портфель инвестора

Решено! Главный вебинар осени уже совсем скоро!

Дата: 13/09, среда

Время: 18.00

Место: в телеграмм-канале КИТ Финанс брокера t.me/KIT_finance_broker

Спикер: управляющий активами на фондовом рынке в КИТ Финанс Артемий Должиков

Тема: «Управление портфелем и актуальные инвестиционные решения»

Круг вопросов достаточно широк, планируем обсудить:

🖌подход к формированию стратегии: инструменты, диверсификация, бенчмарки, психология управления

🖌актуальный состав портфеля

🖌ключевая ставка и падение рубля как факторы для покупки… каких компаний?

🖌актуальна ли ставка на дивиденды?

🖌на какие параметры эмитента обращать внимание на фоне повышения ключевой ставки?

🖌коррекция IMOEX — что делать?
__________________________

Как видите, поговорить есть о чем, «подсмотреть» интересных эмитентов и идеи тоже хочется😅

🤗Надеемся на ваше присутствие, сможете быть онлайн?

Актуальный портфель/Результаты/История сделок
(обновление 11.09.23)
https://drive.google.com/file/d/1gLeK25JldSZQ7-VFugMAkvVI6lRek3wt/view?usp=sharing

 

Друзья, всем доброго дня. Как обычно в понедельник размещаю актуальный портфель с изменениями и дополнениями. Напоминаю, что это часть портфеля (17 эмитентов), полный портфель размещается в закрытом канале.

За прошедшую неделю рынок не сильно порадовал, но и печали тоже не принес, что в свою очередь отличная новость в текущей ситуации.
Под пристальным наблюдением в открытой части портфеля сейчас находятся две бумаги: Аэрофлот #AFLT и Магнит #MGNT. Обе эти бумаги были добавлены в портфель  29 августа https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/376
В случае дальнейшего снижения процентов на 5%, буду рассматривать закрытие этих позиций.

 По поводу коррекции.
Безусловно она была, она есть и она будет. Она происходит всегда. Вопрос лишь в том: на каком интервале времени вы торгуете.

 Как бы рынок себя не вел, перед открытием позиции я всегда знаю ответы на два вопроса: a)где я буду закрывать позицию в случае наступления негативного сценария b) какой риск я закладываю в сделку

Лидерами роста портфеля стали бумаги HeadHunter и ДВМП. Аутсайдерами – расписки QIWI.

С начала года доходность российского портфеля составила 74,4%. Это значительно лучше динамики индекса Московской биржи, который вырос за тот же период на 45,9 %. Поэтому результаты портфеля оцениваю на «отлично».

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 2.8%, против индекса Мосбиржи -2.7% (с начала года +132.9% и +45.9% соответственно) на фоне резко возросшего опасения значительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании 15-го сентября (неплохо что упали на уровне рынка при том, что держали >100% экспозицию и до этого росли больше рынка)
• Валютная позиция снизилась на 0.1%
• Сбербанк снизился на 3.5%
• Лукойл просел 2.8% к цене, несмотря на ослабление рубля. Трейдинговое подразделение Лукойла Litasco SA открывает офис в Мехико (Neftegaz)
• Фосагро снизилась в цене на 0.5%, несмотря на ослабление рубля. Позитивно повышение цен на удобрения в США и карбамид. Негативно снижение цен на диаммоний фосфат и аммиачную селитру, а также повышение ставки морского фрахта и цен на калийную соль, серу и аммиак. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 12% и 12% соответственно
• Белуга просела на 2.3%
• Алроса снизилась на 2.9%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение цен на алмазы. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 4% и 1% соответственно

С учетом внесенных средств распределение сейчас следующее:
⁃ Акции 42,92%
⁃ Облигации 24,7%
⁃ Золото 23,63%
⁃ Юани 5,18%
⁃ Рубли 3,57%

Закончился первый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Ранее был эксперимент портфелем случайных акций, где обезьяний портфель обогнал за год индекс на 27%. Эти портфели «на фантики», то есть, деньги ненастоящие. А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк.