обучение инвестициям

Мне часто приходится слышать, что фундаментальный анализ акций никак не помогает в инвестициях. Естественно я с этим конкретно не согласен. 

Приведу пример.  

На хаях большая часть моего портфеля состояла из БСПБ, который куплен по 58 руб, и по которому получены дивиденды 4,5 руб. Я не покупал акции, потому что рынок выглядел дорогим после бурного роста. Я не продавал БСП, потому что вижу дальнейший потенциал, который, на мой взгляд, превышал вероятные риски просадки.

Когда ЦБ РФ начал цикл повышения ставок, мне сразу стало очевидно, что энергетика, телекомы, ритейл — это плохая идея. Из этого я взял только DSKY и MTSS но совсем на чуть-чуть, т.к. было интересно за ними последить после того, как провели smartlabonline с этими компаниями.

Фундаментальный анализ помог мне не вляпаться ни в одну серьезную лужу. В моем портфеле нет акций, которые показали большую просадку. Так, например, из топ-25 лидеров падения за последний месяц у меня есть:

ссылка на таблицу

( Читать дальше )

Нужен курс онлайн(можно не онлайн), хочу подтянуть знания. Исключительно америка

1) Как правильно отбирать акции 

2) По каким критериям правильно отбирать акции

3) Как грамотно фильтровать информацию 

4) Как правильно выбирать сектор для торговли в той или иной рыночной ситуации

5) как правильно работать с макроэкономическими новостями 

6) нужно обновить знания и понимание показателей компании(какие хорошие какие плохие) 

TRANSLATE with x/> /> English

( Читать дальше )

👉Ссылка на Мой Telegram канал — t.me/Investhrust

В этом видео Вы узнаете:

❓ как начать инвестировать
💲 инвестиции для начинающих
💵 инвестиции с нуля
📊 начало инвестирования
🔗 инвестиции
🚹Пишите комментарии и ставьте лайки:)

Ссылка на Мой Telegram канал — t.me/Investhrust

В этом видео Вы узнаете:

❓ Как рассчитать рентабельность инвестиций
💲 показатели roe roa roi
💵 инвестиции
📊 фундаментальный анализ
🚹Пишите комментарии и ставьте лайки:)

Ни что не ново под луною. Манящая инвесторов быстрая мохнатая зеленая котлета в виде участия в IPO — феномен, который в истории уже проходили.

Итак, продолжаю читать книгу Разумный Инвестор, и что там вижу:

Покупка акций в ходе IPO — один из самых опасных способов быстрого обогащения, которыми инвесторы забивали голову в 1990-е годы.   

Инвесторы склонны обращать внимание на те IPO, которые показали впечатляющие результаты и игнорировать неудачные.

Все мы хотим купить новый Microsoft, вложения в акции которого выросли с $2,100 до $720,000 в период 1986-2003, при этом забываем, что большинство других IPO обернулись для покупателей катастрофическими убытками.

Статистика IPO:

Если в период с 1980 по 2001 покупать акции в первый день торгов после IPO и держать их в течение 3 лет, то годовая доходность инвестиций будет ниже рыночной на 23 процентных пункта. 

В книге приведет один из примеров IPO — компании VA Linux

Общий посыл: инвесторы желающие во что бы то ни стало получить акции на IPO и после него могут поверить в какую угодно туфту, совершенно игнорируя стоимость бизнеса. 

Интересно, какая сейчас статистика по динамике акций компаний США после IPO?
Хайп еще продолжается или уже закис?

Эту презентацию записал в 2018 году, до сегодняшнего дня она была доступна только через платный доступ. Пришло время расчехлить знания!

Итак, пока в памяти ещё звучат стоны пульсят, попавших на плечах под обвал в акциях китайской компании TAL Education, я хочу сделать важный вывод, который возможно поможет кому-то в будущем.

Ещё месяц назад я знать не знал такую компанию как Tal, но оказалось, что люди умудрились в нее засесть, причем с плечами… И просрать не только лишь все, но ещё и то что чего они не могли себе позволить😁
А теперь представьте что будет, если (НАПРИМЕР) вниз плавно пойдут акции Apple, которые сначала будут снижаться неспеша, по чуть-чуть… Пульсята будут втариваться туда уже совершенно в другом количестве, как лягушата заползающие в чан с теплой но закипающей водой… А финал будет тот же: резкий вынос на маржинколлы.

Я сколько лет на рынке так происходит рано или поздно всегда. Сам я, например, ну никак не верил, что ЮКОС можно обанкротить, поэтому покупал его в 2004 году до последнего дня… И до последнего рубля депозита.
Чтобы вы понимали, обанкротить ЮКОС тогда, это все равно что обанкротить например Лукойл или Норникель сегодня.

Но такое происходит не только с акциями. Даже фондовые Индексы ведут себя подобным образом: сначала ползут долго и плавно вниз, заманивая лягушат, а потом резко на маржинколлы.

( Читать дальше )

Честно говоря уже достали комментарии типа «а вот я сижу в акциях и легко отбиваю инфляцию».

Понятное дело, что народ обычно выставляет на всеобщее обозрение только плюсовые портфели. Убыточные портфели у нас как то принято стыдливо скрывать.

Поспрашивал знакомых, кто сколько заработал. Все, знакомые новички (2-3 года на рынке), в свое время интересовались у меня куда вложить деньги на ИИС.

На что я им честно говорил — купи ОФЗ.

Понятное дело, посмотрев на доходность ОФЗ, новоявленные инвесторы крутили пальцем у виска и говорили, что ни чего я не понимаю.

По рынку акции, разъяснял что
1. нужно вкладывать депозит частями, по мере падения акции или раз в неделю. Но кому это интересно, когда из каждого утюга кричат «бери сегодня, завтра будет дороже».
2. нужно брать только индекс ММВБ.

Короче, ни одному похвастаться не чем, все на уровне ставки ОФЗ.

Только не нужно говорить, что «я получил 15% за 2 года и я крут».

( Читать дальше )

Всем большой привет! В этой статье я хочу поделиться своими принципами и идеями инвестирования в фондовый рынок.

1. Инвестиции или трейдинг? В своем пенсионном портфеле я придерживаюсь стратегии купи и держи. Объясню почему. Если нет огромного опыта и знаний, то определить момент входа и выхода довольно сложно, поэтому при совершении сделки вероятность цене пойти в нужную сторону — 50/50, а комиссии, проскальзывание и прочие уловки брокера снижают вероятность. в итоге получаем игру с отрицательным математическим ожиданием, как казино или букмекер. Единственный кто зарабатывает в этой ситуации это брокер и биржа, именно поэтому 95% сливают. Стратегия «Купи и держи» мне подходит гораздо больше. Слить депозит практически невозможно (т.к. нет маржинальной торговли), времени на анализ уходит гораздо меньше — пару раз в месяц при покупке новых акций. Спишь спокойно. При коррекциях особо не переживаешь. Бизнес как работал, так и работает. Дивиденды капают.
2. Как выбираю инструменты. в портфеле есть немного облигаций, но в последнее время их практически не покупаю, т.к. потенциала в акциях вижу намного больше. Для меня это хороший инструмент чтобы пересидеть неспокойные времена на рынке. Так же у меня есть копилка с облигациями (некий аналог депозита), но практика показала, что далеко не всегда такой портфель выгоднее простого банковского депозита, рисков больше, доступа к деньгам меньше. Но эксперимент продолжаем. Акции выбираю по следующим принципам: компания мне известна, бизнес понятен. 1 и 2 эшелон. Компания растет лучше среднего по отрасли. Дивидендная политика. И главное — диверсификация! диверсификация по отраслям, госкомпаниям и корпоративным, экспортерам и работающим на внутренний рынок.
3. Дивиденды или рост курсовой стоимости? Вообще акции роста выгоднее по следующим причинам: если компании есть куда вложить деньги, значит ей есть куда развиваться. С дивидендов удерживается НДФЛ, а это сразу уменьшает доходность на 13%. С компаний роста же при продаже налог не удерживается, если держать акции более 3 лет. Но мне все же интереснее получать дивы, так видны деньги, их возможно реинвестировать в новые активы. Поэтому в моем портфеле дивидендных акций — большинство.

С уважением, sibinvestor.ru

К слову, сразу повторюсь, что не считаю, что сейчас есть причины для падения рынка. Если они и есть, то я лично их не вижу. Рынок уже больше года в бычьем тренде и я хочу коротко напомнить об одной интересной психологической ловушке.

Бычий рынок исправляет многие ваши ошибки. И вы привыкаете к тому, что можно ошибаться безнаказанно. Вы покупаете неудачную бумагу, а она или не падает или даже растет и вы делаете неверные выводы о причинно-следственных связях. Но хуже другое. Вы привыкаете всегда быть правым.
Выработав такую вредную привычку как самоуверенность, вы не сможете признать ни одну свою ошибку, когда бычий рынок закончится.

К чему это приведет? Ну сами напишите мне в комментариях, как вы думаете, к чему это может привести.