21 января на площадке Cbonds пройдет вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний «Обувь России». Общение будет интерактивным, Вы сможете задать вопросы Антону и участникам беседы.
Ссылка на регистрацию: cbonds-congress.com/events/647/?l=1
А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР. На данный момент книга собрана примерно 80%
19 января старт размещения облигаций Обувь России 001P-04
Основные параметры выпуска Обувь России 001P-04 (ISIN RU000A102NK2):
o Размер: 1 500 млн.р.
o Купон/доходность: 11%/11,57% годовых
o Срок до погашения: 4 года (амортизация в течение 10 последних купонных периодов)
o Рейтинг: BBB (RU)
o Организатор: ИК «Иволга Капитал»
Для подачи заявки, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.
Контакты клиентской службы ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69
— [email protected], +7 495 150 08 90
Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.
Облигации ГК «Обувь России» входят в портфели PRObonds на 6,5-11% от активов.
Видео-разбор эмитента:
21 января на площадке Cbonds пройдет вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний «Обувь России». Общение будет интерактивным, Вы сможете задать вопросы Антону и участникам беседы.
Ссылка на регистрацию: cbonds-congress.com/events/647/?l=1
А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР. На данный момент книга собрана примерно на 2/3. Таким образом, само размещение должно занять не более недели-полутора.
Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок:
Новое громкое имя на рынке ВДО, ставка купона и итоги размещений:
В следующий вторник стартует размещение облигаций ООО «Обувь России» (1,5 млрд.р., 4 года, купон/доходность 11%/11,57%). Насколько оправдана доходность в сравнении с другими облигациями аналогичного кредитного качества (ОР имеет кредитный рейтинг BBB (RU) от Эксперт РА) и в сравнении с обращающимися выпусками самого эмитента?
Взглянем на доходности облигаций, обладающих рейтингами группы BBB по национальной шкале (включая BBB- и BBB+). В выборке выпуски размером от 1 до 5 млрд.р. 2 рыночных выпуска «Обуви России» показывают доходности 10,2 и 10,8%, что немного выше средних ставок для соответствующих сроков обращения. Впрочем, то же справедливо для ПКБ и «Брусники», как и ОР, входящих в публичные портфели PRObonds. Предстоящий выпуск с эффективной доходностью 11,57% даст небольшую премию к торгующимся выпускам, но не тоже останется вблизи средних величин доходностей для данной группы рейтингов.