07.06.2022 – дата начала размещения выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов.

07 июня 2022, 11:13
|
НФК-Сбережения

Основные параметры и особенности выпуска облигаций ПионЛизБР5:

Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ставка первого купона – 19,18% годовых)
Длительность купонного периода: 30 дней
Окончание размещения в дату продажи последней облигации, но не позднее 350 дня с начала размещения (23.05.2023)
Объем выпуска: 400 млн руб.
Срок обращения: 3600 дней
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
ISIN код: RU000A104V00
Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
Рейтинг эмитента: BB-(RU)
Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.

RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

Администратором RUONIA является Банк России, который отвечает за все этапы этого процесса, включая методику RUONIA, формирование перечня банков-участников, сбор данных, расчет и публикацию процентной ставки.

Николай Архипов, директор ООО «Пионер-Лизинг», прокомментировал в интервью порталу RusBonds использование ставки RUONIA для расчета доходности по выпуску облигаций ПионЛизБР5 следующим образом:

«Следует учесть, что сроки 3-месячных вкладов с максимальными ставками на уровне 20% истекают в мае-июне. В настоящее время максимум, что предлагают банки при ключевой ставке на уровне 11%, – это вклады со ставкой около 10%. Мы же предлагаем доходность в 2 раза выше.

Кроме того, квалифицированные инвесторы понимают, что купонная ставка привязана к срочной 6-месячной ставке RUONIA. Это довольно медленный индикатор, он продолжает учитывать изменения на горизонте 6 месяцев, то есть периода, на который пришлось основное повышение ставок. Сейчас 6-месячная RUONIA выше 13%, в то время как ключевая ставка Банка России уже опустилась до 11%. Более того, в ближайшие месяцы выбранный нами индикатор RUONIA продолжит рост, в то время как ключевая ставка, напротив, по ожиданиям аналитиков, продолжит снижение.

Таким образом, ставки 2-го и 3-го купонов будут последовательно увеличиваться, их значения превысят 20% в условиях смягчения монетарных условий и при этом будут продолжать сохраняться на высоком уровне в дальнейшем за счет инерции индикатора RUONIA».

Скрипт подачи заявки через вашего брокера:

Режим торгов: Размещение: Адресные заявки

Инструмент: ПионЛизБР5 (ISIN: RU000A104V00)

Цена: 100% Код расчетов: Z0

Партнер: ИК НФК-Сбер

Расписание торгов в первый день размещения 07.06.2022:

период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.

После окончания периода удовлетворения:

время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в последующие дни размещения:

время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 — 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Страница раскрытия информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.