народный портфель

Народный портфель Мосбиржи
Ноябрь 2023 года.

ТОП-10
1. Сбербанк, обычка — 30,1%,
2. Газпром — 15,5%,
3. ЛУКОЙЛ — 14,4%,
4. Сбербанк, привилег. — 7,3%,
5. Сургутнефтегаз, привилег. — 6,7%,
6. ГМК Норникель — 6,5%,
7. Роснефть — 5,9%,
8. Яндекс — 5,8%,
9. НОВАТЭК -3,8%,
10. Магнит — 3,8%.

PS

Мне очень интересен ТОП-20, а не ТОП-10.

Так как в портфеле больше 10 эмитентов.

Поэтому я написал на Мосбиржу, обратная связь: www.moex.com/ru/feedback.aspx

Текст следующий, кому удобно делать «копи-паст» и потом вносить свои изменения:




""""""""""""""""""
Добрый день.
Я — частный инвестор.
На Московской бирже с 2006 года.
В ежемесячных отчетах вы даете сводку по «Народному портфелю» ТОП-10, где показываете предпочтения россиян. 
Согласно статистики,  большинство долгосрочных инвесторов держат в портфеле 20-25 российских акций.
Поэтому таким как я важно иметь информацию о ТОП-20. 
Прошу вас рассмотреть возможность публиковать ТОП-20, вместо ТОП-10.
С уважением, Юмагулов Ильшат, Уфа
""""""""""""""""

Продолжаем наше реалити-шоу пассивного инвестирования в акции народного портфеля. Напомню, что я анализирую какую бы доходность показал народный портфель при пассивном инвестировании в него в равных долях, то есть если бы мы в начале месяца купили акции 10 компаний, а в конце месяца продали.

Итоги августа можно посмотреть тут (клац).

Итоги сентября - тут (клац).

Итоги октября отсутствуют по независящим от фондового рынка причинам, а значит посмотреть результаты при сжимающемся рынке будет вдвойне интереснее.

Расчет опять начнём с привилегированных акций Сбербанка. Цена на открытии 01.11.2023 (цена А) была 267,93 рублей, цена на вечер 30.11.2023 (цена Б) составляла 276,95 рублей. Изменение за месяц составило +3,4%.

Какая же динамика у остальных 9 бумаг?

Сбербанк-а: цена А – 268,35, цена Б – 277,50, динамика за месяц: +3,4%.

Газпром: цена А – 167,88, цена Б – 163,23, динамика за месяц: -2,8%.

Лукойл: цена А – 7 150,50, цена Б – 7 239, динамика за месяц: +1,2%.

В прошлый раз по итогам августа я посчитал доходность народного портфеля при пассивном инвестировании в него в равных долях, то есть если бы мы в начале месяца купили акции 10 компаний, а в конце месяца продали. Итоги августа можно посмотреть тут (клац).

В комментариях было много замечаний, что рынок растет и на этом рынке сложно не получить прибыль. Что же, давайте посчитаем сколько бы мы заработали по итогам сентября, инвестируя в акции народного портфеля. У нас есть 10 компаний, в каждую из которых мы условно вложили 10% бюджета.

Расчет опять начнём с привилегированных акций Сбербанка. Цена на открытии 01.09.2023 (цена А) была 264,75 рублей, цена на вечер 29.09.2023 (цена Б) составляла 260,41 рублей. Изменение за месяц составило -1,6%.

Дело осталось за малым, посчитать динамику оставшиеся 9 бумаг:

Сбербанк-а: цена А – 264,85, цена Б – 260,72, динамика за месяц: -1,6%.

Газпром: цена А – 177,99, цена Б – 167,09, динамика за месяц: -6,1%.

Мосбиржа опубликовала свежие данные по торгам за сентябрь, сейчас посмотрим, какие изменения произошли.🤨

Напомню, что такое народный портфель — это 10 самых популярных бумаг у частных инвесторов, то есть точно таких же людей, как и мы с вами.

Что поменялось в сентябре относительно августа:

Газпром, ГМК Норникель, Яндекс, Сбербанк -ао, Сбербанк -ап, Новатэк – доли снизились.
Сургут префы, Лукойл, Роснефть выросли.
Из структуры выбили акции Магнита, и заменили их обычками Татнефти. 😑
В целом оно и не мудрено, за счет доллара и отчета от Сургута, его сильно переоценивали в последний месяц. Рост составил в районе 16%. Народ у нас такой, видит рост бумаги и бежит покупать 😆.

Также хотелось бы отметить, что бумаги нефтяников сейчас пользуются повышенным спросом из-за подорожания нефти и ослабления рубля. Два этих брата акробата в совокупности дают неплохой рост для нефтяников.

На данный момент портфель частного инвестора проигрывает индексу Мосбиржи.☹️

Хотелось бы отметить тот факт, что число физ. лиц имеющих брокерский счет увеличилось на 690 тыс., до 27,5 млн. человек. (+4,57 млн с начала года). Бытует мнение, что люди заводят счета и они остаются пустыми, но это не совсем так. Более 3,5 млн. физиков заключали сделки за сентябрь, что на 117 тыс. больше прошлого месяца. Также это является рекордом за все время.

Как провели прошлый месяц частные инвесторы на Мосбирже — рассказываем в цифрах

❗️Всего на площадке:

— 27,5 млн физлиц с брокерскими счетами (+690 тыс. человек за месяц);

— 47,5 млн брокерских счетов (+1,6 млн);

— 5,7 млн ИИС (+36 тыс.);

— ₽25 млрд вложено в акции;

— ₽68 млрд вложено в облигации.

⚖️Доля частных инвесторов составляет:

— 81% в акциях;

— 30% в облигациях;

— 17% на спот-рынке валюты;

— 62% на срочном рынке.

🤯В сентябре сделки заключали более 3,5 млн частных инвесторов (+117 тыс.), и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов.

👉А как идут торги на Мосбирже и СПБ Бирже?

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

Проекты Market Power  

Купить комикс Market Power

Какие акции покупали частные инвесторы в прошедшем месяце? Какие фонды были наиболее популярными? Листайте карточки — статистика в них.

Как вы можете помнить, каждый месяц МосБиржа выкатывает достаточно интересную статистику, и одна из них это «Народный портфель» — 10 самых популярных бумаг у частных инвесторов. То есть точно таких же людей, как и мы с вами.

🚩Что поменялось в августе относительно Июля:

Понизились доли — Газпром, Норникель, Яндекс, Сбербанк-ао, Сбербанк-ап, Магнит.

Выросли доли — Лукойл, Роснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз-ап.

Что ж, золотой жилой августа можно признать нефтянку 👍, в особенности Лукойл, так как там пошли новости о возможном выкупе акций на 25%. Остальных же подбирали постольку-поскольку. Единственным из нефтяников, у кого снизились акции, стал Газпром. Напомню, что в краткосроке и среднесроке тут делать особо нечего, Газпром остается одной из самых недооцененных компаний, и в ближайшее время скорее всего ничего в этом плане не изменится.

Проблема диверсификации никуда не девается. Инвесторы предпочитают вкладываться в Сбер, Газпром, и Лукойл. На нашем рынке не только 3 компании, есть куча других интересных историй 😁, но надеюсь, что людей, которые сидят с 3-мя компаниями в портфеле здесь нет.

На неделе Московская биржа опубликовала итоги работы в августе 2023 года. Кроме информации о росте количества клиентов и брокерских счетов, а также о беспрецедентной максимальной активности частных лиц за всю историю биржи, компания опубликовала самые популярные ценные бумаги в портфелях обычных инвесторов, таких как мы с вами. Это были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,7% и 7,4% соответственно), акции Газпрома (16,9%), ЛУКОЙЛа (13,5%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,1%), акции Яндекса (5,7%), Роснефти (5,5%), НОВАТЭКа (4,5%) и Магнита (3,7%).

Я решил посчитать какую доходность дали бы вышеуказанные бумаги за август при пассивном инвестировании, то есть, если бы мы не глядя ни на что, кроме популярности акций у инвесторов, купили эти 10 бумаг в равных частях по 10% от условного бюджета.

Итак, начнем с привилегированных акций Сбербанка. Цена на открытии 01.08.2023 (цена А) была 266,15 рублей, цена на вечер 31.08.2023 (цена Б) составляла 264,75 рублей. Изменение за месяц составило -0,5%.

Каждый месяц мы анализируем портфели частных инвесторов и собираем статистику по покупаемым акциям и биржевым фондам. В карточках — самые популярные инструменты за август.

Что думаете? Покупали ли сами что-то из перечисленного? Делитесь в комментариях.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants