нефть

Приветствую!

Уровни
77.47, 78.65, 81.05, 82.65, 85.00, 86.13, 90.28

В пятницу
Весь день простояли в районе нижнего спутника (84.50) ключевого уровня 85.00.

По ситуации

Среднесрочно
1. Отливаем от глобально шортового окна 85.00-90.28. Взгляд остается прежний, считаю правильным пролить в район уровней уровней 78.65-74.79


2. Резкого и быстрого пролива туда не жду, логично отскочить в район хаев, с окна уровней 81.05-78.65

3 октября Путин заявил, что Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. По его словам, Россия может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки.

Аэрофлот (AF). Нисходящий канал с целью -2%. Лонг+. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Нисходящий канал. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Нисходящий канал с целью -2%. Шорт-. Есть в портфеле

СеверСталь (CH). Восходящий канал с целью 3%. Шорт+.  Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал с целью -1%. Лонг+. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Нисходящий канал с целью -3%. Лонг+. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Восходящий канал с целью 3%. Шорт+. Нет в портфеле

ГМК «Норникель» (GM). Консолидация. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне -/+ 1%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Восходящий канал. Есть в портфеле

ЛУКОйл (LK). Нисходящий канал. Есть в портфеле

По ФА…

На уходящей неделе:

Nonfarm Payrolls

Реакция рынка на нонфармы была слабой, невзирая на отсутствие роста зарплат, доллар пытался бороться за жизнь.
Отчет по рынку труда вышел стабильно сильным, падение количества новых рабочих мест связана с влиянием урагана Флоренция, но даже без учета урагана ревизия вверх за два предыдущих месяца с лихвой компенсировала этот недостаток.
Но у инвесторов не было ожиданий в отношении замедления рынка труда или экономики США, волнует только один вопрос – наличие или отсутствие рисков перегрева рынка труда, ибо только данный фактор способен изменить политику ФРС по темпам и потолку повышения ставок.
Сильные индексы ISM и ястребиная риторика Пауэлла на уходящей неделе привели к резкому росту доходностей ГКО США и околопрогнозные нонфармы могли бы стать превосходным поводом для фиксирования прибыли по шортам ГКО США, особенно с учетом длинных выходных и возвращение на рынки Китая с понедельника.
Но инвесторы предпочли сфокусироваться на положительных сторонах отчета и ожидании ускорения роста зарплат в обозримом будущем, что чревато наказанием в ближайшее время.

В ходе двухдневного официального визита Владимира Путина в Индию, президент России обсудил с премьер министром Индии возможность расширения российской индийского сотрудничества в энергетической сфере. В частности, это включает в себя увеличение объема поставок в Индию российского сжиженного природного газа и нефти.

В июне текущего года Индия получила первый российский танкер с СПГ в рамках долгосрочного контракта с Газпромом, что, по словам министра нефти Индии, стало новой исторической вехой в развитии российско-индийских энергетических связей.

Путин и Моди также обсудили возможные маршруты и условия морских поставок российского СПГ в Индию.

Происходящее еще сильнее бьет по планам Президента США Трампа сделать Индию главным покупателем американского сжиженного газа и нефти. Пару недель назад правительство Индии уже заявило, что не намерено полностью отказываться от покупок иранской нефти. Следующим неприятным для Америки моментом, стало решение Индии о приобретении российского зенитного ракетного комплекса С-400, которое осталось в силе даже, несмотря на угрозу применения экономических санкций. Нынешнее энергетическое соглашение позволяет России осуществлять поставки своих энергоресурсов на новый рынок, который Америка изначально считала чисто своим. 

На прошедшей неделе пара доллар/рубль выросла и закрылась на уровне 66.5975. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Краткосрочно, думаю, ещё есть шанс сходить на 63, а, возможно пара уже развернулась и идёт на 70+. Объём коротких спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль упал на 4 100, с 4 200 до 100. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1159.33. Индекс российских государственных облигаций также снизился и закрылся на уровне 466.6. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть