обзор рынка

Тепловая карта Силы рынка для CRYPTO 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 42.7

🔼 Лучше рынка: SOL

🔽 Хуже рынка: LTC, EOS

Торговый план CRYPTO на 15.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🔸Solana [price 75.68]
Cила рынка 77
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 73.08(-3.44%)
Сопротивления: 83.25(10%)

🔸Polkadot [price 7.17]
Cила рынка 60
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 6.91(-3.63%)
Сопротивления: 8.56(19.38%)

Зона неопределенности🕯:

🔸Algorand [price 0.19972]
Cила рынка 55
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.1832(-8.28%)
Сопротивления: 0.2783(39.34%)

🔸Dogecoin [price 0.09425508
Cила рынка 50
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.08922(-5.35%)
Сопротивления: 0.11779(24.96%)

🔸OMG [price 0.919907]
Cила рынка 50
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.797(-13.37%)
Сопротивления: 1.097(19.25%)

Закрываем неделю) Главное

🔥 КИТ Финанс и финансовый маркетплейс Московской биржи — платформа Финуслуги подготовили сервис-калькулятор, который позволяет узнать какой примерный размер потенциальных выплат накопился по ценной бумаге за весь период блокировки.

📌Доступно в мобильном приложении КИТ Инвестиции — вкладка «Витрина» — «Калькулятор выплат по Указу 665»

🔥 НРД разъяснил порядок исполнения Указа №665. Опубликовал курс обмена обязательств в рубли и указал дату выплаты.

🔸Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.

Из пресс-конференции:

— Требуется удержание ставки на высоком уровне на протяжении определенного периода времени.

— Ставка будет высокой, пока не будет достигнута цель по инфляции в 4%.

🔸Торги акциями Совкомбанка #SVCB стартовали. Размещение прошло по верхней планке – 11,5. В первые минуты котировки поднялись до 14,9.

По индексу Мосбиржи на уходящей неделе после пробоя отметки 3000 пунктов сложилась краткосрочная перепроданность, которая вызвана в том числе пятничным дивидендным гэпом акций ЛУКОЙЛа. Не исключено, что индикатор в ближайшие дни попытается восстановить как минимум часть позиций и будет стремиться отвоевать отметку 3000 пунктов при сохранении основного медвежьего тренда ниже сопротивления 3125 пунктов, которое могло бы стать целью восходящей коррекции. В целом в условиях высоких процентных ставок у рынка РФ все еще нет значимых поводов для масштабного роста, что предупреждает о рисках новых продаж при положении ниже 3000 пунктов с ближайшими поддержками 2950 и 2900 пунктов. Корпоративным событием недели может стать заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 год (19 декабря), на котором не исключают объявления о дивидендах. Опубликованные Газпромом финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, однако, предупреждают о вероятности более низких выплат, нежели годом ранее, в связи с сокращением чистой прибыли эмитента на 44%.

▫️ С 05.12 по 11.12 инфляция в РФ составила 0,2% (0,12% неделей ранее), с начала месяца: 0,27%,годовая: 7,47%, с начала года: 6,93%, сообщает Минэк РФ. 
Резервы РФ на 08.12.2023 составили$588,3 млрд ($592,352 млрд на 01.12.2023), сообщается на сайте ЦБ. Ввиду роста цены золота на рынке, денежный эквивалент золотых резервов России в ноябре достиг рекордных $151,9 млрд, в то же время, в физическом выражении золотой запас за ноябрь полегчал на 16 т, и составляет 2315 т (на конец 2022 г.: 2332 т), сообщают Известия со ссылкой на данные ЦБ.  

▫️ Минфин сообщил (08.12.2023), что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 мес. 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г),всего: 25,963 трлн руб. (+4,8% г/г). Средняя цена нефти Urals в ноябре составила $72,84 (месяцем ранее: $81,52) за барр. 

▫️ ЦБ в понедельник определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/

Долгосрок | Новости

Доброе утро!

▶️ Завтра заседание ЦБ касательно решения по ключевой ставке, рынок в ожидании.

❓Рынок
Рубль укрепился к доллару на фоне его ослабления к большинству мировых валют — DXY потерял 0.9%. В целом, участники рынка фиксировали позиции перед заседанием ЦБ, который, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п.

Рынок акций спустился ниже 3 010 пунктов как следствие фиксации прибыли по позициям и в ожидании решения ЦБ, при этом существенными факторами поддержки рынка выступили заявления о завершении цикла ужесточения ДКП Федрезерва и рост цен на нефть.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска ИЭК Холдинг, 001P-02, объёмом 2 000 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 12 раз в год. Дата погашения 09.12.2024. Ставка купона — 16.25%. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- от Эксперт РА.
➖«ГК «Автодор» сегодня разместит выпуск облигаций серии 005Р-02 на 7.9 млрд. руб. Периодичность выплаты купона: 4 раза в год. Дата погашения 23.11.2040. 1-6 купоны капитализируются под 3% до момента их полной выплаты в 11-й купонный период. Процентный доход по купонам с 7 по 68, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода и составляет 2 343 117 132.16 рубля. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA+ от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА.

Передача «Андрей Малевич. Обзор рынков Без Нервов» в тг-канале портала трейдеров YouTrade.TV http://youtrade.tv 15 декабря 2023 г.
— Телеграм-чат Без Нервов https://t.me/beznerv0v_copy_chat
— Телеграм-канал YouTrade.TV

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 35.1

🔼 Лучше рынка: ALRS, PLZL

🔽 Хуже рынка: NVTK, IRAO, LKOH, RUAL

Торговый план MOEX на 15.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

💎 АЛРОСА [цена 70.1]
Cила рынка 62
Цена растет в течение 5 дн.
Поддержки: 64.35(-8.21%)
Сопротивления: 72.3(3.13%)

🥇 Полюс [цена 9999.5]
Cила рынка 57
Цена растет в течение 5 дн.
Поддержки: 9537.5(-4.63%)
Сопротивления: 10866(8.66%)

Зона неопределенности🕯:

🔋 РусГидро [цена 0.7194]
Cила рынка 55
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.7086(-1.51%)
Сопротивления: 0.7938(10.34%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 163.46]
Cила рынка 53
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 162.26(-0.74%)
Сопротивления: 166.12(1.62%)

🏛 МосБиржа [цена 191.92]
Cила рынка 50
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 187.22(-2.45%)
Сопротивления: 192.13(0.1%)

Инструменты в 📉 нисходящем тренде, рекомендуется работать от продаж:

• «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил облигациям кредитный рейтинг на уровне ruA-.

• «Биннофарм Групп» установил размер премии к RUONIA трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).