итоги дня

На акциях сегодня шортил c открытия: ДМВП, Генетико, Русолово и ЭН + Групп.

ДВМП 5мин 09.07.2024



Русолово 5мин 09.07.2024

Сегодня произошел обвал на российском рынке. Разбираемся в чем причина такого мощного движения вниз.

Основные события дня:
$SBER
Сбер в I п. 2024 г. получил 768,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 727,8 млрд руб. годом ранее. Сбер в июне получил 140,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 138,8 млрд руб. годом ранее. Сбер в июне привлек рекордный с начала года объем средств физлиц — около 900 млрд руб. Количество розничных клиентов Сбера в I кв. 2024 г. превысило 109 млн человек.
Рентабельность капитала составила 22,9%, а розничный кредитный портфель превысил 16,8 трлн руб. В июне банк выдал частным клиентам кредитов на рекордные с начала года 763 млрд руб.
Темп роста вкладов превысил 4% за месяц. Количество участников СберСпасибо с начала года выросло на 8,4 млн — до 85,6 млн клиентов, а подписки СберПрайм на 2.1 млн.

$SVAV
«Соллерс» перезапустит бывшую площадку Isuzu в IV кв. 2024 г. «Соллерс» планирует запустить производство минивэнов в декабре 2024 года — замгендиректора

Индекс МосБиржи сегодня весь в красном (рис 1) упав сразу на 2,5% за день. На рынок давит ожидание понятия ставки 26-го числа и сходит на нет поддержка в виде дивидендного сезона. Сегодня было несколько дивидендных гэпов, из самых крупных у Роснефти $ROSN и Татнефти $TATN

Для тех кто держит эти компании и сейчас переживает полезно посмотреть как эти компании вели себя раньше. К примеру Роснефть с высокой вероятностью может заплатить следующие дивиденды уже по итогам 9 месяцев, а Татнефть ещё раньше — за первое полугодие. Не забываем, что нефть сейчас торгуется на приятных уровнях, а это плюс для наших нефтедобытчиков.

Покупать эти компании или нет решает каждый самостоятельно. Автор сегодня прикупил Роснефть и на Татнефть тоже есть планы )

Завтра (10-го) последний день когда ещё можно купить Сбер $SBER под дивиденды и ФосАгро, а после завтра мы увидим там див гэп.

Но самое интересное шоу будет через неделю (17/18 Июля). Пройдёт див отсечка Сургутнефтегаза. В обыкновенных акциях $SNGS сильной динамики не будет, а вот привилегированные акции (ап) $SNGSP [которые сейчас показывают доходность 19%] падение покажут знатное.

😡 Завтра ОПЯТЬ ВНИЗ!

Индекс пробил два важных уровня. 3120 и 3100, что является признаком слабости. В итоге закрытие оказалось 3054, что сильно ниже недавних цен. Поэтому ставя по тренду, на завтра стоит искать идеи в шорт. Конечно в то, что рынок завтра будет также сильно падать не очень верю, но и в Лонг лезть будет большой ошибкой.

📝 Да и целом, при том условии, что у Сбера див гэп, а значит и индекс упадет на 1,5%, что эквивалентно 45 пунктам цены, очень вероятно, что индекс уйдет под 3000, а значит может начаться новая глава. Завтра думаю в первые торговые часы индекс пойдет чуть выше, но после вновь продолжит падение. Торгую завтра вновь, в шорт.

Всем отличного вечера! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB

💤 Итоги дня 9 июля

🥃 Снова подходим к 3000 пунктов. Если завтра не отскочим, то на дивгэпе нырнем. А там важно —будут ли нас откупать, и как Сбер будет закрывать гэп.

🤑Индекс вечером скатывается — 3 054 (-2,51%).
💲Доллар под вечер растет — 87,85 руб. (+1,42%).

📈 Растет

• $PIKK ПИК +0,60%

📉 На падение первой тройки сыграла дивидендная отсечка

• $MSNG МосЭнерго -9,34%
• $ROSN Роснефть -5,41%
• $TATNP Татнефть прив. -5,36%
• $GLTR ГлобалТранс -5,12%
• $SELG Селигдар -5,06%

🗞Новости

🟠ЮГК в I квартале 2024 года получила чистый убыток по РСБУ в 859 млн руб. В годовом исчислении убыток сократился в 2 раза — ИНТЕРФАКС 

🟠Министерство энергетики Австрии оценит содержание контракта между Газпромом и австрийским импортером газа OMV на предмет возможного выхода из него — ТАСС 

🟠Соллерс перезапустит производство на бывшем заводе Isuzu в IV квартале 2024 года. На площадке будут выпускаться грузовые автомобили — ТАСС 

Пролив рынка акций на этой неделе продолжается. Сегодня индекс ММВБ упал на 2,51%. И самое интересное, что он происходит как бы без какого-то острого новостного триггера. Да, вроде идут разговоры о повышении ставки, но они давно уже идут,  а тем временем индекс снова подбирается к ключевой поддержке 3025 пунктов.

Тогда на фоне чего рынок падает? Получается, что практически на пустом фоне. А это опасный тип падения. Это значит, что настоящие причины, которые сейчас привели к падению, вероятно, всплывут позже.

Все-таки не зря я так упорно и долго еще в апреле-мае готовился к этому обвалу рынка, несмотря на оптимизм неопытных инвесторов, которые периодически уверенно заявляли, что рынок уже просто не может упасть (и приводили странные аргументы, типа дивидендного сезона). Однако он прекрасно падает, и очень уверенно. И удивительнее всего то, что на таком обвале рынка, акции Сбербанка чувствуют себя довольно неплохо. Давайте же сегодня поговорим о них подробнее.

Сегодня картина на рынке схожа с понедельником. Как я отмечал вчера по причине закрытия многих реестров по дивидендам рынок всю неделю будет находиться в техническом снижении. Этот период нам с вами надо просто пережить, не поддаваясь панике и не совершая глупостей. Индекс Московской биржи за день сократился на 📉-2,51% до 3 054,07 пункта.

Акции компании Татнефть очистились от дивидендной нагрузки. Компания выплатит 25,17 рублей дивидендов на одну акцию, что соответствует 3,7% дивидендной доходности. Компания выплачивает дивиденды несколько раз в год, поэтому доходность конкретной выплаты не велика. Обычно инвесторы получают выплату в течение 7-10 дней после отсечки. Префы Татнефти скорректировались на 📉-5,4%.

Аналогичную ситуацию мы видим по бумагам Роснефти. Дивиденд на одну акцию составит 29,01 рублей или порядка 5,2% дивидендной доходности. Акции компании подешевели на 📉-5,9%.

В лидерах падения акции Мосэнерго 📉-9,4%, правда из доля в индексе минимальна. Компания выплатит дивиденды в размере немногим более 0,16 рубля на одну акцию со «стандартной» дивидендной доходностью в размере 5,2%.

Курсы валют ЦБ на 10 июля:

💵 USD — ↘️ 88,0031
💶 EUR — ↘️ 95,3447
💴 CNY — ↘️ 11,9469

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снижается на 2,51%, составив 3 054,07 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку федерального бюджета в I полугодии. Доходы: 17 093 млрд руб. (+38% г/г), ненефтегазовые: 11 395 млрд руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые: 5 698 млрд руб. (+68,5% г/г).
На завтра ведомством запланировано два аукциона по размещению ОФЗ.

▫️ ФТС публикует данные по внешней торговле РФ за январь-май. Экспорт: $172,1 млрд (-0,6% г/г), импорт — $107,8 млрд (-8,5% г/г), положительное сальдо $64,3 млрд (+16,3% с начала года). Большую долю экспорта заняли минеральные продукты(!): $107,7 млрд (+2,1%), за ними металлы и изделия из них: $23,4 млрд (-0,43%).

▫️ «Интерфакс» со ссылкой на tg-канал «Системного оператора» сообщает о рекорде потребления мощности в единой энергосистеме РФ: 137,224 ГВт 5 июля в 14:00 по мск. Издание указывает на погоду, судя по всему, всё больше людей обзаводятся кондиционерами.