пионер-лизинг

Новый выпуск, предстоящая оферта и техдефолты:

• «Пионер-лизинг» принял решение о размещении десятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Азот» принял решение частично-досрочно погасить выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 в дату окончания 6-го купона — 26 апреля 2022 г. — в размере 15,057% от номинальной стоимости. Сумма погашения составит 1,3 млрд рублей. В связи с частичным досрочным погашением изменяется график амортизации облигаций.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,73 млн рублей, а также по выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,37 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 25 апреля 2022 г.

Пониженный рейтинг, ставки купонов и итоги размещения:

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Калита» до уровня ruC и изменило прогноз на развивающийся. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П03 на уровне 17% годовых.

• «Пионер-Лизинг» совершил сделку по продаже 32 794 облигаций серии БО-П04 общей стоимостью 32,86 млн рублей. Покупателем выступила НФК – Структурные инвестиции».

• «Группа Астон» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций КО-П07 на 200 млн рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена оферта.

Поддержка Сектора Роста, новая программа и ставка купона:

• Московская биржа установила льготный период для поддержания облигаций в Секторе Роста. До 1 октября 2022 года торговая площадка будет использовать кредитный рейтинг эмитента, выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года.

• Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «РЕАТОРГ» серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00648-R-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы составляет 10 лет. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 39-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 26,25% годовых.

• «ПР-Лизинг» открыл в Банке «СНГБ» кредитную линию сроком на пять лет в размере 400 млн рублей, что составляет 5,7% от балансовой стоимости активов заемщика.

29 марта 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило 37-й купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход на одну облигацию составил 12,12 руб., исходя из ставки купона 14,75% годовых. Общая сумма выплат 37-го купона составила 3,636 млн руб.

Выплата 38-го купона состоится 28-го апреля 2022 г. по ставке 15,75% годовых, а ставка 39-го купона была увеличена до 26,25% годовых в связи с повышением Банком России ключевой ставки до 20%. Таким образом, купонный доход 39-го купона на одну облигацию составит 21,58 руб.

Эмитент разместил второй выпуск ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Ставка купона и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 26% годовых.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «Балтийский лизинг» с B до CC. Рейтинговые действия следуют за снижением рейтингов Российской Федерации.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнила в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 14-й купонный период по облигациям серии 001P-04 в объеме 13 560 000 рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Restore Retail Group на уровне ruА со стабильным прогнозом. Анализ деятельности компании проводился без учета резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Хайтэк-интеграция» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 26% годовых. По выпуску 18 марта и 17 июня предстоит исполнение оферт.

• Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций компании «Кифа» объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80929-H-001P-02E. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Рольф» погасил биржевые облигации серии 001Р-01. Эмитент выкупил бумаги на 2,15 млрд рублей в связи с наступление даты погашения.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• «Пионер-Лизинг» объявило оферту по биржевым облигациям серии БО-П04 на 17 июня 2022 года. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Период предъявление облигаций к выкупу — с 21-го по 25-е марта включительно.

• Московская биржа включила облигации «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П01 в Сектор Роста.

• «Мессис» допустила технический дефолт при выплате последнего купона и погашении выпуска облигаций серии БО-01 на общую сумму 2,16 млн рублей. Причина: «техническая задержка транзакции в системе депозитарного учета».

Старт размещения, новые выпуски и ставка купона:

• Сегодня ГК «Самолет» начинает размещение выпуска шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,7% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через три года. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк (CBOM), Райффайзенбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, «Универ капитал» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Соби-лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Ставка купона, договор маркет-мейкерства и кредиты:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 37-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,75% годовых.

• МФК «Лайм-Займ» заключила с ИФК «Солид» договор об оказании услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей, размещенного в декабре 2021 года.

• «Позитив Текнолоджиз» (входит в «Группу Позитив») заключил договор об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей. Имя кредитора компания не раскрывает. Погасить кредит заемщик должен в срок до 28 июня 2024 года.

• ОР (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получил от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 5 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом составил 822,97 млн рублей.

Кредитный рейтинг, ставки купонов, оферта и техдефолт:

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг УК «Голдман Групп» на уровне ruBB+, изменив прогноз на позитивный.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12% годовых.

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 160 млн рублей на уровне 12,5% годовых.

• «Пионер-лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 января по 4 февраля. Дата выкупа — 1 марта. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «ОР» (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получила от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 35 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности «ОР» перед МКК «Арифметика» таким образом составил 740,3 млн рублей.