кредитование населения

В августе 2024 года в России было выдано 2,96 млн микрозаймов, что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце, но на 0,6% меньше, чем годом ранее. Объем выданных микрозаймов составил 29,2 млрд рублей, снизившись на 1,7% по сравнению с июлем.

Наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве (167,9 тыс.), Московской области (142,9 тыс.), Краснодарском крае (113,2 тыс.) и других крупных регионах. В то же время заметное снижение наблюдается в Республике Адыгея (-16%), Саратовской области (-1,9%) и других регионах.

Аналитики связывают стабилизацию выдачи микрозаймов с действиями регулятора, направленными на охлаждение рынка и сокращение долговой нагрузки заемщиков. Это связано с введением макропруденциальных лимитов и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам.

Источник: tass.ru/ekonomika/21903127

Июль 2024 года стал стрессовым для российского рынка жилья, так как после отмены льготной ипотеки под 8% спрос на новостройки значительно сократился. Продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) упали на 31% в годовом выражении, а выручка застройщиков снизилась на 10%. За первые семь месяцев 2024 года ипотечное кредитование уменьшилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

Запуск новых проектов продолжает оставаться в плюсе: в июле началось строительство 3,7 млн кв. м жилья, что на 9% больше, чем год назад. Однако темпы запуска новых проектов ожидаемо будут замедляться до конца года, что связано с охлаждением спроса и высокими рыночными ставками.

Аналитики прогнозируют, что ипотечный рынок может сократиться на 35–40% по итогам 2024 года по сравнению с рекордным 2023 годом. Несмотря на спад, застройщики сохраняют подушку безопасности благодаря высоким уровням распроданности текущих проектов. Тем не менее, если спрос продолжит снижаться, девелоперам может потребоваться дополнительная поддержка проектного финансирования.

Ипотека стала первым видом кредитования, подведенным под новый стандарт работы. В документе, подготовленном группой экспертов и согласуемом с Центробанком, установлены правила предоставления ипотечных кредитов, включая перечень информации и рисков, которые банк должен раскрыть клиенту до подписания договора.

Согласно документу, сумма ипотеки не должна превышать 80% от справедливой стоимости недвижимости, если нет оснований для частичного погашения долга в краткосрочный период. Также банки должны запрашивать у клиента информацию о других кредитах для снижения доли закредитованных заемщиков.

Стандарт предполагает, что до 1 июля 2025 года банки смогут взимать плату за пониженную ставку только из средств заемщика, но не от застройщика, если это приводит к удорожанию недвижимости.

Кроме того, документ обязывает банки раскрывать информацию об удорожании сделки и рисках, связанных с невозможностью отчуждения недвижимости по цене приобретения. Однако, при досрочном погашении ипотеки, клиенту должен быть возвращен уплаченный сбор за снижение процентной ставки.

В России с 1 июля закрывается государственная программа льготной ипотеки, которая действовала с весны 2020 года и оказала значительное влияние на рынок жилья. За время её действия было оформлено более 1,5 млн кредитов на приобретение жилья, что стало важной мерой поддержки населения в условиях экономической нестабильности, вызванной пандемией.

Изначально программа предусматривала ставку не выше 6,5%, но с течением времени условия менялись, и с января 2024 года предельная ставка была установлена на уровне 8%. Программа подвергалась критике за приведение к росту цен на жильё и снижению его доступности, особенно для людей с низкими и средними доходами.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отмечала, что безадресная поддержка заемщиков неэффективна в долгосрочной перспективе, и выступала против продления программы с конца 2021 года. Это мнение нашло поддержку в Минфине и аналитических обзорах, указывающих на рост цен и сокращение доступности жилья.

С закрытием программы ожидается снижение доли льготных ипотечных кредитов на рынке до 20–25%, что позволит им функционировать как поддерживающая мера для тех, кому это действительно необходимо. Однако эксперты также предупреждают о сложностях, с которыми столкнутся потребители с минимальными и средними доходами, которые уже испытывают ограничения в доступе к жилью.

Мы ещё в марте обращали Ваше внимание на то, что динамика потребкредитования приобрела нездоровый характер. Спустя 3 месяца можно констатировать, что ситуация окончательно пошла вразнос!

В мае рост потребкредита: 291 млрд (+2.0%), за 5М24: 1042 млрд (+7.7%). 
Для сравнения, в мае 23г: 212 млрд (+1.7%), за 5М23: 652 млрд (+5.4%).

В ипотеке темпы роста остаются высокими, но с трендом к замедлению. Выдачи в мае — 546 млрд. При этом на массовую льготную программу, пришлось 132 млрд (24% всех выдач), на семейную – 212 млрд, на рыночную – 124 млрд. С учетом того, что после отмены льготки часть спроса перетечет в семейную и рыночную ипотеку, общее падение спроса со стороны ипотечников может составить 15-20%. Это не много, и для рынка некритично.

В целом динамика кредита населению лишний раз убеждает в необходимости дальнейшего повышения ставки. Текущей жёсткости денежно-кредитных условий явно не хватает, чтобы остановить усиление перегрева.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение переменной (плавающей) ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он устанавливает, что сумма кредита с плавающей ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по РФ. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат, максимальная — 1 тыс. среднемесячных зарплат. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 п.п.

Для потребительских кредитов минимальная сумма определена в 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат ограничений по сроку кредита и ставке не установлено.

Закон вступает в силу с 1 сентября. Его положения применяются к правоотношениям, возникшим из кредитных договоров, договоров займа, которые заключены с заемщиками-физическими лицами или с заемщиками-микропредприятиями после дня вступления документа в силу.

Во втором полугодии 2023 года число владельцев кредитных карт в России выросло на 19%, достигнув 27,6 миллионов человек. Число заемщиков, взявших кредит наличными, сократилось на 100 000 человек, составив 24,1 миллионов человек к концу года.

Макропруденциальные лимиты, введенные в 2023 году, оказались более эффективными в области кредитования с кредитными картами, чем в области выдачи кредитов наличными. Ожидается, что введение макропруденциальных лимитов приведет к снижению темпов наращивания кредитных портфелей.

Прогнозы роста объема портфеля необеспеченных кредитов находятся в пределах от 10% до 15% за год.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/04/03/1029519-v-rossii-virosli-vidachi-kreditok

В феврале чистый кредит физическим лицам вырос на 0.9% м/м и 26.7% г/г (319 млрд. руб). С начала года прирост составил 554 млрд. руб., согласно данным Банка России.

Февральские темпы кредитования на 68% ниже пика в августе 2023г. (978 млрд. руб.) и на 25% ниже среднемесячных темпов за первое полугодие 2023г. (427 млрд. руб.), однако тогда ключевая ставка Банка России была на уровне 7.5%.

В январе, средневзвешенные процентные ставки на срок свыше 1 года по кредитам для физлиц составили 17.50% — максимум с 2014 года. Таких высоких ставок по кредитам не было даже в феврале-марте 2022г., когда ключевая ставка Банка России достигала 20%.

С разбивкой по основным видам кредита показатели следующие:

Ипотечное жилищное кредитование:

За февраль было выдано кредитов на 122 млрд. руб., что немного выше результата в январе (110 млрд.) и почти в два раза меньше, чем в феврале 2023г. (214 млрд). Средняя ставка за январь составила 8.43% — максимум с июня 2023г.

Потребительские кредиты:

Источник