портфель акций

Год заканчивается, и уже можно подвести итоги. Моему портфелю чуть больше года (с сентября 2011 года). Докупала постоянно. Однако в последние полгода пополнений счета не производила. Планирую сделать это в новом году.
Портфель показыает +0.09% на сегодняшний день. Индекс от момента формирования портфеля — 2,3%. Однако, считаю, портфель, по сути, пока проигрывает, потому что показывает доходность лучше именно за счет усреднений. 
Топ 3 моих лучших акций:
Сургутнефтегаз пр +27,8%
МТС + 25% 
Сбербанк +21%

Топ 3 моих наихудших акций:
ТНК-ВР пр -39.8%
Ростелеком -23,5% (хотела убрать из портфеля, но не успела сделать это до падения, теперь пусть уже побудет)
Русгидро -21,5%

Конечно, факт того, что в депозите можно было получить больше, немного обескураживает. Однако инвестиции в акции — длинная затея, и нельзя делать вывод сейчас, когда портфелю 5 кварталов, когда впереди еще не меньше, чем пять раз по столько же.

Планы на предостоящий год — докупать в течение зимы. Упор делаю на дивидендные акции. Пока что таковых всего у меня пять бумаг (20% от портфеля), доводить их долю до 40%. Дивиденды пока что приходили такие, что как раз могу себе оплатить AlorTick на год, да все комиссии брокера возместить. Мелочь, но на момент формирования портфеля такая задача даже не стояла. 

Каждый раз, когда думаю про формирование портфеля, вспоминается мудрый анекдот:
— как тебе удается всегда быть в плюсе?
— я никогда не продаю акции, пока они в минусе. 

Всем доброго вечера. Попросила меня знакомая помочь в написании диплома, до этого пару курсовых ей делал ( безвозмездно). Из тем, которые ей дали наиболее приемлемые это ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА и УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ. Что касается теории и прочего — с этим вопросов нет. Но где взять адекватные данные по конкретному банку ( любому), чтобы проанализировать и т.д… Может кто подскажет? Ссылки или любую инфу.
В общем, хэлп. 


PS ксати, кому интересно, появилось обновление Qscalp —  версия 3.7

www.moroshkin.com/qscalp/qscalp.msi

Сегодня набрал в портфель часть плановых объемов

Сбер
Сбер преф
МРСК
ФСК

Портфель сформирован на 60%

Продолжаем формировать портфель.
Сегодня добавлены 
Газпром
Северсталь 
ММК
 
 

Пару картинок по американскому нефтегазовому сектору. Один график — прогнозы одного крупного брокера в отношении компаний сектора в разрезе внутренней волатильности. Другой  — фактические результаты за год в разрезе исторической волатильности.

Настоящим хитом стала EP UN. Все остальное оказалось тратой времени.

Вопрос, что общего в этих двух графиках?

 

Итак после закрытия всего портфеля вначале марта 2012 г. 
сейчас постепенно портфель набивается бумагами. 
Пока стараюсь выбирать бумаги которые имеют хороший потенциал роста+ достаточно нормально откорректировались.
1. Транснефть пр.  тикер TRNF
Бумага лежит в портфеле с середины марта. 
smart-lab.ru/blog/45253.php
Потенциал роста от покупки 20%
 


( Читать дальше )

С начала апреля буду добавлять акции ежемесячно в портфель. Планирую закончить в июне. (то есть набирать в течение трех месяцев).
По планам портфель увеличится на 30%.
Буду стараться выдержать пропорции, но основной упор хочу сделать на сильные бумаги (Таковых у меня 4, включая, конечно, ГП и СБ) и на любые две самые упавшие (из моего же списка, полагаю, это будет энергетика). 

Мне кажется, что нас ждет коррекция. И я считаю, это хороший повод прикупить еще. 

Хочу добавить в порфель НЛМК, Систему, ГП, ТГК-1, РусГидро, Холдинг МРСК, МТС, Акрон. (все уже есть в порфеле, на свободные средства хочу докупить).

Где-то внутренне (на далекую перспективу) нравятся бумаги ЭОНа, Трансконтейнера.

Хочу избавиться от Роснефти, Ростелекома.

Подумываю над ПИКом. (Есть 2% от порфеля). Много читала про него, считаю, что подрастет. Однако считаю вложение высокорискованным.

Интересуюсь дивидендными бумагами (опять же, в долгую). В этом случае интересен Сургут префы и ТНК-BP. Пока это лишь мысль, может, у кого есть дивидендный опыт?


В итоге в портфеле останется порядка 12 бумаг с разной долей. Такой портфель, наверное, самый оптимальный. Больше бумаг (уже убедилась), нет смысла иметь. Вполне возможно, имеет смысл иметь даже меньше. 

PS. Кстати, в ближайшее время ожидаю падения: всегда, когда решаю затариваться, делаю это на две недели раньше, чем надо )) А то и на месяц. 

Многие команды публикуют результаты по факторам рынка — по сути это возможность оценить результативность портфеля в разрезе по факторам-бенчмаркам. JPM в этом отношении радует больше всех — у них наиболее прозрачная и четкая система анализа факторов. Для тех кто не в теме — на разных стадиях рынка факторы качества, роста, оценки по определенным коэффициентам, дивидендной доходности оказывают разное влияние на динамику акции. В одни периоды лидируют акции с высоким качеством, в другие — мусорные стоки. В одни периоды — акции с низкими ratios, в другие — с высокими, и т.д. Соответственно ребалансируя портфель по экспозиции не только к отраслям, странам, но и к данным факторам, можно повысить его результаты. Что более интересно, что степень автокорреляции экспозиции к данным факторам существенно выше чем для странового и отраслевого принципа.

Итак, по результатам февральского обзора, вне конкуренции второй месяц в лидерах — низкие коэффициенты, в аутсайдерах — ценовой моментум и высокое качество. Для российского рынка (он в подгруппе GEM) это трансляция факта, что Газпром, Лукойл и прочие акции с низким коэффициентом должны были быть чуть лучше, а Сбер и другая растущая группа — в аутсайдерах.

( Читать дальше )

Свою первую прибыль в 5 центов шестилетний Уоррен Баффет получил от перепродажи шести бутылок Coca-Cola. Повзрослев и став одним из величайших в истории инвесторов, он продолжает зарабатывать на Coca-Cola, бумаги которой составляют 20% его инвестпортфеля. Джеймс Симонс увлекался наукой и даже преподавал математику в Гарварде, но делом всей его жизни в итоге стали инвестиции, принесшие ему уже 10,6 млрд долл. Handelsblatt изучила, во что сейчас вкладывают деньги именитые финансисты.


С состоянием в 50 млрд долл. он занимает третье место среди богатейших людей мира. Рецепт его успеха: инвестировать в компании, которые он считает недооцененными, и покупать долю только в том бизнесе, который он понимает. Самому знаменитому инвестору в мире помогают уверенность в своих силах, талант и нюх на прибыльные сделки.

( Читать дальше )