.6%, против индекса Мосбиржи -3.5%

Рынок на неделе снижался из-за сокращения ключевой ставки на 1 п.п. вместо ожидаемых 2 п.п., отсутствия прогресса в урегулировании конфликта (Известия) и слухов о повышении НДС до 22% (Газета). Однако в моменте индекс Мосбиржи подрастал на снижении инфляционных ожиданий (ЦБ РФ), которые составили 12.6% в сентябре против 13.5% в августе (ЦБ РФ учитывает этот показатель при принятии решения по КС)

• Валютная позиция выросла на 0.5% на фоне снижения цен на нефть (Brent -0.4%, Urals -0.5% за неделю). Сохраняем долю валюты в портфеле
• Спекулятивно поучаствовали в SPO ВТБ на свободную маржу, аллокация составила ~31.5%. Цена размещения: 67 руб за акцию – дисконт 6.3% к цене закрытия пятницы.
• По основным компаниям изменения: Яндекс -3.4%, OZON -4.0%, TBank -3.7%, МТС -2.1%, ВТБ Банк -6.4%, Лента +1.4%, МРСК Центра -1.1%, МРСК ЦП -4.7%, Сегежа -6.1% (шорт позиция)
• Также на неделе провели эфир с управляющим партнером фонда Восход Русланом Саркисовым, запись доступна в YouTube и ВК

( Читать дальше )

Неожиданный получился сентябрь в плане покупок, потому что для себя поставил целью увеличить долю облигаций в портфеле, но что-то пошло не так.

Что-то — это конечно же решение совета директоров ЦБ по ключевой ставке, которое стало неожиданным для всех, и после которого последовала коррекция рынка, дающая возможность купить многие хорошие акции по отличное цене. Грех было не воспользоваться такой ситуацией.

В начале месяца основной выбор в соотношении доходность/риски пал на облигации компании Сегежа с фиксированной доходностью в 23,5% годовых. Идея заключалась в прошедшей дополнительной эмиссии, которая снизит долговую нагрузку на 113 млрд. рублей, а также приходе ряда крупных инвесторов, в том числе из банковского сектора, которые не допустят дефолта.

Остальные покупки соответствовали дивидендной стратегии инвестирования.

1. Акции ИКС 5  — цена акций начала активно корректироваться, уйдя ниже 3000 рублей — это мой целевой ориентир для добавления бумаг в позицию на долгосрочный горизонт инвестирования.

( Читать дальше )

💸Пополнения за неделю:

🏦Сбер — 20 шт.
🔌Интер РАО — 700 шт.
📱Яндекс — 1 шт.
🏦Т-технологии — 1 шт.
🏦БСПБ — 10 шт.
🍏Х5 — 1 шт.
🏦МосБиржа — 10 шт.
⛽️Сургутнефтегаз п. — 20 шт.
🔋Новатэк — 1 шт.
💿НЛМК — 10 шт.
⛽️Транснефть — 1 шт.

💸Закуп вышел на 27842₽, из них 8373₽ были освобождены из фонда $SBMM

🕯После всех коррекций портфель оценивается в 340052 ₽. Прибыль за весь период — +9002 ₽. По сути, эта просадка откатила портфель на 4–5 месяцев назад, и это меня радует. Когда портфель маленький, рост на 10–20% не даёт ощутимой прибавки, пара тысяч разницы роли не играет. Зато падения открывают возможность купить больше бумаг дешевле и сделать будущую прибыль куда значительнее.

🔼🔽Я заметил, что в инвестициях есть два типа людей: одни боятся покупать на просадках и предпочитают заходить, когда рынок растёт, а другие наоборот — спокойно берут бумаги на падениях и избегают покупок после сильного роста. Я отношусь ко вторым. Если акция например стоила 250₽, а сейчас её можно взять по 170₽, то при условии, что компания мне нравится, то мне психологически намного легче купить именно сейчас.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подвожу итоги инвестирования десятой недели (14.09.25 – 20.09.25).

Индекс Мосбиржи всю неделю снижался на негативном новостной фоне: геополитическая напряженность, объявление Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций и дешевеющая нефть. С уровней 2850 п.п. Индекс за неделю снизился до уровней ниже 2 740 п.п. (на 2,11%). Это хорошо видно по недельному графику.




Инфляция.
Недельная инфляция в России с 9 по 15 сентября составила 0,04% при 0,1% на прошлой неделе. Это следует из данных Росстата и Минэкономразвития. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 8,02% при 8,1% на прошлой неделе. Небольшое снижение годовой инфляции.

Инфляционные ожидания населения.
Инфляционные ожидания населения России в сентябре 2025 года резко упали до 12,6%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 1 по 11 сентября 2025 года. Это минимальный показатель с сентября 2024-го. Тогда ожидаемая инфляция была на уровне 12,5%. В августе 2025 россияне давали оценку инфляции на год вперед на уровне 13,5%.

( Читать дальше )

Сегодня расскажу о изменениях в моих портфелях за последнюю неделю. Цены по акциям Яндекс и Хэдхантер достигли моих зон закупа, выкладывал ранее, и в пятницу я приобрел небольшое количество этих бумаг. Дополнительно я усреднил свои позиции по Сбербанку и Юнипро Купил акции Т-Технология, так как их цена подошла к верхней границе моего уровня закупа по этой акции. Если стоимость акций снизится, планирую усреднить позицию в диапазоне 2800руб. Считаю, что все эти акции имеют большой потенциал и рассчитываю на их серьезный рост в течение ближайших 1-2 лет. Веду стратегии автоследования: Бухта безопасности и Вечный капитал. Желаю всем профита!

📌 Сегодня поделюсь своими недавними сделками, вкратце расскажу о причинах и будущих планах.

❓ ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

• За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,8% с 2827 до 2748 пунктов. До минимума с начала года (2614 пунктов в апреле) индексу осталось снизиться всего на 4,9%. Ничего удивительного в такой динамике не вижу, в прошлую пятницу после заседания ЦБ я писал: «риторика ЦБ и геополитика говорят о том, что привлекательные цены в акциях становятся всё ближе».

• Здесь стоит поблагодарить большинство аналитиков, уверенно говорящих о «консенсусе» по ключевой ставке в 16%. Снижение на 2% не получили, зато получили неоправданные ожидания и разочарования инвесторов, в то время как мои ожидания ставки в 17% реализовались.

• Тем не менее, я даже в определённой степени рад возникновению привлекательных цен на некоторые акции. За весь август ни один актив не дошёл до нужных мне цен, поэтому ни одной покупки я так и не сделал, лишь зафиксировал несколько позиций в ожидании заседания ЦБ. Зато текущая неделя для моего портфеля стала одной из самых продуктивных с начала года.

( Читать дальше )

Рынок больно раздал лещей всем лонгустам, включая меня. Внешний фон не радует. Трамп объявил, что «очень разочарован Россией» и анонсировал возможные новые санкции и поставки оружия Киеву. ЕС вчера принял свой 19-й «пакет с пакетами» и намеревается отстрелить себе вторую ногу (полностью отказаться от наших энергоносителей в ускоренном порядке).

🤦‍♂️Наши тоже не отстают. Вслед за бешеным утильсбором, спешно протащили решение об очередном повышении НДС до с 20 до 22% уже с 1 января. Конечно же, это приведёт к подорожанию абсолютно всего. Думаю, Эльвира беспрестанно тихо матерится🤬 На этом фоне, вместо 3000 пунктов по индексу, мы похоже поехали на 2700.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

( Читать дальше )