первичное размещение акций

В связи с принятием решения о включении с 4 апреля 2024 года обыкновенных акций Публичного акционерного общества Микрофинансовой компании "Займер", регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:

• Торговый код ZAYM
• ISIN RU000A107RM8

Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:

• в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 10 акций, минимальный шаг цены 0.05 руб.
• в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.

Планируемая дата начала торгов акциями ПАО МФК «Займер» в вышеуказанных режимах – 12 апреля 2024 г., после окончания расчетов по сделкам в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки.»

( Читать дальше )

👉Ценовой диапазон IPO МФК «Займер» установлен на уровне от 235 руб. до 270 руб. за одну акцию.

👉Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд руб. до 27 млрд руб. (ранее предполагалось, что справедливая капитализация — в районе 40 млрд). Получается, Займер выходит на рынок «с хорошей скидкой».

⏳Сбор заявок от инвесторов начался сегодня — 5 апреля, и завершится 11 апреля 2024.

🏛️«Займер» уже получил заявки от институциональных инвесторов примерно на 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

👉Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, ожидается 12 апреля 2024 г. По некоторым неподтвержденным сведениям, аллокация может составить и все 100% (в чём я конечно же сильно сомневаюсь, учитывая шумиху вокруг размещения). Общий объем заявок пока не оценён.

👉Старт торгов акциями начнется 12 апреля 2024 г. под тикером ZAYM и ISIN RU000A107RM8 после объявления цены IPO.

( Читать дальше )

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «04» апреля 2024 года приняты следующие решения:

включить с «12» апреля 2024 года в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• обыкновенные акции Публичного акционерного общества Микрофинансовой компании «Займер», регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, торговый код – ZAYM.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n68776?nt=0

Вчера я в деталях рассказал о самой компании МФК Займер и о сути её бизнеса. Сегодня же соберу в одном месте все параметры IPO, а также выскажу свое мнение по поводу того, стоит ли готовить деньги для участия в этом уже заранее нашумевшем размещении.

А чтобы быть в курсе самого важного и интересного, подписывайтесь на телеграм-канал!

 

💰По данным ЦБ, суммарный портфель микрозаймов в 2023 году увеличился на 22% до 443 млрд руб. В прошлом году на рынке РФ впервые прошло размещение акций микрофинансовых игроков — компания CarMoney (CARM) привлекла около 1 млрд руб., в том числе 0,9 млрд — от инвесторов-физлиц.

📊Параметры IPO Займер

👉В рамках IPO акции продает единственный нынешний владелец Займера Сергей Седов, сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.

👉Как заявил гендир Займера Роман Макаров, компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования для развития бизнеса и привлеченные 3 млрд руб. пойдут напрямую акционеру (шоб я так жил, мамочки). «Он останется контролирующим акционером, стратегически смотрит на компанию», — сказал Макаров.

( Читать дальше )

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка унифицированных коммуникаций. Этот рынок включает корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь (ВКС), корпоративные мессенджеры и почтовые решения.

По оценке аналитиков, российский рынок корпоративных коммуникаций в 2023 году составил 81 млрд рублей. В ближайшие пять лет он может удвоиться и достичь 164 млрд рублей, что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне 15%.




Аналитики J’son & Partners прогнозируют, что продажи отечественных решений для корпоративных коммуникаций в ближайшие годы вырастут в четыре раза – до 149 млрд рублей в 2028 году по сравнению с 37 млрд рублей в 2023 году (среднегодовой рост составит 33%). Это может привести к росту доли отечественных решений (программное обеспечение и оборудование) с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году.

В Топ-3 рынка отечественных систем ВКС входят такие компании, как:IVA Technologies, Vinteo и TrueConf. Лидером рынка российских разработчиков ВКС является компания IVA Technologies. Компания наращивает долю за счет развития экосистемы продуктов, в которую, кроме ВКС, входят IP-телефония, корпоративные мессенджеры и почтовые серверы.

( Читать дальше )

Волна IPO в 2024 году продолжается. Не успели мы отойти от громкого размещения Европлана, как тут же подтвердил намерение стать публичной компанией и МФК Займер, в котором можно перехватить до аванса 10 тысяч рублей под какие-нибудь 40% годовых. Листинг и начало торгов акциями МФК Займер ожидаются уже в апреле 2024 года.

😎Сегодня сделаем «прожарку» Займера и посмотрим на его бизнес с точки зрения инвестора. Как обычно — никакой воды, всё четко, ясно и по делу.

Подписывайтесь на телеграм-канал: там все свежие обзоры, качественная аналитика и инвест-юмор.

 

💳Займер: Обзор эмитента

💸«Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физлицам тех самых микрозаймов «до зарплаты», а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тыс. руб. сроком до 12 месяцев.

💪Займер является одним из крупнейших игроков на рынке микрофинансирования. На 1 июля 2023 года компания занимала 3-е место среди МФО по размеру портфеля, и первое — по объему выданных займов.

( Читать дальше )

IPO «Займера» пройдет по схеме 100% cash-out

Об этом на звонке с журналистами и аналитиками заявил генеральный директор микрофинансовой компании «Займер» Роман Макаров. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

«Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out. Объем размещения в рублях — приблизительно 3 млрд рублей. Эти денежные средства уйдут нашему акционеру», — сказал Макаров.

Единственным акционером «Займера» является Сергей Седов. По словам Макарова, он «размещает небольшую долю в компании, остается контролирующим акционером, стратегически смотрит на нашу компанию как на свой главный актив».

t.me/selfinvestor

Многократная переподписка на акции лизинговой компании «Европлан» на IPO привела к резкому росту цены на вторичных торгах: в первые минуты котировки взлетели более чем на 20%. Впрочем, спекулятивный настрой не затянулся надолго, и по итогам торгов котировки лишь на 8,6% превысили цену первичного размещения. 

Справедливая стоимость «Европлана» составляет 1041–1166 руб. за акцию, что предполагает апсайд в размере 7% к текущим котировкам, полагает аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова.

Консервативный ценовой ориентир по бумаге составляет 1200–1300 руб., потенциал роста стоимости акций «Европлана» составляет 30% до конца года, резюмирует партнер Capital Lab господин Шатов.

Профучастники считают, что основным риском для компании является жесткая конкуренция со стороны других игроков рынка лизинга, в частности, по мнению господина Шатова, со стороны дочерних структур крупных банков. 

www.kommersant.ru/doc/6608040

ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее – Европлан, Компания, а совместно с дочерними компаниями – Группа), крупнейший независимый лизингодатель, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – IPO, Предложение) и о начале торгов обыкновенными акциями (далее – Акции) на Московской бирже под тикером LEAS.

• среди инвесторов – физических лиц Акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. рублей аллокация составляла около 4,4%; заявки на сумму до 100 тыс. рублей включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти Акций. Заявки общим объемом пять и менее Акций удовлетворялись полностью;

europlan.ru/company/news/1997

В 2024 году на фондовом рынке ожидается целый ряд событий, связанных с размещением акций. Не очень внимательные инвесторы часто путают между собой IPO и другие виды размещений. Давайте освежим в памяти эти термины — как всегда, простым и понятным языком.

📈Бывает, что на определенном этапе развития компании собственники принимают решение о продаже части принадлежащих им акций на открытом рынке. Причин для этого может быть много: извлечение прибыли, желание совладельца выйти из актива, способ расплатиться по долгам. Размещение акций может происходить в форматах IPO, SPO или FPO. Вот сегодня и разберёмся, что есть что.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎IPO (Initial Public Offering)

Всем известное IPO (АйПиО) — это самое первое размещение акций на бирже. Через эту процедуру компания из непубличной становится публичной, её акции начинают торговаться на бирже и становятся доступны к покупке неограниченному кругу лиц (то есть всем инвесторам).

( Читать дальше )