дивиденты


Buyback уже не тот

Buyback уже не тот
Достаточно давно известно, что выкуп компаниями свои акций, т.е. байбеки, оказывают достаточно мощную поддержку рынку. Многие аналитики утверждают, что байбеки в ответе чуть ли не за половину роста всего фондового рынка в последние годы.

Что ж, если это так, то у Goldman плохие новости для любителей лонгов. По их мнению, объем выкупа акций компаниями упадет по итогам 2019 года на 15% по сравнению с 2018. Кстати, второй квартал 2019 оказался хуже первого на почти 20%. Самое сильное падение с предкризисного 2007 года (даже больше).

Основной вклад в объем байбеков внесли технологические компании, которые репатриировали из ирландских офшоров прибыль. Ее надо было куда-то девать и, видимо, инвестиции в расширение производства на повестке не стояли. Следствием стало практически удвоение объемов выкупа в 2018 году. Хотя будем честны, другие сектора (финансы, фарма, промышленные компании) тоже постарались.



( Читать дальше )

про влажные дивидентные пенсии

Тут в последнее время стала популярна тема получать типа пенсию в виде дивидентов от акций. Ребят, не ведитесь на эту фигню, я сам на похожей пенсии уже пятый год, и всё совсем не так как тут пишут.
1. Для 99% людей работа необходима, иначе полетит кукушка.
2. Всякие хобби которыми ты занимаешься интересны пока у тебя нет на это времени, и становятся скучны когда время есть.
3. Любыми делами и вещами можно заниматься работая.
4. Никто не откладывает ежемесячно одинаковые суммы много лет подряд, доходы и расходы меняются постоянно, если сумма одинаковая то это признак того что человек откладывал в своих влажных мечтах.
5. Чтобы придти к пассивной дивидентной стратегии обычно нужно потерять много бабла и времени на спекуляциях. Соответственно суммы уже будут маленькие и никакой радости от инвестиций не будет.


( Читать дальше )

Нужна помощь по QScalp 3.7 отображение транзакций.

Ребята, пользователи QScalp3.7 кто подскажет почему в Финаме с квика в QScalp не проходят данные для индикатора текущего значения рабочего объёма. Работал в Открытии там всё нормально, но перестали котировки в Метасток экспортировать, а в Финаме через Финам Дата Феед идут, перешёл из Открытия в Финам, а здесь такая оказия, хорошо что на фьючерсах всё получается. Кто может помогите пожалуйста.
Связь лучше через почту loot2007@yandex.ru
  • обсудить на форуме:
  • Qscalp

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 12 июля 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 12 июля 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.



( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 05 июля 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 05 июля 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.



( Читать дальше )

ВАЖНО: Уход в шорте акций на день отсечки

Доброе утро, коллеги.
В разгар дивидентного сезона у меня возник резонный вопрос — можно ли заработать на шорте акций, имея такую позицию на день дивидентной отсечки? Позвонил своему брокеру (БКС) и получил следующую консультацию: да, уйти в шорте акций на отсечку можно, никаких заявлений писать не надо. При этом, если на следующий день после отсечки, я закрою шорт, то с меня удержат комиссию 180 рублей и ставку за пользование заемными акциями за 3 дня (в силу режима Т2+) из расчета 20% годовых. В целом получаются копечные комиссии. Кто то имеет практику подобных операций? Поделитесь пожалуйста. И предоставляет ли брокер Сбер такие же условия? Просто в Сбере тоже есть счет, но дозвониться и проконсультироваться сложновато. Буду признателен за комментарии. Вопрос интересный, помогите толкнуть пост на главную.

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 28 июня 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 28 июня 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

1 Эмитенты-экспортеры +5.2%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +3.8%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +2.9%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +5.3%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +2.7%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +3.2% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +0.7% (портфель создан 14 июня 2019г)



( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 21 июня 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 21 июня 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

1 Эмитенты-экспортеры +4.1%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +5.2%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +4.3%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +7.5%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +3.5%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +3.2% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +3.4% (портфель создан 14 июня 2019г)



( Читать дальше )

Лайфхак для тех, кто хочет учитывать выплаченные дивиденды в портфелях Сматрлаба

К сожалению, сейчас выплаченные дивиденды в портфеле не учитываются, что приводит к искажению фактической доходности портфеля.
Я придумал, как добавлять вручную сумму дивидендов.
Сначала надо рассчитать эту сумму по формуле 0.87 Х количество акций эмитента в портфеле Х дивиденд на одну акцию.
Это будет дивиденд с учётом НДФЛ.
Потом нужно пересчитать эту сумму в количество акций FXMM и добавить их в портфель.
Точность вычисления доходности портфеля сразу повысится.
Точность будет тем выше, чем выше абсолютная стоимость акций конкретного эмитента в портфеле.
Всё будет выглядеть так, как-будто полученные дивы не реинвестируются, а накапливаются в акциях FXMM.
Мне нужен именно этот вариант (отдельный учёт полученных дивов).
А кого интересует именно реинвестирование, тот может пересчитать дивы в любой другой актив и добавить в портфель.


( Читать дальше )

Три предложения по улучшению портфелей Смартлаба

1 В каждый портфель надо добавить строку «Накопленные Дивиденды».
Дивиденды вычисляются с учётом НДФЛ по формуле 0.87 Х количество акций эмитента в портфеле Х дивиденд на одну акцию.
Сумма дивидендов появляется в портфеле в день фактической выплаты.
Предложение касается только виртуальных портфелей, которые созданы один раз и не меняются.
В реальных портфелях может меняться количество акций конкретного эмитента, и поэтому учёт дивидендов там будет сложнее.
Учёт дивидендов в виртуальных портфелях необходим для корректного отображения доходности портфелей и для сравнения их между собой.
2 В каждый портфель надо добавить процентный Dayli график изменения стоимости портфеля, для удобства наблюдения за ее изменением.
3 На страницу watchlist надо добавить совмещённый график всех портфелей пользователя, для удобства сравнения динамики разных портфелей.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW