итоги дня

Коротко о торгах на первичном рынке

22 августа закончилось размещение выпуска ООО «Озон» 001Р-02 общим объемом 700 млн рублей. Весь объем размещен за 134 сделки, за вчерашние торги одной сделкой выкупили оставшуюся сумму на 2,4 млн рублей.

Также напомним, что по выпуску МФК «Быстроденьги» Ю002Р-01, так и не успевшему полностью разместиться (было выкуплено 94,5% от 16,5 млн общего объема), на прошлой неделе был допущен технический дефолт по выплате 8-го купона на сумму 108 тыс. китайских юаней.

Причина неисполнения обязательств — кредитная организация, через которую эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода, добавила для исполнения платежа дополнительного корреспондента. Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД. По сообщению организатора, перечисление купонного дохода начнется 23 августа 2023 г.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%.

Коротко о торгах на первичном рынке

21 августа началось размещение второго выпуска компании ООО «Озон». Облигации серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей имеют срок обращения три года, ставка купона – 13% годовых. За одну торговую сессию было размещено 99,65% от общего объема.

Дебютный выпуск Озон-001Р-01 торгуется с высокой премией, при этом ставка и периодичность выплат купона идентичны со вторым выпуском. Предположительно, часть инвесторов предпочтет зафиксировать премию по первому выпуску и перейти во второй, пока цена близка к номиналу.

Напомним, что у компании нет рейтинга, но ранее мы кратко разбирали промежуточные финансовые результаты компании, которые имеют положительную динамику.

Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. С 15 августа выкуплено 66,5% от общего объема в 300 млн. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

ТОП-5 по доходности возглавил выпуск Интерлизинг 001Р-01. За 21 августа цена облигаций опустилась с 101,08% до 99,55%, при объеме торгов 62 тыс. рублей. Чистая доходность увеличилась до 26,25%. Это дебютный выпуск компании объемом 1 млрд рублей, дата погашения уже совсем скоро — 30 октября 2023 г.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,1424 💶EUR — ↗️102,5719 💴CNY — ↗️12,8620 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.

▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является — начнет ли БРИКС трансформацию от «клуба по интересам» в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?

▫️Русагро (+0,83%). 🟡 «Русагро» рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у «Русагро» нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у «Русагро» появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли. 

Коротко о торгах на первичном рынке

18 августа прошло дебютное размещение выпуска ООО АСВ БО-01-001P с трехлетним сроком погашения. Весь объем 200 млн рублей был выкуплен за 239 сделок. Ставка ежеквартального купона с ежеквартальной выплатой установлена на уровне 17% годовых, бумаги не имеют амортизации. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Напомним, что НРА в мае присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.

Также компания «Селектел» разместила третий выпуск. Облигации Селектел-001Р-03R с трехлетним сроком погашения и общим объемом 3 млрд рублей имеют купонные выплаты с полугодовой периодичностью по ставке 13,3% годовых. Весь объем был выкуплен в течение одного дня за 13 885 сделок.

Предыдущие выпуски 001Р-01R имеют купонную доходность 8,5% и 11,5%, но торгуются с доходностью около 12% годовых к погашению (соответственно ниже номинала и вблизи от него).

Предпоследняя выплата купона по дебютному выпуску состоится уже 24 августа, а последняя — с погашением всего долга — пройдет 22 февраля 2024 г.

Необычная сегодня выдалась пятница на российском фондовом рынке, особенно если смотреть на пляшущий индекс Московской биржи. вместо пятничного послеобеденного сна получили пятничный послеобеденный рост, да такой, что перекрыл за день половину недельного отскока. Последний торговый день на этой неделе провожаем на уровне 3111,22 и ростом индекса Московской биржи на 📈+1,71%.

В лидерах роста второй день подряд акции Московской биржи. Инвесторы ждут сильного роста прибыли и выручки, особенно на фоне последний событий с распределением дивидендов в пользу Московской биржи. Акции за день прибавляют 📈+4,6%.

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за прошедшее полугодие по обыкновенным акциям в размере 19,08 рубля на акцию, по привилегированным — 22 копейки. После выхода новости обыкновенные акции показали рост на 1%, но потом инвесторы стали фиксировать свою прибыль и к вечеру коррекция бумагах достигла 📉-2,5%.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 августа прошло размещение четвертого выпуска 001Р-04 компании «Энергоника». В течение одного дня был размещен весь объем 300 млн рублей за 1259 сделки. Облигации выпущены на пять лет с квартальным купоном по ставке 16% годовых. Первые амортизационные выплаты, 10% от номинала, будут в следующем году — 14 ноября 2024 г. По другому выпуску эмитента 001P-03 выплата купона (ставка 18% годовых) состоится уже 22 августа вместе с первым амортизационным погашением 10% от номинала.

Продолжается размещение облигаций Завод КЭС 001Р-04. От 300 млн общего объема выкуплена почти половина (45,74%).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В первую очередь отметим выпуск Племзавод Победа-001P-01. Компания допустила технический дефолт при выплате 10-го купона облигаций на 24,3 млн рублей. До даты погашения оставалось всего три купонные выплаты. В опубликованном вчера сообщении указывается, что в настоящее время компания не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям. Напомним, что в отношении эмитента было возбуждено исполнительное производство, а с 9 августа денежные средства на всех его счетах были арестованы.

На рынке доллар снизился до 93,7 рублей на фоне проводимых правительством и ЦБ мер, одной из которых явилось соглашение с предприятиями о добровольном увеличении объемов продаж поступающей иностранной выручки. Цель одна — увеличить предложение иностранной валюты, чтобы покупательский ажиотаж снизился или, в идеале, развернулся тренд. Пока что эта договоренность приносит результат. При этом второй драйвер российского рынка — цена на нефть марки Брент — поддерживает рынок за счет своего роста. В итоге рынок пришел к неустойчивой, но гармонии, и индекс Московской биржи вырос на 📈+0,31% до 3 059,02 пункта.

На неделе Московская биржа зафиксировала несколько рекордов активности. 14 числа сделки совершили более 1,5 миллиона инвесторов — это максимальный показатель с момента создания биржи. 15 числа на срочном рынке объем торгов превысил 700 млрд. рублей. Пожелаем биржи дальнейшего роста и максимальной прибыли. Акции сегодня находятся в лидерах роста прирастив 📈+4,0%.

📉USDRUB -1.2% Доллар продолжает валиться вниз, сегодня котировки показали новый минимум опустившись в моменте ниже 92,55 рублей. 
Bloomberg сегодня сообщил, что правительство готовит неформальные рекомендации для экспортеров, которые помогут стабилизировать рубль. 

А Reuters сообщает, что могут потребоваться дополнительные меры, чтобы вернуть рубль в диапазон 80-90, который власти сочли приемлемым. Экспортерам было рекомендовано продавать как можно больше валюты и предоставлять еженедельные обновления - Reuters😐

Кстати сегодня «М.Видео-Эльдорадо» заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники из-за колебания курса рубля. Вот это правильный шаг, молодцы 👏
Любопытный факт, когда доллар был по 50, это не помешало поднять цену на автомобили в 2 раза 🤷‍♂️ Так что в след. раз, когда вам скажут про рост цен из за курса доллара, не забудьте спросить: А почему когда доллар упал на 50%, цены всё равно удвоились?😉

📈IMOEX +0.3% Пытается поднять голову, но пока больше похоже на передышку. Индексу будет трудно расти, если доллар дальше пойдёт вниз😔 

📈FIVE +2.5% Путин поручил кабмину к зиме создать механизм восстановления утраченного из-за недружественных действий контроля над компаниями РФ🧐

📈Мосбиржа +4% Брокерские дома поднимают оценку акций Мосбиржи: Альфа-банк поднял прогнозную стоимость акций до 185 руб., а аналитики БКС включили Мосбиржу в список лучших бумаг💪

📈Черкизово +5% Опубликовала отчётность и рекомендовала 118,43 рублей дивидендов🤔 

📈ДВМП +5.3% ВМТП (входит в Fesco) опубликовал РСБУ за 1п2023г. Выручка выросла до 15,8 млрд руб (+21,72% г/г), чистая прибыль до 11,48 млрд руб (рост в 17 раз)🚀

📉QIWI -2.5% Скорр. чистая прибыль в 1п 2023 выросла на 78%, до 9,4 млрд руб., но выплачивать дивиденды компания пока не будет😔

Коротко о торгах на первичном рынке

16 августа прошло размещение выпуска 001Р-05 компании «ЭкономЛизинг». Весь объем 100 млн рублей выкуплен за 1152 сделки. Срок обращения облигаций — три года, ставка ежеквартальных купонов 15,5%. Амортизация не предусмотрена.

Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. С 15 августа размещено 39% от общего объема эмиссии (117 млн из 300 млн рублей по плану, при этом в первый день размещения эмитент привлек 98.7 млн руб.). По выпуску установлена ставка купона 14,5%, выплаты ежеквартальные с погашением в марте 2027 года.

У эмитента в обращении находятся еще 2 выпуска с погашением в 2024 и 2026 годах на сумму 200 и 150 млн руб. По выпуску, размещенному в начале этого года эмитент установил ставку 20% годовых, однако цена держится на уровне 118% от номинала, что, учитывая срок до погашения около трех лет, дает доходность менее 14% годовых. Второй выпуск, размещенный в ноябре 2020 года с купоном 14% годовых и погашением в июле 2024 года (то есть менее, чем через год), торгуется по цене 101% от номинала, что дает такую же доходность для инвесторов — менее 14% годовых.