нефть

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

—  Возобновляется санкционная риторика со стороны США. После перерыва длиной в несколько месяцев Конгресс завтра вернется к обсуждению дополнительных мер давления на Россию и некоторые другие страны, в том числе Иран и Венесуэлу. Прогнозируем выход инвесторов из ОФЗ и акций банков в начале недели.

— Появилась информация, что увеличилось число транзакций PDSVA по счетам в Газпромбанке, что также может стать формальным поводом для недовольства Конгресса, несмотря на опровержение со стороны российского банка.

— Положительной новостью является присвоение инвестиционного рейтинга «ВааЗ» РФ со стороны Moody's, которое последним из 3 авторитетных агентств повысило оценку страны.

— Мировые рынки должны начать неделю ростом после того, как стало известно о вероятном переносе сроков введения новых пошлин на товары из Китая. Крайней датой сейчас является 1 марта, но учитывая большой объем работы, без дополнительного времени не обойтись.

( Читать дальше )

 Нефтяные ориентиры Ближнего Востока Дубай и DME Oman поднялись выше цен на нефть марки Brent, что является необычным шагом, так как санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана наряду с сокращением производства ОПЕК сокращают поставки нефти средней и тяжелой, заявили трейдеры и аналитики.

 Цены на нефть в понедельник упали примерно на 1 процент, так как активность в области буровых работ в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире производителе нефти, возросла, а финансовые рынки были подорваны торговыми проблемами.

 В Соединенных Штатах энергетические компании на прошлой неделе увеличили количество нефтяных вышек, во второй раз за три недели, говорится в еженедельном отчете Baker Hughes, опубликованном в пятницу.

 Компании добавили семь нефтяных вышек на этой неделе к 8 февраля, доведя общее количество до 854, что указывает на дальнейший рост добычи нефти в США, который уже составляет рекордные 11,9 млн баррелей в сутки.

 Цены на WTI также снизились из-за закрытия нефтеперегонного завода (CDU) мощностью 120 000 баррелей в день в Вуд-Ривер, штат Иллинойс, после пожара в воскресенье.

Насильственное применение санкций США в отношении экспорта сырой нефти из Венесуэлы, недавнее сокращение производства саудовской нефти в большей степени, чем ожидалось, и неопределенность в отношении освобождения США от санкций в отношении иранской нефти послужили укреплению слабых позиций по сравнению с легкой нефтью, такими как Brent. », — сказал Тилак Доши, сингапурский аналитик консалтинговой компании Muse, Stancil & Co.

В другом месте глава российского нефтяного гиганта «Роснефть» Игорь Сечин написал президенту России Владимиру Путину, что сделка Москвы с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) об отказе от добычи является стратегической угрозой и играет на руку США.

ОПЕК и ее союзники встретятся 17 и 18 апреля в Вене, чтобы рассмотреть пакт.

Проблемы в Венесуэле продолжают поддерживать цены. Появляются сообщения о том, что PDVSA изо всех сил пытается найти новые рынки для своей нефти после того, как США наложили на страну дополнительные санкции », — заявил банк ANZ в понедельник.

Санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к государственным нефтяным доходам, будут распространены на покупателей нефти, не входящих в США, с 28 апреля, что может помешать им платить за венесуэльскую нефть в долларах США.

По словам трейдеров, высокий спрос со стороны Соединенных Штатов на тяжелую нефть для замены поставок из Венесуэлы привел к росту цен на нефть марки «Марс» и латиноамериканских сортов, что ограничило поставки этих грузов в Азию.

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

В прошедший период цены на нефть продолжали расти, но темпы роста несколько снизились после сообщения Саудовской Аравии и России о намерении и возможности увеличить добычу нефти в случае дефицита на рынке. Тем не менее в ходе панельной сессии Российской энергетической недели основными игроками на рынке было озвучено, что реального дефицита поставок не наблюдается, а запасы в странах ОЭСР, особенно в США, в последнее время показывают рост.

Таким образом, текущий рост цен по природе является спекулятивным, а «ралли» основано на геополитических рисках. Исходя из того, что, по словам президента РФ, Россию устроит цена на нефть на уровне $65-75, то можно допустить, что премия за политический риск в настоящее время составляет около $10, которая может уйти по факту наступления санкций к Ирану в начале ноября.

Тем не менее спекулятивные игроки настаивают на движении цен к уровню $100, открыв рекордное количество позиций на контракт WTI (31 тыс. лотов) по этой цене в опционах «колл» на конец декабря 2019 г., а также более 50 тыс. лотов по этой цене на контракт Brent на конец декабря 2018 г.

( Читать дальше )

Япония надеется укрепить связи с Россией для обеспечения безопасности поставок энергоносителей на фоне растущей неопределенности на мировом нефтяном рынке, при том что против Москвы введены санкции, которые Токио не рассматривает как препятствие для расширения сотрудничества, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Секо.

Поскольку существуют противоречивые мнения о том, что спрос и предложение будут либо ослабевать из-за замедления экономического роста, либо ужесточаться в связи с усилением санкций США против Ирана, неопределенность в отношении рынка сырой нефти возрастает", — сказал Секо в письменном интервью.
В таких условиях российские энергопотоки дают преимущество в ближнем сообщении, и Япония, которая в значительной степени зависит от импорта сырой нефти и СПГ, заинтересована в налаживании более тесных связей с одним из крупнейших мировых поставщиков энергоносителей, сказал он.

«Импорт российской сырой нефти и СПГ не проходит через такие удушающие точки, как Ормузский пролив. Поэтому они важны для диверсификации источников импорта энергоносителей из Японии, и я надеюсь, что Россия будет играть еще большую роль. Я хотел бы продолжать работать над расширением нашего сотрудничества ", — сказал Секо.

( Читать дальше )

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна 51.94-45.15.
С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Brexit

ЕС отказал премьеру Британии Мэй в пересмотре соглашения Брексит по разводу, оставив возможность усиления риторики в политической декларации о временном характере гарантий Британии по границе с Ирландией до заключения нового торгового соглашения, что не устраивает евроскептиков партии тори и младшего партнера по правящей коалиции партию DUP.
ЕС подчеркнул возможность уступок в случае достижения договоренности Мэй с главой лейбористов Корбиным, план которого предусматривает сохранение Британии на едином рынке и в Таможенном союзе с ЕС, но членство в Таможенном союзе является «красной линией» Мэй.

Премьер Мэй ранее обещала парламенту провести голосование по альтернативному варианту Брексит 13 февраля, а в случае провального голосования проведение дебатов и голосования по поправкам 14 февраля, теперь очевидно, что голосование по соглашению Брексит будет отложено, ожидается, что голосование будет проведено на неделе с 25 февраля.
Остается под вопросом голосование по поправкам 14 февраля, состоится оно или нет будет ясно после планируемого заявления Мэй в парламенте Британии 13 февраля.
Расписание парламента Британии всё ещё предполагает голосование по поправкам 14 февраля, парламент может не дать Мэй время, ибо с каждым днем шансы выхода Британии из ЕС без нового соглашения растут, а большинство в парламенте выступает против варианта жесткого Брексит.
Но Мэй убеждает членов своей партии в том, что ей нужно время для шантажа ЕС, ибо в конечном итоге ЕС уступит.
При этом ЕС уверен, что Мэй пытается взять парламент Британии измором, дабы он проголосовал по достигнутому соглашению с небольшими поправками, т.к. ни на что другое не останется времени накануне выхода Британии из ЕС 29 марта.

( Читать дальше )

Видео на своего зрителя) кому не интересно — не задерживаю)

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе подросла и закрылась на уровне 65.505. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Если нет (в случае пробоя предыдущего максимума 70.6), то следующая цель — 75. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 13 100, с 15 600 до 2 500. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1199.65. Индекс российских государственных облигаций изменился мало и закрылся на уровне 489.6, обновив исторический максимум.

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Восходящий канал с целью +2%. Лонг-. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Восходящий канал. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация. Есть в портфеле

СеверСталь (CH). Консолидация. Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Консолидация в диапазоне -/+ 0,5%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Нисходящий канал. Нет в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Восходящий канал. Есть в портфеле

ЛУКОйл (LK). Консолидация. Есть в портфеле

МосБиржа (ME). Нисходящий канал. Есть в портфеле

Магнит (MN). Нисходящий канал с целью -2%. Лонг+. Есть в портфеле

( Читать дальше )

Финансовый блог

12 целей из 28 достигнуты. Цена портфеля снизилась на 2% вследствие роста цены Палладия; падения цены Аэрофлота, валютной пары USD|RUR, ВТБ, Магнита. При этом зафиксирована прибыль в МТС, нефти, Роснефти, Русгидро. Гарантийное обеспечение составляет 75% средств, размещённых на рынке.

 

Аэрофлот (AF) +

АлРоса (AL) +

Брент Brent (BR) -

СеверСталь (CH) -

Валютная пара Euro|USD (ED) -

ФСК ЕЭС (FS) -

ГазПром (GP) -

 

ГМК «Норникель» (GM) +

Золото Gold (GD) +

РусГидро (HY) +

ЛУКОйл (LK) +

МосБиржа (ME) -

Магнит (MN) +

МТС (MT) -

 

( Читать дальше )