микрофинансовые организации

Обзор Банка России:

• Портфель займов МФО в 2024г вырос до 624 млрд руб. (+13% к/к и +41% г/г), рост простимулирован повышенным потребительским спросом.
• Более половины займов были среднесрочными, величина полной стоимости кредита по ним близка к банковским ставкам. Такие займы выдавались в том числе на покупку товаров на маркетплейсах. Доля наиболее дорогих краткосрочных займов «до зарплаты» за год снизилась с 34 до 25%.
• Прибыль отрасли снизилась до 53 млрд руб. (-7% г/г), при этом около трети компаний работают в убыток. В условиях действия макропруденциальных лимитов и ограничений на полную стоимость кредита МФО наращивают поступления от дополнительных услуг, которые обеспечили более четверти всех доходов отрасли.
• Большинство компаний работают с низкой рентабельностью, что стимулирует усиление концентрации. Рентабельность отрасли за год снизилась с 24 до 20%, при этом медианное значение ROE составляет всего 2,5%.

( Читать дальше )

Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями  (МФО), за 2024 год увеличился более чем на 50%. Наибольший прирост показали компании из сегмента банковских МФО.Причем 65% займов этого сегмента приходится на МФО, основу финансовых групп которых составляют крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации.

Такая динамика банковских МФО во многом связана с более доступным фондированием за счет средств группы, которое позволяет им выдавать займы по ставкам в среднем на четверть ниже, чем у остальных МФО. Это делает их привлекательными для граждан.

Качество портфеля МФО в 2024 году улучшилось как за счет роста новых займов, так и в результате последовательного ужесточения макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачи заемщикам с высоким уровнем риска. Доля займов граждан с ПДН 50–80% снизилась до 11%, с ПДН более 80% — до 3%.

( Читать дальше )

◾ Банк России планирует повысить требования к резервам микрофинансовых организаций (МФО) по займам с полной стоимостью кредита (ПСК) 150% годовых и более, говорится в опубликованном регулятором проекте указания.

◾ Так, с 1 января 2026 года по договору потребительского займа с ПСК 150% и более резервы при просрочке от 8 до 30 дней составят 50%, при просрочке от 31 до 60 дней — 80%, при просроченных платежах продолжительностью от 61 до 90 дней резервы составят 90%, при просрочке от 91 до 120 дней и более — 99%. Сейчас эти показатели применяются к займам с ПСК 250% и более.

◾ Кроме того, ЦБ планирует введение надбавки 99%, если задолженность по займу была реструктурирована три и более раз.

◾ Также проект содержит регламентацию требований к обеспечению договора займа в виде поручительства и независимой гарантии, определение порядка группировки требований по договору займа в случае, если требования обеспечены несколькими видами обеспечения.

◾ МФО также должны будут самостоятельно установить обстоятельства, которые свидетельствуют о выдаче мошеннических займов, в качестве основания для формирования резервов на возможные потери по займам.

( Читать дальше )

В 2024 году количество компаний, включённых в реестр микрофинансовых организаций (МФО), увеличилось на 53%, составив 112 новых организаций, в сравнении с 73 в 2023 году. Однако число исключённых компаний осталось почти неизменным — 210, как и годом ранее. Таким образом, на 8 января 2025 года в реестре ЦБ состояло 902 действующие МФО.

Это увеличение наблюдается несмотря на ужесточение регулирования в сфере необеспеченного кредитования. МФО продолжают показывать высокий уровень прибыльности. Например, по итогам девяти месяцев 2024 года отрасль заработала 36 млрд рублей. Наибольшую прибыль принесли банковские МФО, такие как «Т-финанс» и «ОТП-финанс». Однако около трети всех МФО остаются убыточными.

Отрасль адаптируется к изменениям, и наблюдается тренд на создание экосистем, объединяющих банковский и микрофинансовый бизнес. Крупные маркетплейсы также открывают свои МФО. Ожидается, что в 2025 году возможно появление новых юрлиц в составе действующих МФО.

Несмотря на все усилия компаний, участники рынка прогнозируют сокращение числа игроков на 10% в 2025 году.

( Читать дальше )

ЛДПР внесёт в Госдуму законопроект, запрещающий МФО выдавать займы безработным — Прайм.

«Законопроектом предлагается установить, что микрофинансовые организации не вправе выдавать займы физическим лицам, если они не осуществляют трудовую деятельность, а также если их непрерывный трудовой стаж меньше одного года», — сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.

1prime.ru/20241024/mikrozaymy-852387370.html

Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения при оформлении кредитов свыше 50 000 рублей. Для сумм до 50 000 руб. ограничения не будут применяться. Для кредитов от 50 000 до 200 000 руб. заемщикам придется подождать 4 часа, а для сумм свыше 200 000 руб. — 48 часов. Исключения составят ипотека, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства.

Еще одна инициатива ЦБ — обязать банки проверять заявки на наличие мошеннических действий и быстрее обмениваться данными с бюро кредитных историй. Это поможет предотвратить оформление кредитов под влиянием злоумышленников сразу в нескольких банках.

Если кредитная организация нарушит новые правила, она не сможет требовать возврата денег и процентов, а также передавать долг коллекторам. Микрофинансовые организации также обязаны будут проверять счета клиентов и отказывать в выдаче, если они подозрительны.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/18/1069472-tsb-predlagaet-vvesti-period-ohlazhdeniya-dlya-potrebkreditov?from=newsline

( Читать дальше )

Банк России завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка МФО до 2027 года

Большинство участников обсуждения концептуально поддержали необходимость стимулирования рынка доступных займов для граждан и бизнеса. Они также считают, что микрофинансовым организациям (МФО) следует исключать негативные практики, которые приводят к закредитованности граждан.

Общественные обсуждения доклада Банка России о перспективных направлениях развития рынка МФО на 2025–2027 годы прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка.

После проведенных консультаций Банк России планирует в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан. Это введение нормы «один заем в руки до погашения» и установление периода охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг. Кроме того, регулятор намерен снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100% от суммы долга.

( Читать дальше )

Глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью «Известиям»:

• Порядка 20% выданных МФО займов так называемые зависимые клиенты организаций тратят на ставки на спорт, в онлайн-казино и так далее
• Изменение конфигурации рынка МФО потребует комплексного пересмотра законодательства и нормативных актов. Они будут вноситься в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, закон о потребительском кредите (займе), закон о Банке России и еще около 20 законов. Предполагается, что это будет проходить в несколько этапов в течение трех лет.
• В первую очередь будут реализованы меры, направленные на защиту граждан: введение нормы «один заем в руки до погашения», установление «периода охлаждения» и снижение предельной переплаты по потребительским займам.

( Читать дальше )

В 3кв 2024г профессиональные коллекторы резко сократили долю выкупленных просроченных долгов у микрофинансистов — Forbes/

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в июле — сентябре микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу просроченной задолженности на 31,1 млрд рублей, а объем закрытых сделок составил 21,6 млрд рублей, или 69,5%. Кварталом ранее — 87,6%.

Эти результаты неудивительны: в сентябре власти кратно подняли судебные пошлины, и взыскателям стало невыгодно приобретать просроченные микрозаймы с небольшим чеком. Они потребовали снижения стоимости портфелей, а МФО были не готовы продавать долги задешево.

Коллекторы начали существенно снижать интерес к судебным портфелям, сосредоточив свое внимание на досудебных, подтверждает замгендиректора коллекторского агентства АБК Евгения Уткина.  По ее словам, портфели с низким средним долгом — до 30 000-50 000 рублей — стали менее привлекательными для покупки.

( Читать дальше )

«Предельную ежедневную ставку мы, наверное, тоже готовы сокращать. Но по результатам анализа, который мы сделали, изменение процентной ставки не так сильно влияет на бизнес микрофинансовой организации, больше всего влияют переплаты. Именно на переплатах больше зарабатывают микрофинансовые организации», — сообщил директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков, добавив, что в ЦБ еще не оценивали, до каких значений готовы снижать размер ставки.

На данный момент предельная ежедневная ставка по займам МФО составляет 0,8% в день.

Ранее в своем докладе для общественных консультаций " Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы" ЦБ предложил снизить уровень максимальной переплаты по займу с текущих 130% до 100%.

tass.ru/ekonomika/22032737