мкб

Ведомости со ссылкой на представителей компаний сообщили, что три российских юрлица «с обязательствами, связанными с еврооблигациями» – Московский кредитный банк (МКБ), DME (оператор аэропорта Домодедово) и банк Тинькофф планируют выпуски замещающих облигаций (ЗО) на свои еврооблигации.

У всех упомянутых эмитентов различный статус исполнения платежей по бумагам.

У МКБ в обращении находятся еврооблигации номиналом эквивалента $3,7 млрд, включая два выпуска субордов Т2 ($ и ₽), два выпуска перпов ($, купоны не обнулялись) и пять выпусков старших бумаг (три в $, два в €). Банк находится в списке SDN US OFAC, а его бонды не рассчитываются во внешнем периметре с мая 2023 года. Тем не менее он с осени 2022 года осуществляет платежи по бумагам, с правами, учитываемыми в российских депозитариях, и, соответственно, доля таких бумаг в структуре владения должна быть весьма большой. Купоны по перпам банк не обнулял. В настоящее время проводятся консенты в отношении всех старших выпусков. Соответственно, представляется вероятным выпуск ЗО в том числе и по «переуступке прав».

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30....

( Читать дальше )

Лузеры: ВТБ, Альфа, РСХБ, Открытие

Winners: Сбер, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, ВБРР, Тинькофф

Сворачиваются: Райффайзен, Росбанк, Юникредит

Нейтрально: Россия

Рост активов — это хорошая новость для банков. Банки зарабатывают на активах, сорри за банальность
Если банк 

Табличка красноречиво показывает, кто куда едет, а соответственно и котировки:
Скромный Аптренд — Сбер, МКБ и Тинькофф
Даунтренд или Рейндж на дне — ВТБ
По табличке хорошо видно, что присоединение Открытия не добавит драйва котировкам ВТБ



В этой табличке отсутствует БСПБ
Но вы сами видите, что там и рост активов и рост котировок.
Правда, дрйвером для последнего являются несколько другие корпоративные события:)TRANSLATE with

( Читать дальше )

«Тинькофф банк», Московский кредитный банк и аэропорт «Домодедово» планируют выпустить замещающие облигации. Представители компаний сообщили о планах, при этом «Тинькофф» уже обсуждает выпуск с регуляторами.

Объем замещающих облигаций «Домодедово» может составить до $453 млн.

Обе компании имеют выпуски еврооблигаций, а «Тинькофф» ранее приостановил выплату купонов из-за санкций.

Рынок замещающих облигаций уже оценивается в $14,5 млрд, некоторые компании, такие как ВТБ, не рассматривают выпуск таких облигаций.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/07/03/983383-tinkoff-mkb-i-domodedovo-planiruyut-vipustit-zameschayuschie-obligatsii

Московский кредитный банк (МКБ) 27 июня разместил на своём сайте объявление об открытии консента в двух старших выпусках еврооблигаций, номинированных в евро – МКБ-24E и -26Е. В конце мая банк уже объявлял консенты по трём старшим долларовым выпускам (МКБ-24$, -25$ и -26$) голосование по которым в «отложенном» формате состоится 6 июля (дедлайн по голосованию – 4 июля).

Содержание консента из текста объявления, размещённого на сайте банка, не совсем понятно. Как и для долларовых выпусков, можно предположить, что, вероятно, запрашивается одобрение держателей на замену трасти и одобрение каких-то альтернативных схем осуществления платежей для держателей бумаг с правами, учитываемыми во внешнем периметре. Было бы также логично ожидать и запрос на одобрение упрощённого зачета байбэков, что по сложившейся практике нужно для выпуска замещающих облигаций (ЗО).

Отсечка по владению – 11 июля, дедлайн по голосованию – 18 июля, первое собрание запланировано на 20 июля, агент Legal Capital Investor Services (mkb@lcpis.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): Кредитный рейтинг

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: неприменимо

2....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П14»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по биржевым бездокументарным процентным дисконтным неконвертируемым облигациям с централизованным учетом прав серии БСО-П14, размещенным по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер: 401978B001P02E; дата присвоения: 31 января 2017 года), регистрационный номер выпуска 4B02-16-01978-B-001P от 10....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2. Message content
«Notice of consent solicitation and respective meeting»
2.1 A brief description of an event (action), the occurrence (performance) of which, in the issuer's opinion, affects the value of its securities: disclosure of information sent (submitted) by the issuer to the body (organization) regulating the foreign securities market, foreign trade organizer and (or) other organizations in accordance with foreign law for the purposes of its disclosure to foreign investors: press release:
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
«Уведомление о начале процедуры получении согласия держателей облигаций и соответствующем собрании»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
раскрытие информации, направляемой (представляемой) эмитентом органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: пресс-релиз:
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ – ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ – ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА НЕПРАВОМЕРНО....

( Читать дальше )