обзор рынка

💤Итоги дня 19 января

📈Лидеры

$MGNT Магнит +1,84%
$CHMF Северсталь +1,49%
$VKCO VK +0,92%
$MAGN ММК +0,86%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +0,59%

📉Аутсайдеры

$FIVE X5 Retail Group -1,37%
$TCSG TCS Group -1,35%
$UPRO Юнипро -1,09%
$HHRU HeadHunter -1,07%
$YNDX Яндекс -1,06%

🗞Новости

🟠Выручка Селигдара от продаж золота выросла на 82% г/г и составила 50,8 млрд руб. в 2023 году — Ъ 

🟠ФАС разрешила Магниту купить 33,01% дальневосточного ритейлера Самбери — ИНТЕРФАКС 

🟠ТГК-1 завершила продажу Петербургу 60,5% акций Теплосетей Санкт-Петербурга — ИНТЕРФАКС 

🟠Совместное предприятие Росатома и Норникеля планирует начало добычи лития на 2026 год — ТАСС 

🟠UROC Limited вышла из капитала ЭЛ5-Энерго — ИНТЕРФАКС 

🟠В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур — ИНТЕРФАКС 

🥃 Все неделю пытались расти, но безуспешно, если не считать отдельных историй. Без отката, похоже, не обойтись.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Сегодня кстати, рисуется ОЧЕНЬ интересное закрытие, а значит мне есть, что Вам рассказать…

 

🧐 В первый торговый час рынок показал, что никакого второго шанса давать ему не стоит и пролился на более, чем 0,4% в моменте, что в целом не очень то и много, но вот показательно. Далее были попытки пойти пониже, которые кстати достаточно быстро выкупали, что в целом есть хорошо, так как исходя из этого чуть ниже распишу интересный вывод..) Ну и следовательно в первый торговый час было интересное движение, да под конец торговой сессии. Все по классике.

 

Теперь же даю новую информацию, которую ранее нигде не описывал.

 

Давайте представим, что падение, которые было на этой недели это посадка самолета, после его полета. Так вот посмотрите на то, как же умело пилот сажает его. Как Я это понял?

 

Я посмотрел на график и увидел, что рынок очень плавно падает, а если и падает на больше, чем надо, то его сразу же откупают. Это же говорит о том, что покупателям дорог рынок, а значит вот вот они решат собраться и начанут постепенно тащить рынок выше…

( Читать дальше )

Разнонаправленная торговля в течение недели привела нас к типичной пятнице, когда большинство спекулянтов закрывают свои позиции, что приводит к коррекции всего индекса Московской биржи. По-прежнему против рынка работает укрепление рубля, которое давит на котировки акций экспортеров. Индекс Московской биржи уходит в минус 📉-0,39% за день до отметки 3 166,37 пункта.

Полученные инвесторами на этой неделе дивиденды от ряда российских компаний пока что не дали запланированного эффекта роста, в текущей ситуации вложения в облигации и фонды денежного рынка пользуются большей популярностью, чем акции, что в итоге привели к недельному снижению индекса Московской биржи на 📉-0,6%.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,7%. ФАС разрешила Магниту купить 33,01% дальневосточного ритейлера Самбери — одного из крупнейших ритейлеров по выручке и количеству магазинов в регионе. Закрытие сделки ожидается летом 2024 года. Также сделка предусматривает опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Интересно, когда Магнит уже зайдет в новые регионы России по примеру Сбербанка?

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↘️ 88,5896
💶 EUR — ↘️ 96,3835
💴 CNY — ↗️ 12,2706

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,39%, составив 3 166,37 пункта.

▫️ Внешний долг РФ на 01.01.2024 г составил $326,6 млрд (-14,9% г/г), профицит торгового баланса РФ в 2023 г. снизился до $118,3 млрд (рекордные $315,6 млрд в 2022 г.), сообщает Банк России. 

▫️ Московская биржа опубликовала данные по клиентам на срочном рынке: в 2023 г. сделки на нем заключали 331 тыс. физических лиц (+12% г/г). За прошлый год было запущено 37 новых деривативов. Объём торгов инструментами срочного рынка в декабре составил 8,6 трлн руб. (4,7 трлн руб. в декабре 2022 г.), среднедневной объем торгов с начала 2023 г. вырос в два раза, составив 411 млрд руб. Подробнее: www.moex.com/n66893  

▫️ СПБ Биржа (+1,52%); «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, пишет о разработке биржей механизма для разблокировки акций с листингом в Гонконге в сторонний российский депозитарий. Однако юристы, консультирующие издание, считают, что мера не решает проблем блокировки торгов.  

( Читать дальше )

Многие акции крупных компаний, в ожидании дивидендов можно покупать не перед самой выплатой, а заранее, т.к их падения явно не планируется, инвестор может заработать не только на самих выплатах, но и на росте цены актива.

 Транснефть
С 2017 года компания выплачивала летние дивиденды 5 раз, и в каждом случае, акции росли с января до момента выплат с опережением рынка.

По итогам 2023 года ожидаемая дивидендная доходность 12%, что очень неплохо.



( Читать дальше )

Коротко:
— Фундаментальные факторы складываются в пользу рубля.
— ЕЦБ проведет первое в этом году заседание.
— Гонконгский индекс Hang Seng смотрит в сторону многолетних минимумов.

Перед российским рынком акций на следующей неделе по-прежнему будет стоять задача стабилизации выше ближайших важных сопротивлений 3200 и 1145 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, при успешном выполнении которой можно ожидать движения к пикам конца прошлого года, в район 3290 и 1155 пунктов соответственно. Препятствием для покупок акций в ближайшие дни может стать отсутствие запланированных важных корпоративных событий перед началом сезона итоговых отчетностей за 2023 год в самом конце января. В остальном уверенно все еще смотрятся потенциальные дивидендные истории ближайших месяцев, такие как банк «Санкт-Петербург», Селигдар и другие. Высоких выплат также ждут от Сбербанка и представителей нефтегазового сектора, телекоммуникационных компаний МТС и Ростелекома. Ритейлер Fix Price в четверг закроет реестр по выплатам за 2023-2024 годы с доходностью около 3%, о которых объявил на этой неделе. На макроэкономическом фронте запланирована публикация индекса цен производителей России за ноябрь.

( Читать дальше )

Закрываем неделю) Интересное

IMOEX     3162.01   -0.73%
S&P500   4797.14   +0.43%
GOLD      2033.01   -0,76%
BRENT      78,98     +1.12%
USD/RUB  88,14     -0.45%
EUR/RUB  95.98     -0.51%

👉🏼По данным ЦБ внешний долг РФ на 1/01/2024 снизился на $57 млрд, до $326,6 млрд.

👉🏼Сбербанк #SBER отчитался за 2023 год по РСБУ: ЧП ₽1,493 трлн, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2022 годом. Чистый процентный доход +36,6% до ₽2,334 трлн. Чистый комиссионный доход +16,6% и составил ₽716 млрд.

👉🏼Европейская Электротехника #EELT объявила о начале обратного выкупа до 10% акций. Цена приобретения — ₽13,02 за акцию.

👉🏼Селигдар #SELG опубликовал операционные результаты (https://seligdar.ru/media/news/seligdar-obyavlyaet-operatsionnye-rezultaty-za-2023-god/) за 2023год. Производство золота выросло на 10% по сравнению с 2022 годом и составило 8 274 кг. Производство олова в концентрате +4% г/г до 3 003 т, вольфрама +26% до 103 т, меди +29% до 1 187 т. По всем производимым металлам в 2023 году компания обновила исторические максимальные показатели. Выручка +69% до ₽57,1 млрд г/г.

( Читать дальше )

 

▫️ Инфляция в РФ с начала месяца по 15 января составила 0,39%, годовая инфляция на 15 января: 7,4%. Международные резервы РФ на 12.01.2024 по данным ЦБ составляют $592,6 млрд ($598,5 млрд неделей ранее). Резервы золота на 1 января достигли максимума: $155,858 млрд в физ. выражении. Средняя максимальная процентная ставка депозитов в десяти крупнейших кредитных организациях в I декаде января по данным ЦБ достигла значения 14,793% (14,753% в III декаде декабря). 

▫️ Объем ФНБ на 1 января 2024 г. составил 11,9 трлн руб. или 8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщило в среду Министерство финансов. На следующий день «Коммерсантъ» подсчитал, что ФНБ сократился в пересчете на доллары на 10% (со $148,35 млрд до $133,4 млрд), при росте в рублях на 15% (с 10,4 трлн на начало 2023 г.). В отчете Минфина также говорилось об обнулении остатка на счетах ФНБ в евро (напомним, ранее был произведен отказ от долларов США, фунтов и иен). 

▫️ С 15 января Минфин вернулся к продажам валюты по бюджетному правилу: на эти цели уже направляется эквивалент 4,1 млрд руб.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №190 от 06.01.2024г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



00:00 – приветствие и вступительное слово.

01:46 МАКРО
01:50 – обзор денежной массы в развитых странах;
02:31 – обзор инфляции в ЕС за декабрь;
03:32 – обзор деловой активности в развитых странах;
05:30 – обзор деловой активности в США;
07:07 – обзор рынка труда в США;
09:54 – недельные данные;
10:21 – резюме.

13:39 ФИНАНСЫ
13:44 – финансовые условия в США;
15:21 – обзор рыночных ожиданий о перспективах ставки в США;
17:55 – обзор состояния ликвидности в США;
20:04 – медь/золото;
20:34 – премии за риск в развитых странах;
21:43 – обзор ставок в США;
23:00 – резюме.

27:57 РЫНКИ
28:01 – трежерис.
30:30 — S&P500.
38:40 – доллар.
42:37 – золото.

( Читать дальше )