обзор рынка

Ситуация в моменте:

За вчерашний день и ночь вышло много противоречивых новостей:

❗️Новый мирный план выглядит лучше — Зеленский
❗️Эта неделя может быть решающей для переговоров по Украине, заявила Каллас.
❗️Состоялись очень хорошие переговоры с делегацией Украины — Белый Дом. США оптимистично настроены по отношению к Украине

⏺Эти новости вроде как вселяют надежду на продолжение диалога.
______
Тут же выходят абсолютно противоположные новости:

❗️Если верить источникам издания РБК-Украина, ни по одному из ключевых вопросов на встрече США и украинской делегации в Майями договориться не удалось.
❗️Украина не откажется от членства в НАТО: курс на это закреплён в Конституции, а её изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом.
❗️ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ МАКРОН: РОССИЯ НЕ ПРОЯВЛЯЕТ НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ АГРЕССИИ

⏺Поэтому я по прежнему придерживаюсь своего мнения что сейчас делать какие то выводы на перспективу опираясь на СМИ не стоит, как минимум пока нет конкретики.

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=fZ_Om0iFnoI
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240084
📱 Рутуб rutube.ru/video/63bd1bc2121138f8be7d75d160f37206/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
10:05 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
11:05 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
12:34 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
14:58 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
15:20 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
16:40 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
17:42 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
19:22 — Итоги по рынку акций
21:50 — DATA, X5, HNFG, SPBE, SFIN

Сегодня обсудили 👇🏻

📍 Ключевая ставка ЦБ и ФРС

📍 Какие акции вырастут, если переговоры завершатся успешно

📍 Фавориты эксперта для стабильного ядра портфеля

📍 Девальвация рубля: когда и в каких активах можно заработать

📍 Рынок облигаций: интересные выпуски и первичные размещения

📍 Нефть: куда идёт цена

📍 Серебро и золото: перспективы движения котировок

👍 Смотрите в ВК видео, Дзен, You Tube

❓Оставить вопрос аналитику можно в форме в конце страницы.

Торги 1 декабря на российских фондовых площадках стартовали в плюсе. К 13:00 мск индекс Мосбиржи рос на 0,35%, до 2682 пунктов, РТС поднимался на 0,16%, до 1080, индекс голубых фишек прибавлял 0,31%.

В лидеры роста вышли Мечел (+3,01%), НЛМК (+2,74%) и НОВАТЭК (+1,59%). В лидерах снижения сегодня МКБ (-1,99%),  Татнефть (ап: -1,21%) и Магнит (-0,92%).

Цена на нефть марки Brent повышается на 1,25%, до $63,16. Urals дешевеет на 1,32%, до $54,34 без учета дисконта.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 0,6%, до 78,09, пара EUR/RUB поднимается на 0,45%, до 90,526. Пара CNY/RUN на Московской бирже укрепляется на 0,3%, до 11,95. Наши ориентиры для доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 77–80, 90–92 и 10,50–11,50 соответственно. 

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 1 декабря: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1100 пунктов.

ОбзорРынка 1 декабря | Первый день зимы на МосБирже 

Интересно, насколько снежной и волатильной окажется зима для российского рынка акций. Декабрьская повестка, судя по всему, обещает быть насыщенной, особенно в новостном плане.

По индексу МосБиржи: #ммвб
В пятницу отработал сценарий с уходом вверх, сформировав локальную трендовую. Сейчас возможна коррекция к уровню 2650. • При позитивных новостях — движение к верхней границе тренда 📈 • Если ожидания не оправдаются — либо снижение от текущих уровней, либо от 2675📉

По ключевым эмитентам:
🏦 #Сбер Оказался между двух огней. На графике много линий, но ключевые сценарии: • От 302-303 — подтверждение лонга и рост выше 304-305 • Или отработка уровня 302 вниз Ждём новостной повестки для определения направления.

🛢️ #Лукойл Чётко отработал сценарий ложного выхода из фигуры и сделал возврат вверх. Цена оттестировала 5560 и корректируется. • Коррекция возможна до 5450 • Дальше: либо подтверждение роста, либо отскок к 5520 и снижение Пока находимся в режиме ожидания.

Пятницу, неделю и месяц мы закрывали на локальных максимумах на фоне ожиданий приезда Уиткоффа в Москву и отставки Ермака в Украине, который был против уступок.

В связи с этим, участники рынка снова перешли к покупкам в ожидании быстрого завершения конфликта. При этом, объёмы по-прежнему остаются низкими, большие деньги в ожидании.

По идее росли сначала на покупках и выносе шортистов, потом на тонком рынке в дополнительные сессии и выходные. Поэтому я вчера сократил НОВАТЭК с 12,5% до 10%.

Если посмотреть на график все сильные закрытия выходных, сливали в понедельник. Более того, приезды Уиткоффа и подобные события были на максимумах рынка. Росли на ожиданиях, потом ничего не происходило и мы уходили ниже. 

Таким образом, лучше фиксировать спекулятивную прибыль на этой неделе. Далее ждать результатов встречи. Сейчас США и Украина провели переговоры, скорее всего прошлись по пунктам мирного плана. Уиткофф поедет обсуждать новые договоренности с Россией. 

Напомню, уступки, вывод войск и признание территорией остаются больной темой для всех. Потому я по-прежнему не представляю, как Россия, Украина, США и ЕС совместно придут к единому решению.

В середине недели рынок упал на выступлении Путина в Киргизии, а в пятницу вырос на новости об отставке Ермака. Однако волна оптимизма, которая вновь охватила рынок, на наш взгляд, необоснованна.

🧩 Ключевые препятствия переговоров

Если максимально упростить переговорный трек, остаются два фундаментальных блока:

▪️ Гарантии безопасности
▪️ Вопрос территорий

Эти темы стабильно фигурируют в заявлениях чиновников, СМИ и переговаривающихся сторон. Если по гарантиям безопасности в теории можно представить хоть какой-то компромисс, то по территориальному вопросу стороны не сделали ни шагу навстречу друг другу с момента встречи на Аляске. И именно этот пункт каждый раз блокирует любые попытки продвижения вперёд.

📍 Лучший индикатор мира

Без решения территориального вопроса любые надежды на мир — пустые фантазии. Кремль не отступит от своих требований, а Украина пока даже под давлением США не готова уступать оставшиеся 15–20% Донецкой области. За всё время не было ни одного инсайда, что Киев допускает компромиссы именно по территориям.

🇷🇺Рынок вышел вверх на ожидании очередного «гео-позитива. На неделю ждут приезд представителя из США.  

• ➡️По активам проблемно — рост в воскресенье, который мы сейчас балансируем.
• ➡️Касательно добора в #VTBR и покупки в #MAGN не трогал. Импульсные выходы. Подожду ретест. 

Первую половину дня лучше подождать, наиболее вероятно, так и пройдёт в нисходящей структуре. Если выкупят — можно говорить о продолжении роста. 

Неделя снова будет на 90% зависеть от внешнего фона.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!