кредиты наличными

• Объем выданных кредитов физлицам в январе 2025г составил 441,5 млрд руб (-28,2% м/м и -47,2% г/г)

• Ипотечные кредиты -126,8 млрд руб (-54,8% м/м и -54,1% г/г). В количественном выражении также наблюдается снижение (-51,5%). Январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, что обусловлено сезонностью. Также снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.
• Кредиты наличными — 206,4 млрд руб (+6,4% м/м). В количественном выражении в январе рост на 4,4% м/м, но снижение на 39,9% г/г.
• Автокредиты — 84,7 млрд руб (-26,5% м/м и -36% г/г). Средний чек — 1,22 млн руб. В количественном выражении — снижение на 24,2% м/м и на 26,4% г/г.

«Закредитованность снизилась из-за действий ЦБ, которые регулятор предпринимал на протяжении всего прошлого года", - говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

В декабре 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитования наличными достигла рекорда за последние шесть лет — 32%, что на 0,02% выше, чем в ноябре 2024 года. В начале января 2025 года ПСК составила 32,52%.

В декабре банки выдали россиянам 1,16 млн кредитов наличными на сумму 171,03 млрд рублей. В годовом выражении количество выдач снизилось на 47%, а объем — на 60%. Средний размер кредита составил 147 тыс. рублей, что на 24% меньше по сравнению с декабрем 2023 года (195 тыс. рублей). Средний срок кредитования сократился с 33 месяцев в декабре 2023 года до 23 месяцев в декабре 2024 года.

В четвертом квартале 2024 года банки выдали 4,36 млн кредитов на 708,01 млрд рублей, что на 47% и 53% ниже, чем в III квартале 2024 года. По итогам 2024 года россияне оформили 29,73 млн кредитов на 5,61 трлн рублей, что также на 7% и 21% меньше, чем в 2023 году.

Декабрь 2024 года стал месяцем с самым низким уровнем кредитования в сегменте за последние два года, с самым скромным средним размером кредита и самым коротким сроком кредитования за шесть лет.

Декабрь 2024 года стал провальным месяцем для выдачи кредитов наличными: снижение по сравнению с ноябрем составило 20,3%, что является худшим результатом среди всех сегментов розничного кредитования. В денежном выражении было выдано всего 181,6 млрд руб. Это также минимальный месячный показатель за последние два года.

Средний размер кредита снизился до 125,4 тыс. руб., что стало наименьшим значением за всю историю наблюдений. Рынок продолжает испытывать давление из-за ограничений, введенных Центральным банком, а также из-за высоких ставок по кредитам.

Прогнозы на 2025 год предполагают дальнейшее снижение объемов кредитования, если не произойдут изменения в денежно-кредитной политике. Без снижения ключевой ставки и смягчения макропруденциальных мер восстановление рынка маловероятно, даже при высоком потребительском спросе. Ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 21% в течение всего 2025 года.

Снижение темпов кредитования может привести к росту доли проблемных ссуд, что будет зависеть от состояния экономики и уровня безработицы.

• Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования, кроме ипотечного.
• Наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте потребительского кредитования (-20,3% к ноябрю 2024 года), наименьшее снижение — в сегменте автокредитования (-0,6% за месяц).
• Объем выдач ипотечных кредитов в декабре 2024г составил 273,6 млрд руб. (+3,7% м/м, но -65,7% г/г). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.
• Кредиты наличными -20,3% м/м, до 181,6 млрд руб. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться действующими макропруденциальными надбавкам и лимитам по потребительским кредитам.

Сегмент кредитов наличными достиг пятилетнего минимума по срокам и суммам. Средний срок выдачи снизился до 21 месяца, а средняя ставка выросла до 31,7% годовых. Банки сокращают объемы выдач для снижения рисков: в декабре 2024 года средняя одобренная сумма упала до 101 тыс. рублей, что в 2,5 раза меньше уровня 2022 года.

Жесткое регулирование и высокие ключевые ставки ограничивают доступ заемщиков к кредитам. В ноябре банки выдали 1,38 млн кредитов — минимальный показатель с весны 2022 года. Спрос продолжает падать: в декабре число заявок на кредиты сократилось на 43%.

Эксперты и банки не ожидают улучшений в ближайшее время из-за сохраняющихся высоких ставок по депозитам (свыше 22%) и ужесточения требований регулятора.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7401630?from=doc_lk

По прогнозу ВТБ, в 2025 году российские банки выдадут около 9,5 трлн рублей кредитов физлицам, что будет на 30% ниже уровня 2024 года, когда кредитные продажи составят 13,3 трлн рублей, что на 18% меньше, чем в 2023 году. Ожидается, что тренд на снижение объемов кредитования населения продолжит усиливаться, что связано с высокими ставками, ужесточением риск-политики Центробанком РФ и сокращением господдержки в ипотечном сегменте. В 2025 году ожидается снижение продаж ипотеки до 4 трлн рублей, а продажи автокредитов и кредитов наличными останутся на уровне 2024 года.

Источник: tass.ru/ekonomika/22568647

По данным экспресс-мониторинга Frank RG, в сентябре 2024 года российские банки выдали 2,56 млн кредитов наличными на сумму 433,8 млрд рублей, что на 23% меньше по сравнению с августом и на 16% ниже, чем годом ранее. Это падение стало самым сильным с января 2023 года, и за последние четыре месяца наблюдается негативная динамика как в количественном, так и в денежном выражении.

Причинами снижения эксперты называют отмену моратория Центрального банка на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) с 1 июля, а также действующие меры по охлаждению кредитного рынка. На конец июля текущего года ПСК в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.

Согласно прогнозам, уровень одобрения заявок на кредиты наличными к концу года не превысит 20%. Ужесточение требований со стороны Центрального банка, касающихся формирования резервов под необеспеченные займы, и высокая закредитованность населения также влияют на снижение кредитования. В текущей ситуации банки могут увеличить выдачу кредитов в других сегментах, таких как кредитные карты и рассрочки, но общий спрос не ожидается на уровне традиционного высокого сезона.

ЦБ России зафиксировал рост доли просрочек по кредитам наличными, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики. Доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц после выдачи выросла до 1,2% для займов, предоставленных в январе-апреле 2024 года, тогда как год назад этот показатель составлял около 0,5%. Основными причинами стали рост процентных ставок и высокая закредитованность населения.

Тем не менее, общий объем просроченных кредитов в июне составил 1,5 трлн рублей, а доля проблемных розничных кредитов снизилась до 4,1%. ЦБ продолжает ужесточать регулирование, вводя макронадбавки и ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

В июле 2024 года доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитных средств сократилась до 21%, что в два раза меньше по сравнению с июнем. Это снижение связано с завершением льготной госпрограммы на новостройки под 8% и высокими процентными ставками по рыночным ипотечным продуктам.

До этого, в июне, ипотека занимала 42% от общего объема кредитов. Сейчас наибольшую долю в кредите наличными составляют 41%, кредитные карты – 22%, автокредиты – 14%, а POS-кредиты – 2%.

Ожидается, что доля ипотеки продолжит снижаться, а кредиты наличными будут занимать 35–42% от общего объема выдач. Эксперты также прогнозируют рост интереса к накопительным продуктам на фоне высокой ключевой ставки.