итоги дня

А наш то растет, несмотря ни на что. Может потому и снизился к вечеру?

Если вы тоже были в замешательстве от нереального роста рынка последний месяц, то я вас поздравляю, вы в клубе. Рубль падал слишком долго и нащупал дно, поэтому ЦБ решило вмешаться в наши мирские дела и поправило ключевую ставку аж на 3,5%, тем самым подтянув её до 12%. Рынок на этот жест ответил ступором: что делать дальше и куда двигаться? Обычно повышение ключевой ставки отрезвляет участников рынка (тем более, что 80% операций приходятся на частных инвесторов, подверженных панике). Да, мы все боимся просадок и коррекций, кто-то более закален в этом вопросе, кто-то менее. А кто-то вообще в отпуске на море и не парится по поводу всей этой ситуёвины. Именно на этом индекс Московской биржи колебался днём, потом приостановился, и на последних минутах основной торговой сессии ушёл в коррекцию на 📉-0,50% до 3115,25 пункта.

На непонятном фоне инвесторы переложились в голубые фишки — наиболее стабильные активы, торгуемые на Московской бирже. Объемы ушли в Сбербанк 📈+0,4% и Лукойл 📈+0,9%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,4217 💶EUR — ↘️106,5736 💴CNY — ↘️13,3227

▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.

▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель — минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.5% Худшие опасения не подтвердились, ЦБ поднял ставку всего до 12%. В результате инвесторы воспрянули духом и откупили перепроданные акции. Хорошую поддержку индексу оказывают экспортёры которые ещё не в полной мере отыграли рост доллара💪
Тем не менее регулятор заявил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

На данный момент банки не торопятся поднимать ставки по вкладам до 12%, а могли бы. Высокие ставки могут подтолкнуть физиков продать свои доллары и положить рубли под хороший %🤑

Под конец дня индекс ушёл в отрицательную зону на фоне продолжающегося падения доллара🤔

📉USDRUB -1.5% Спекулянты умерили свой пыл, доллар торгуется на 5 рублей ниже вчерашнего максимума. Дополнительную поддержку рублю оказали сообщения Bloomberg о том, что правительство обсуждает возврат к контролю за движением капитала🧐

Возможно Bloomberg опубликовал немного устаревшие данные. Правительство провело закрытое совещание по поводу курса рубля ещё 11.08.2023, уверен, что там обсуждали не только контроль за движением капитала😉  

Пока всё сводится к тому, что правительство обеспокоенно текущей ситуацией и готово принять меры. Но я сомневаюсь, что при текущем курсе рубля будут принимать дополнительные меры поддержки рубля🧐 

📈GLTR +4.8% расписки уверенно отскакивают и готовятся показать новый максимум. Завтра собрание акционеров  рассмотрит вопрос о редомициляции, а 29 августа компания обещает опубликовать отчётность за 1 п. 2023 года. 

📈Мосбиржа +4.5% Вот кто точно обрадовался повышению ставки! Инвесторы помнят, что Мосбиржа увеличивает процентные доходы когда растёт ставка, а волатильность помогает увеличить комиссионные доходы 🤑 

📈Сургутнефтегаз ап +2.5%  Алёнка капитал открыла сегодня инвест. идею по акции😉 

📈Роснефть +2% Растёт в ожидании публикации финансовых результатов за 2 квартал 2023 года🧐 

📈Татнефть ап +1% СД рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 27,54 руб. на акцию, 50% чистой прибыли по РСБУ🤑

📉ПИК -2.8% Рост ставки — это негатив для недвижимости в целом и ипотеки в частности😔 

Рынок отреагировал сильно не так как мне виделось, на рост ставки который я видел лучше чем видел рынок(судя по опросу и некоторым блоггерам — ждали роста до 10-11), я ждал до 12,5 вышло 12.

Это на контрасте ощутимо обесценивает в моменте акции, хотя по сути при покупке на свои слабо влияет в долгосрочной перспективе на их ценность. Но с учетом того как все ближайшие дивиденды переоценивают акции — должно бы влиять сильно.

Но рынок физиков — такой какой он есть. Потеряв денег сказать «тупой рынок» — отговорка дураков которые не учатся на ошибках. Правда остается нюанс — рубль тоже стоит лучше чем стоял, а это явно проблема для инфляции и ЦБ. Следовательно будут приняты еще меры, и может оно таки припадет далее.

Я пару раз попробовал шортануть ММВБ, оба раза неудачно. В общем сокращенные сегодня позиции тоже дешевле не стали(хотя бОльшая часть была сокращена вчера, и ранее).

Кто-то из платных подписчиков подметил что вышло «многовато движений» — в целом это еще не многовато, и все на оченьу меренный объем. Но высока вероятность что в этой истории я стану немного менее состоятельным. Глобально — не все коту масленица, и не на всем удается заработать. Главное быть верно позиционированным в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )

14 августа новых размещений не было.

 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 продолжает торговаться с повышенными объемами, что привело его на первую сточку рейтинга лидеров объема торгов. За вчерашний день объем торгов составил более 100 млн рублей при общем объеме размещения 4,5 млрд. Цена снизилась со 100,66% до 99,6%. Напоминаем, что 25 августа пройдет купонная выплата по ставке 12,7%.

Также сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в лидеры по объему торгов.

По выпуску БО-П11 с датой погашения 8 февраля 2028 г., купонной доходностью 12,7% и полугодовой периодичностью выплат объем торгов составил около 50 млн рублей. За вчерашнюю сессию цена снизилась на 1,43%, до 100,9% от номинала. Ближайшая выплата купона — 15 августа. И более свежий выпуск БО-П12, размещенный в июле 2022 г. с ежеквартальным купоном 13,25%, закончил торговый день с объемом 54 млн рублей. Полное погашение состоится только в 2025 г.

( Читать дальше )

Рынок в очередной раз показал, что он не предсказуем и «балом правит толпа». Мы ведь только утром видели рост ракетой, перелетели даже за 3200, хотя мой субботний прогноз был более скромным, но ЦБ «помог» сдержать рынок, назначив на завтра экстренно заседание совета по ключевой ставке. В итоге индекс Московской биржи совершил крутое пике (помните это шоу 90-х?) и упал на 📉-0,78% до 3 131,00 пункта.

В лидерах падения акции АЛРОСА 📉-4,4%. Компания опубликовала итоги за 1 полугодие 2023г. Выручка за I полугодие составила 190,1 млрд. рублей (увеличившись на +0,1% г/г). Чистая прибыль за I полугодие составила 55,6 млрд. рублей (-34,9% г/г). Инвесторы увидели переоцененность бумаг, хотя на фоне санкций, проблем и налогообложения ожидать чего-то сверхвысокого было крайне сложно.

СД Белуга Групп рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос о распределении прибыли на дивиденды в размере 320 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 5,5% по нынешней цене акции. Окончательное решение будет принято на ВОСА 18 сентября. Акции выросли на 📈+0,8%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️101,0399 💶EUR — ↗️110,6847 💴CNY — ↗️13,8741

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом -индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома. 

▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.

▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.

( Читать дальше )

11 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На прошлой неделе «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. В связи с этим владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Цена за 11 августа составила 62,1%.

В лидеры по объему торгов попал свежий выпуск Фордевинд 03, размещение которого прошло на прошлой неделе. Объем пятничных торгов составил 46,5 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. С ежемесячным купоном 16% бумага торгуется на 0,7-0,9% выше номинала, что несущественно отражается на доходности, учитывая, что амортизационное погашение начнется с августа 2026 года.

В обращении у эмитента есть еще два выпуска. По дебютному, размещенному в сентябре 2022 года со ставкой 19,9% годовых и объемом 250 млн рублей, амортизация по 4% в месяц начнется уже со следующего месяца, а текущая цена выше 105 % от номинала.

( Читать дальше )

Всем привет! Публикую запись своего торгового дня 10.08.2023 г. Инструмент: фьючерс NASDAQ. Кому интересно welcome!