Обзор рынков за неделю (8 - 14 декабря): В фокусе – новости компаний, статистика от министерств и Московской биржи

▫️ С 05.12 по 11.12 инфляция в РФ составила 0,2% (0,12% неделей ранее), с начала месяца: 0,27%,годовая: 7,47%, с начала года: 6,93%, сообщает Минэк РФ. 
Резервы РФ на 08.12.2023 составили$588,3 млрд ($592,352 млрд на 01.12.2023), сообщается на сайте ЦБ. Ввиду роста цены золота на рынке, денежный эквивалент золотых резервов России в ноябре достиг рекордных $151,9 млрд, в то же время, в физическом выражении золотой запас за ноябрь полегчал на 16 т, и составляет 2315 т (на конец 2022 г.: 2332 т), сообщают Известия со ссылкой на данные ЦБ.  

▫️ Минфин сообщил (08.12.2023), что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 мес. 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г),всего: 25,963 трлн руб. (+4,8% г/г). Средняя цена нефти Urals в ноябре составила $72,84 (месяцем ранее: $81,52) за барр. 

▫️ ЦБ в понедельник определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/

▫️Сбер. Опубликованы сокращённые результаты по РПБУ за ноябрь и 11 мес. 2023 г.В ноябре чистая прибыль составила 115,4 млрд руб. (-7,4% г/г), чистый процентный доход: 224,2 млрд руб. (+40,4% г/г), чистый комиссионный доход: 60,4 млрд руб. (+5,9% г/г). Прибыль за 11 мес. 2023 составила 1378 млрд рублей, рентабельность капитала 25% годовых. Подробнее: www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/november_2023

▫️ Тинькофф. В четверг стало известно, что 8 января 2024 г. TCS Group рассмотрит вопрос перерегистрации в российскую юрисдикцию.

▫️ ОВК. Банк непрофильных активов «Траст», который ранее приобрел допэмиссию акций ОВК на 25 млрд руб. (доведя свою долю до 93,6%), продал свой пакет акций профильному инвестору, сообщил глава «Траста» Александр Соколов в интервью журналистам РБК, в статье от 13.12.2023. Котировки отреагировали значительным ростом, а уже на следующий день Московская биржа понизила верхнее максимальное значение отклонения цен заявок PcH_max по бумагам ОВК с 22% до 10%. 

▫️ Русал. В понедельник ТАСС, ссылаясь на сообщение Алюминиевой ассоциации, сообщил о возможной заморозке или закрытии нескольких предприятий «Русала» ввиду ухудшения экономического положения. Отмечается, что ряд предприятий уже работают в убыток. 

▫️ Нефть. В декабрьском отчете МЭА прогнозируется снижение доли ОПЕК+ в мировой добыче нефти за 2023 г. до 51%, что является минимумом с момента создания организации (2016 г.). Запланированное организацией сокращение добычи в I кв. 2024, по мнению МЭА, было спровоцировано рекордными уровнями добычи нефти в США, Бразилии и Гайане, а также ослабевающим спросом на сырьё (тенденция сохранится и в 2024 г.).

▫️ Мосбиржа опубликовала обновлённый«IPO-гид». Из размещённой в нём информации следует, что зарубежным институционалам принадлежит более 60% российских акций в свободном обращении – основная доля данных активов заморожена.Доля российских частных инвесторов в объёме — 16,9%, что позволяет говорить о них как о крупнейшей на данный момент группе инвесторов на рынке акций. Документ: fs.moex.com/f/19351/mosbirzha-ipo-guide2023-rus-book.pdf

▫️ Сегодня ЦБ принял решение повысить ставку с 18 декабря до 16% годовых. В преддверии заседания по ключевой ставке, ведущие издания провели опросы экспертов, на этот разнеожиданности не произошло. Повышение ставки до 16% прогнозировали 16/23 экспертов, опрошенных Ведомостями, 22/31 РБК, 11/16 Известиями. 

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission