обмен активов

❗Заканчивается срок приема заявок на обмен заблокированных активов по указу № 844 на сумму до 100 тыс. рублей. Формально он завершается 8 мая, но Тинькофф просит инвесторов подать заявки до 3 мая, а Сбер — до 30 апреля.

📍Я подробно рассказывал про механизм обмена заблокированных активов и о том, что нужно делать инвесторам, в этой статье от 12 марта. 📍Позднее я также опубликовал детальную инструкцию о том, как подавать заявку на обмен и как подготовить портфель на 100 тыс. рублей.

Расскажу, что нового и важного произошло в этом направлении, и как действую я сам.

Чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей, подписывайтесь на телеграм-канал.

🆕Последние новости об обмене

Новостей в последние дни немало, и они противоречивые.

🚑Согласно данным «Инвестиционной палаты» (организатора торгов по обмену), спрос на выкуп активов со стороны инвесторов-нерезидентов на середину апреля уже превысил потенциальное предложение россиян.

💬«Объем спроса высокий. Точно больше, чем продавцы могут принести», — заявил гендиректор Инвестпалаты Алексей Седушкин. Он также добавил, что, несмотря на то, что многие российские инвесторы выставили на продажу неликвидные активы (например, фонды FinEx), набор бумаг пока не смутил ни одного нерезидента. 

( Читать дальше )

«Даже по тому, что мы устно слышим от потенциальных покупателей, объем спроса очень высокий. Он точно больше той суммы, которую наши продавцы могут принести. Опять-таки, эта наша субъективная оценка того, что наши могут принести на продажу», — сказал генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин.

Основные юрисдикции, проявляющие активность, — это США, Великобритания и ЕС.

Для того, чтобы поучаствовать в торгах по обмену активами, необходимо было подать заявку у своего брокера или управляющую компанию. Например, мне для продажи заблокированных фондов (заблокированных акций и облигаций в портфелях не было) пришлось подавать три заявления:

1) Брокеру КИТ Финанс, потому что именно туда 2 года назад Сбербанк передал фонды FinEx на хранение. Случилось чудо, и именно у этого брокера процесс подачи оказался наиболее понятным, четким, но из-за большого количества заявок сайт компании очень сильно барахлил, и 5-ти минутный процесс растянулся на 4 часа.

( Читать дальше )

«Даже по тому, что мы устно слышим от потенциальных покупателей, объем [спроса] очень высокий. Он точно больше той суммы, которую наши продавцы могут принести. Опять-таки, эта наша субъективная оценка того, что «наши» могут принести на продажу», — рассказал гендиректор Инвестпалаты Алексей Седушкин.

Седушкин также допустил, что после окончания этой процедуры «Инвестпалата» может обратиться к властям с предложением провести новую волну обмена, но уже по схеме активы-активы (бумаги россиян, заблокированные в депозитариях ЕС, в обмен на бумаги нерезидентов, заблокированные на Мосбирже).

quote.ru/news/article/66222e949a7947dffb7a6cc8

Обменять акцию стоимостью более 100 тыс руб можно только если Вы владеете ей через ПИФ — директор Инвестпалаты Алексей Седушкин об обмене активов

Продление сроков выкупа не планируется, 8 мая профучастники обязаны подать списки Инвестпалате, завершить сбор заявок профучастник может раньше указанного срока — директор Инвестпалаты об обмене активов

29 июля Инвестпалата по плану отправит деньги профучастникам, а далее профучастники перечислят их своим клиентам — директор Инвестпалаты об обмене активов

Вопрос на миллиард (даже на несколько десятков миллиардов, если верить оценкам суммы заблокированных активов)!

Закину большую ложку дегтя в медовый поток различных инструкций по участию в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг. Многие, подав заявки, уже прокручивают в голове, куда можно будет потратить вырученные 100 000 рублей. В оптимистичной презентации организатора торгов вообще в качестве примера указан коэффициент 2,5, то есть сумма вырастает аж до 250 000 рублей.

Увы, реальность намного печальнее. Если многим частным инвесторам выкуп представляется, как какое-то автоматическое действие, то на самом деле 99% успеха обмена зависит от покупателей-нерезидентов.

А вот с их стороны все не так радужно. Существует несколько препятствий для совершения обмена.

Экономические препятствия

Риск волатильности

Допустим к июню на фондовых рынках будет спад, и все активы подешевеют. Нижняя планка заявок нерезидентов ограничена начальной ценой (котировками на 22 марта). Если рыночная цена ниже минимальной цены выкупа, то никакого интереса со стороны покупателей просто не будет.

( Читать дальше )

Инвесторы смогут подать заявки на обмен ETF-фондов FinEx. Перечень подлежащих обмену заблокированных фондов и их цен опубликованы на сайте провайдера.





Инвесторы смогут предъявить к выкупу паи 20 фондов FinEx, торговавшихся на Мосбирже, за исключением FXRB (FinEx Tradable Russian Corporate Bonds), FXRU (FinEx Tradable Russian Corporate Bonds) и FXRL (FinEx Russian RTS Equity).

tass.ru/ekonomika/20352729

investpalata.ru/сообщение-организатора-торгов-в-рамк/

Инвестпалата открыла прием заявок на обмен заблокированными активами

Сделки (операции) совершаются путем приобретения иностранных ценных бумаг Организатором торгов у Владельцев и продажи Организатором торгов таких иностранных ценных бумаг Покупателям-нерезидентам, на условиях, в порядке и с учетом положений, изложенных в Условиях проведения торгов и Информационном меморандуме от 11 марта 2024 г. («Меморандум«), которые доступны на сайте: https://vykupicb.investpalata.ru/.

Перечень иностранных ценных бумаг (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки иностранных ценных бумаг) («Иностранные ценные бумаги«) является приложением к Условиям проведения торгов и раскрыт на сайте: https://vykupicb.investpalata.ru/.

ВАЖНО: Каждый Владелец может продать принадлежащие ему Иностранные ценные бумаги, совокупная начальная стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном в Условиях проведения торгов, не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей.

( Читать дальше )