нефть

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ЕЦБ

Исход заседания ЕЦБ не определен, практически с равной вероятностью июньское заседание ЕЦБ может быть как проходным, так и с оглашением нового пакета стимулов для поддержания роста экономики и инфляции.
Неопределенность в отношении июньского решения ЕЦБ не связано с ситуацией в экономике, замедление роста ВВП и инфляции в Еврозоне очевидно, риски также растут, принятие решения полностью зависит от того, определились ли лидеры ЕС с личностью преемника Драги на посту главы ЕЦБ после выборов Европарламент.

Принято считать, что ЕЦБ независим в установке своей политики и это утверждение правдиво с одним «но» — при назначении главы ЕЦБ лидеры ЕС принимают решение исходя из наклонностей кандидата к той или иной политике, что заранее определяет курс ЕЦБ.
Марио Драги был выбран главой ЕЦБ в 2011 году не случайно, Меркель искала выход из долгового кризиса, угрожавшего уничтожить Еврозону и евро, выход был найден в соответствии с рекомендациями советников Обамы о смягчении политики ЕЦБ с включением нетрадиционных инструментов, что и стало причиной назначения Драги.
Впоследствии Марио превысил данные ему полномочия при оглашении о готовности запустить программу ОМТ, что привело к критике, Меркель заявила, что «ЕЦБ прошелся по краю своего мандата», а Бундесбанк подал иски против политики ЕЦБ в Конституционный суд Германии, но независимость ЕЦБ на этом этапе одержала верх, хотя программа ОМТ так и не была запущена, но решительность Драги спасла Еврозону и евро.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 65.43. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 2 700, с 36 200 до 33 500. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1287.09. Импульс с декабрьских низов, скорее всего, был заходным, подтвердило это пересечение уровня 1226.56. Под сомнение бычий сценарий поставит пересечение уровня 1151.95 (но не отменит окончательно). Индекс российских государственных облигаций показал новый исторический максимум (509.58) и закрылся на уровне 509.3. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Рынок нефти

Про рынок нефти в мае можно сказать: начали за здравие, закончили за упокой.

С 1 мая Вашингтон больше не предоставляет странам, импортирующим иранскую нефть, освобождения от санкций. В ответ на это Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив. Также Хуситы атаковали нефтяные танкеры, а также другие нефтяные объекты принадлежащие Саудовской Аравии и ОАЭ. 

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Восходящий канал с целью +3%. Лонг-. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Нисходящий канал с целью -3%. Лонг+. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация в диапазоне ± 3%. Лонг-/+ соответственно. Нет в портфеле

СеверСталь (CH). Восходящий канал с целью +3%. Шорт+. Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Консолидация. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Нисходящий канал с целью -3%. Шорт-. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация в диапазоне ± 3%. Шорт± соответственно. Есть в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Консолидация. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Восходящий канал с целью +1,5%. Лонг-. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Консолидация. Есть в портфеле

ЛУКОйл (LK). Консолидация. Есть в портфеле

( Читать дальше )

Финансовый блог

11 целей из 28 достигнуты. Цена портфеля не изменилась. При этом зафиксирована прибыль в Аэрофлоте, валютной паре USD|RUR, ВТБ, ГазПроме, золоте, ЛУКОйле, нефти, палладии, РосТелекоме, СберБанке, серебре, Татнефти, Транснефти, СеверСтали, ФСК. Гарантийное обеспечение составляет 90% средств, размещённых на рынке.

 

За май'19 цена портфеля снизилась на 3% вследствие падения цены Аэрофлота, валютной пары Euro|USD, золота и роста цены ГазПрома, НоваТЭКа. Гарантийное обеспечение выросло с 79% до 90% средств, размещённых на рынке.

 

Аэрофлот (AF) -

АлРоса (AL) -

Брент Brent (BR) -

СеверСталь (CH) -

Валютная пара Euro|USD (ED) -

ФСК ЕЭС (FS) -

ГазПром (GP) +

( Читать дальше )

Сегодняшние уровни цены по нефти притягивают большое количество покупателей. Что в свою очередь может привести к некоторому росту нефтяных цен.



Основной новостью на выходных стало сообщение о вторжении флота США в Ормузский пролив, который находится в непосредственной близости к Ирану. Иран предупредил, что может нанести военный удар в случае необходимости. Это должно обеспокоить рынок и поднять цены на нефть.

«Я не уверен, что тарифы в Мексике сами по себе оказывают непосредственное влияние на цены на нефть. Но я думаю, что это только добавляет мраку на рынках», — сказал один нью-йоркский трейдер сырой нефти.

«Похоже, что в ближайшее время не будет конца тарифам». добавил он.

Рынок уже находился под давлением снижения спроса, вызванного продолжающейся торговой войной между США и Китаем.

Экономические показатели из Китая также были медвежьими для нефтяного комплекса.

Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май составил 49,4%, что ниже ожиданий аналитиков в 49,9% в связи с ослаблением новых заказов и сокращением экспортных заказов. Это также ознаменовалось снижением в месячном исчислении с 50,1% в апреле.

Штормовая погода и сильные наводнения на Среднем Западе закрыли некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Оклахоме, в том числе 139 000 баррелей в сутки HollyFrontier в Талсе, штат Оклахома, в результате чего запасы сырой нефти нарастили в нефтяном центре Кушинга, штат Оклахома, ценовой ориентир на свет NYMEX, сладкий фьючерсный контракт.

( Читать дальше )

Военные корабли США в Персидском заливе находятся в пределах досягаемости иранских ракет, заявил в воскресенье главный военный помощник Верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, предупреждая, что любое столкновение между двумя странами приведет к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель.

Иран и Соединенные Штаты были вовлечены в острую конфронтацию в прошлом месяце, через год после того, как Вашингтон вышел из соглашения между Ираном и мировыми державами обуздать ядерную программу Тегерана в обмен на отмену международных санкций.

В прошлом году Вашингтон вновь ввел санкции и усилил их в мае, обязав все страны прекратить импорт иранской нефти. В последние недели он также намекал на военную конфронтацию, говоря, что посылает дополнительные силы на Ближний Восток, чтобы ответить на иранскую угрозу.

 

Яхья Рахим Сафави, главный военный помощник Хаменеи, сказал: «Американцы полностью осознают, что их вооруженные силы (в регионе) находятся в пределах ракетного диапазона Ирана, а все военно-морские силы США и иностранцев в Персидском заливе находятся в пределах досягаемости. ракеты Революционной гвардии «земля-море».

( Читать дальше )

wti, cot:



Что тут происходило интересного: с начала года набрали 500 тысяч спекулятивных лонгов, сейчас начали разгружать плавно и не совсем. Но в налаче прошлого года было и больше 700к+ и к чему это привело в конце года — все знают. Учитывая историю я бы не назвал текущую позицию экстемальной. Но общий лонг большой, его можно сдувать. 

По технике, wti, дни:



( Читать дальше )