кэти вуд

1. История Генриетты Робинсон — финансового гения

Генриетта Робинсон, известная как ведьма Уолл-стрит, родилась в состоятельной семье в 1834 году. Уже в юности она начала вникать в мир финансов, а после смерти отца унаследовала 7,5 миллионов долларов и успешно инвестировала их в гособлигации. Её доходы были внушительны — более миллиона ежегодно.

После неудачного брака и развода Гетти стала известна своей экономностью и уникальными инвестиционными талантами. Она жила скромно, несмотря на владение значительными активами в городах как Чикаго, так и Нью-Йорк.

К моменту своей смерти оставила наследство, равное сегодняшним 5 миллиардам долларов. Её методы: покупать низко, продавать высоко, быть предусмотрительным и экономным.

2. История успеха Бердстаунских леди

В 1980-е годы группа обычных американок, возрастом от 41 до 87 лет, сформировала инвестиционный клуб.

Она инвестирует в технологии будущего: электромобили, блокчейн, роботов, искусственный интеллект и облачные сервисы. Фонды Кэти Вуд приносили инвесторам сотни процентов прибыли, а сама она заработала состояние свыше $140 млн. Применим её подход к российским бумагам.

Кэти Вуд основала собственную инвестиционную компанию в 2014 году. ARK Invest специализируется на инвестициях в инновации, управляет несколькими фондами. Вуд знаменита смелыми прогнозами, у неё много почитателей среди частных инвесторов, особенно в США, она часто даёт интервью СМИ и активна в соцсетях.

Как инвестирует Кэти Вуд

Карьера Кэти Вуд на пике, и пока не существует какого-то чёткого руководства от неё самой. Поэтому выделим топ-5 принципов, на базе которых работают портфели ARK Invest, которыми управляет она и её команда.

1. Прорывные инновации

Стратегия Кэти Вуд идейно близка к венчурному инвестированию. В портфелях доминируют молодые компании, которые недавно вышли на рынок, но при этом потенциально они могут взорвать рынок (disruptive innovation).

Кэти Вуд — генеральный директор и главный инвестиционный директор Ark Invest, компании по управлению активами, специализирующейся на прорывных инновациях. Вуд и ее команда управляют несколькими тематическими индексными фондами, которые предлагают доступ к таким технологиям, как искусственный интеллект (ИИ).

Ark продавала свои позиции в Nvidia в течение февраля, продажи продолжились и в марте. Это может показаться читателям странным, учитывая, что чипы Nvidia являются золотым стандартом в инфраструктуре искусственного интеллекта. Но акции Nvidia за последний год выросли на 260%, так что, похоже, Ark фиксирует прибыль и реинвестирует капитал в другие компании, занимающиеся искусственным интеллектом.

Например, Вуд и ее команда покупали акции Tesla (NASDAQ: TSLA) в марте. Вот что инвесторы должны знать о производителе электромобилей.

Tesla по-прежнему остается лидером рынка аккумуляторных электромобилей.

Tesla сообщила о разочаровывающих финансовых результатах за четвертый квартал.

Книга «Волшебники рынка» сразу же стала бестселлером — ее автор Джек Швагер придумал интересную концепцию, взяв интервью у известных трейдеров и переложив их на книжные страницы.

Люди просто не могли пройти мимо тех, кто заработал на бирже миллиарды долларов — имена Брюса Ковнера, Пола Тюдора Джонса и Майкла Стейнхардта были у всех на слуху, а их результаты и правда отдавали какой-то магией.

Следом за первой книгой вышла вторая, затем третья и так далее, но после пятой возникла заминка — старые звезды Уолл-стрит закончились, а новые так и не появились. Тогда Швагер сделал ход конем и не стал писать о знаменитостях — в его шестой книге речь идет о «таинственных магах, о которых никто никогда слышал».

Вообще, американская пресса уже много лет ищет «второго Уоррена Баффета» — на эту роль претендовали многие управляющие, но никто так и не справился с этой задачей. Ближе всех к успеху были Билл Экман и Эдди Ламперт, однако стоило им стать известными, как доходность их фондов резко пошла вниз.

Кэти Вуд, глава Ark Investment Management, занимает одно из первых мест в своем классе по известности среди финансовых менеджеров и таких светил, как Уоррен Баффет.

Известная своим поклонникам как мама Кэти, Вуд приобрела известность благодаря колоссальной прибыли в 153% в 2020 году и четкому представлению своей инвестиционной философии в повсеместных выступлениях в средствах массовой информации.

Флагманский ETF Ark Innovation ETF (ARKK) Вуда с активами в $8,1 млрд за последние 12 месяцев принес приличную доходность в 30%. Но ее долгосрочная прибыль менее звездная: годовая доходность составляет отрицательные 27% за последние три года и всего лишь положительные 2% за пять лет.

Хвастаться этим нечем, поскольку индекс S&P 500 показал положительную доходность в размере 30% за один год, 12% за три года и 15% за пять лет. Цель Вуда — годовая доходность не менее 15% в течение пятилетних периодов.

Рыночная философия Кэти Вуд

Инвестиционную стратегию Вуда нетрудно понять. ETF Ark обычно покупают молодые небольшие акции в высокотехнологичных категориях искусственного интеллекта, блокчейна, секвенирования ДНК, хранения энергии и робототехники. Она считает, что эти отрасли меняют правила игры в мировой экономике.

● Фонд ARKK Кэти Вуд вырос на +68% в прошлом году, что стало крупнейшим годовым приростом с 2020 года, когда фонд вырос на +150%.

● В совокупности за 2021 и 2022 год фонд обвалился на -75%.

● Крупный прирост в 2023 вывел ARKK в лидеры среди аналогичных фондов.

ft.com, headlines_for_trades

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

ARK Investment Management, возглавляемая Кэти Вуд, в понедельник купила акции производителей чипов на сумму более 3,8 млн. долларов, поскольку в последнее время на рынке наблюдалась некоторая коррекция.

Фонды, управляемые ARK, приобрели более 18 500 акций AMD по оценочной стоимости, близкой к 2 миллионам долларов, исходя из цены закрытия в понедельник. Точно так же ARK приобрела более 18 000 акций TSM по оценочной стоимости более 1,8 миллиона долларов.

Акции чипов, наряду с остальным рынком, стали свидетелями коррекции с середины июня, когда Федеральная резервная система объявила о своей июньской политике. После 10 последовательных повышений ставок центральный банк объявил о паузе в ужесточении, но указал, что в этом году может быть повышение еще на 50 базисных пунктов.

Акции AMD потеряли более 9% за последние пять торговых сессий. Поступали сообщения о снижении цен на AMD Radeon RX 7600. Графический процессор теперь доступен по цене 249 долларов, что означает скидку в 20 долларов по сравнению с первоначальной рекомендованной производителем розничной ценой.

• Акции Credit Suisse обвалились на 6% после задержки публикации отчетности.
• За последние 24 часа на рынке криптовалют было ликвидировано длинных позиций на $303 млн, максимум с августа 2022.
• Фонд Кэти Вуд с момента основания заработал на комиссиях $310 млн, за это же время инвесторы фонда потеряли почти $10 млрд.
• Банк Silicon Valley сообщил об убытке в $1.8 млрд после продажи портфеля ценных бумаг стоимостью $21 млрд.
• 4 крупнейших банка США потеряли $52 млрд капитализации после падения акций Silicon Valley Bank на 60%.
• Инвесторы распродают акции банков США из-за проблем у небольшого банка Silicon Valley, ориентированного на технологии.
• Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через сервис P2P.
• Инверсия кривой доходности достигла рекордных 103.5 б.п. в среду после того, как Пауэлл сигнализировал о том, что конечный уровень ставки, вероятно, будет выше.

• Fundstrat: На ралли акций не повлияет ястребиная риторика Пауэлла, т.к. снижение инфляции по-прежнему указывает на 20% рост рынка в этом году.

Кэти Вуд назвала 1 акцию, которую она купила бы сегодня, если бы ей пришлось держать ее 10 лет.

У исполнительного директора Ark Investment Management далеко не идеальный послужной список, когда дело доходит до ее инвестиционных решений.

Тем не менее, Вуд известна как новатор в своей области, особенно с тех пор, как она основала Ark Investment Management в 2014 году.

В последнее время Вуд активно инвестирует в Teladoc и Roku. Но есть одна акция, которую Вуд явно не хочет продавать, и она рассказала об этом во время мероприятия Twitter Spaces.

Когда ее спросили, какие акции она былы взяла с перспективой на 10 лет, выбор Вуд пал на Tesla.

«Мы крайне убеждены, что эти 180 долларов, если вы держите их, не торгуя ими, увеличатся до 1500 долларов. Почему? Потому что отрасль электромобилей набирает обороты и Tesla, так сказать, лидирует». — сказала Вуд.