ES
Тенденция старшего ТФ: Флет
Внутридневная тенденция: шорт
Лучшая возможность для продажи: 2130
Лучшая возможность для покупки: 2115
Смена тенденции Старшего ТФ: нарушение баланса
Динамика компонента S&P – энергетического сектора — по показателю P/E. И ничего, что нефть падает, и все сырье в целом. Зато оптимизм инвесторов растет, по всей видимости — назло здравому смыслу. Вуаля.
Рубль остается верен своему стремлению удержаться на осенних пиках в паре с долларом. Разубедить его в необходимости поумерить пыл не в силах ни возвращение нефти к нисходящему тренду, ни сам гринбек, который потихоньку набирается сил, ни действия ЦБ. Напомню, что регулятор отказался от удобного для рынка инструмента приобретения валютной ликвидности посредством РЕПО, зато сам заявил о намерении ежесуточно пополнять ЗВР путем покупки $100-200 млн. Но и эти решительные меры, как считают эксперты Bloomberg, не преградили рублю дорогу к отметке 49 за доллар, а лишь немного, всего на 5%, снизили вероятность реализации такого сценария.
Поддержку рубль находит в статистике за 1-й квартал текущего года. Самые пессимистичные прогнозы по ВВП, к счастью, не сбылись. Если МЭР рассчитывало на спад экономики на 2,2%, то независимые эксперты не исключали и обвала до 2,7%. Однако базовый показатель сократился только на 1,9%. Реализация стратегии импортозамещения уже приносит плоды: падение промпроизводства притормозило в марте на процент меньше, чем в феврале, а пищевая и химическая промышленность и вовсе вышли в плюс.
На прошедшей неделе нефтяные котировки продолжали оставаться под давлением.
Новости по рынку нефти были противоречивые:
— запасы сырой нефти в США продолжили снижаться;
— производство сырой нефти в США также показало замедление;
— количество буровых установок в США практически не снижается;
— Саудовскя Аравия и другие участники ОПЕК не намерены снижать добычу.
Главной интригой на рынке нефти остается Иран, с которого уже в ближайшее время могут снять санкции. Снятие санкций с Ирана позволит им «скинуть» в рынок излишки запасов, которые оцениваются примерно в 30 — 35 млн. баррелей. Также Иран начнет поставлять нефть клиентам в Европе на регулярной основе. Слухи уже поползли, что Иран и «шестерка» договорились о взаимном снятии санкций, ждем официальных заявлений и подписания документа.
Динамика котировок нефти WTI и статистика по количеству буровых установок показывает, что уровень цен в 60 долларов за баррель является приемлемым для участников рынка. Этот уровень будет выступать в роли сильного сопротивления, ниже 60 долларов котировки могут оставаться очень продолжительное время.
На последней встрече ОПЕК, прошедшей в ноябре 2014 года, страны решили воздержаться от сокращения объемов добычи «черного золота», чтобы защитить свои рынки сбыта на фоне дешевеющей нефти, что усилило обвал цен. Между тем в конце января — начале февраля цены на нефть стали демонстрировать рост — до уровня в 60 долларов за баррель Brent. Следующая встреча стран ОПЕК пройдет 5 июня.
8 мая министр энергетики Омана Мухаммед бин Хамад аль-Руми заявил что в результате политики Саудовской Аравии некоторые страны ОПЕК могут снизить добычу нефти в одностороннем порядке.