Незначительное обновление минимума недели не привело к реализации медвежьего сценария.Сегодня:
Рынок не достиг цели локальной коррекции и снова уходит вверх, сформировав ключевой канал дневного тренда 54.30-55.30 и тестируя верхнюю границу этого канала, прорыв которой подтвердит сценарий локального роста.
Краткосрочный и среднесрочный тренды находятся в противоположных коррекциях, локальный показывает признаки коррекционного роста, а дневной — восходящий.
Неопределенность сохраняется. но я по-прежнему придерживаюсь сценария роста.
В прошлый раз я написал о том, как Китай превращает Африканский континент в сырьевую колонию Китая. Но есть еще один регион, который тоже богат различными ресурсами, и который Китай тоже очень интересует. Речь идет о Сибири. Посмотрите на картинку под заголовком. Это спутниковая фотография сибирской тайги возле Китайской границы.
Красным цветом я обозначил места на фотографии где видны зоны с вырубленным лесом. Как видите они весьма обширны. Это сибирская древесина, которая была вырублена китайцами возле китайской границы (проходит по Амуру) и вывезена для последующей обработки на территорию Китая. Из этого простого примера становиться ясно, что Китай уже вовсю осваивает Сибирь. И речь идет не только о вырубке леса, но и доступе к другим ценным ресурсам. О том, как это происходит речь пойдет в этой статье.
Если продолжать внимательно рассматривать фотографию под заголовком, то можно заметить что вырубка идет только со стороны Российской границы. Со стороны Китайской границы вырубка леса не ведется. Все дело в том, что в Китае действуют жесткие ограничения на вырубку леса на законодательном уровне. И за надлежащим исполнением закона очень внимательно следят.
По ФА…
— Заседание ФРС
ФРС ожидаемо снизила ставку, но в остальном риторика ФРС была ястребиной с главным лейтмотивом о том, что на данном этапе ставки соответствуют текущей ситуации и ФРС намерена взять паузу перед определением дальнейшего направления по ставкам.
Ключевые моменты сопроводительного заявления ФРС:
— Указания по ставкам.
Была удалена часть формулировки, которая указывала на дальнейшую готовность ФРС к снижению ставки для поддержки роста экономики.
Вместо:
«ФРС обдумывает дальнейшее направление по ставке, продолжая следить за последствиями поступающей информации для перспектив экономики и будет действовать соответствующим образом для поддержания роста экономики»
Теперь:
«ФРС будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив, поскольку она оценивает соответствующий путь для ставки».
— Оценка роста экономики.
Была более позитивной, чем в сентябрьской сопроводиловке, невзирая на ухудшение поступающих экономических данных с сентября.
Был отмечен высокий темп расходов домохозяйств.
Оценка рынка труда и инфляции осталась неизменной.
— Инакомыслящие.
Против снижения ставки в третий раз проголосовали Розенгрен и Джордж.
В отличие от сентябрьского заседания, Буллард не выступил за снижение ставки на 0,50%, это означает, что ярый голубь ФРС согласен с текущими решениями.
Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 63.54. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 800, с 25 000 до 25 800. Индекс РТС вырос, обновил максимум года и закрылся на уровне 1455.44 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (556.39) и закрылся на уровне 555.16.
Мировые рынки
Нефть реализовала фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка
Аэрофлот (AF). Восходящий канал
АлРоса (AL). Восходящий канал с целью 3%
Брент Brent (BR). Восходящий канал
СеверСталь (CH). Консолидация
Валютная пара Euro|USD (ED). Восходящий канал
ФСК ЕЭС (FS). Нисходящий канал
ГазПром (GP). Восходящий канал с целью 3%
ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал с целью 3%
Золото Gold (GD). Восходящий канал
РусГидро (HY). Нисходящий канал
ЛУКОйл (LK). Восходящий канал
МосБиржа (ME). Восходящий канал с целью 3%
Магнит (MN). Восходящий канал
МТС (MT). Консолидация
НоваТЭК (NO). Восходящий канал
НЛМК (NM). Восходящий канал
За месяц цена портфеля изменилась на -36% (или на 10 процентных пункта от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 120% до 209% средств, размещённых на рынке в начале года (режим редких сделок сохраняется до достижения уровня 50%).
При этом зафиксирована прибыль:
АэроФлот 341
АлРоса 651
Валютная пара Euro|USD 127
ГазПром 5234
Валютная пара GBP|USD 1651
ГМК «Норникель» 7525
Золото 400,05
ЛУКОйл 1299
Магнит 1104
МосБиржа 590
МТС 307
НоваТЭК 896
СберБанк привилегированные 146
Серебро 63,5
СургутНефтеГаз привилегированные 1877
СургутНефтеГаз -450
Валютная пара USD|RUR 2866
ТатНефть 858
ТрансНефть 823
ВТБ 1040
Сумма 27348
Нефтяной Гамбит Саудовской Аравии
Мухаммед бен Салман — наследный принц Саудовской Аравии дал согласие на частичную приватизацию национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источника, соответствующее решение было принято в пятницу 1 ноября 2019 года, на заседании под председательством саудовского кронпринца. Мухаммед бен Салман счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO в этот день котировки нефти взлетели на 3%, (случайность – не думаю).
Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2019 года составила $68 млрд, выручка — $244 млрд, свободный денежный поток — $59 млрд. Компания может дополнительно объявить промежуточные дивиденды в объеме 9,5 миллиарда долларов, которые получит только правительство Саудовской Аравии.
По данным телеканала Al Arabia, процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение может начаться 4 декабря.