вклады населения

Объем рублевых сбережений россиян в банках увеличился за январь-июнь 2025 года на 6,9% и превысил 57,3 трлн рублей, доля валютных накоплений за этот период снизилась с 6,8% до 5,4%. Такую оценку привел банк ВТБ.

«По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь-июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. [рублей] Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%», — отмечается в пресс-релизе.

По данным банка, основной прирост сектора приходится на срочные вклады (72,2%), за январь-июнь их портфель в России вырос на 8,7% и составил более 41,4 трлн рублей. В первом полугодии российские вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода, что на 50% больше, чем годом ранее.

Объем рублевых пассивов физических лиц в ВТБ с начала года вырос на 563 млрд рублей до более 10,5 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил около 11,1 трлн рублей. 


Источник: tass.ru/ekonomika/24457301

Экономист Никита Кричевский (https://t.me/antiskrepa/21148) о том, что в мае объем вкладов населения вырос всего на 0,2% или на 100 млрд руб. — в 16 раз меньше чем месяцем ранее:
Кто-то, видимо, начитавшись моего канала, соглашается со стагнацией фактических реальных доходов (номинальные доходы минус реальная, а не бумажная инфляция). Другие посетуют на отпускной период, как будто раньше отпусков не было. А иные скажут, что с началом снижения ставок население решило, что выгоднее хранить деньги под подушкой. Дескать, что нам ваши 18,4% годовых (текущая средняя ставка по max. вкладам). На мой взгляд, причина в первом факторе, но дело не в этом. У банков резко сокращается пирамидальная ликвидность. Другими словами, новыми деньгами уже не получается погашать прошлые обязательства. Означает ли остановка роста объема вкладов начало краха банковской пирамиды? Возможно. Посмотрим на ближайшие месяцы.

«Сегодня мы наблюдаем оптимальное соотношение: вкладчики продолжают получать доходность выше инфляции, банки укрепляют свою ресурсную базу, а экономика избегает резких колебаний. Ведь в финансах, как в медицине, все должно быть в правильных пропорциях», — приводит пресс-служба слова Брейтенбихера.

По оценке ВТБ, по итогам первого полугодия объем средств физлиц в банках увеличится до 61 трлн рублей (+6,1% с начала года).


Источник: tass.ru/ekonomika/24271141

За два года доля вкладов от 3 до 10 млн рублей в общей массе средств населения выросла до 17% (почти 9,8 трлн руб.), а средний вклад увеличился на 37% — до 413 000 руб. Всего россияне хранили в банках на 1 апреля 57,9 трлн руб., причем почти половина этой суммы (47,9%) принадлежит всего 1% вкладчиков. Основной рост за два года пришёлся на состоятельных граждан, вложивших в депозиты до 100% капитала. Однако аналитики считают, что потенциал притока исчерпан: при снижении ставок начнётся отток в недвижимость и фондовый рынок.


По оценкам Сбербанка, в условиях снижающейся ключевой ставки возможен отток до 5 трлн руб., из которых 1 трлн уйдёт на потребление, а до 4 трлн – в инвестиции. Наибольший эффект может дать перераспределение даже 5–10% средств с депозитов – это способно удвоить капитализацию фондового рынка. Прогнозируемый рост средств населения на счетах в 2025 году составит 10–23% в зависимости от сценария.

Сектор недвижимости уже начал привлекать средства вкладчиков с депозитами от 3 млн руб.: их активность на рынке растёт, особенно в аренде и новостройках. Однако массового оттока пока не наблюдается: многие вклады размещены до конца 2025 года, и окончательное перераспределение начнётся только при устойчивом снижении процентных ставок.

Высокие ставки по вкладам мотивировали россиян снизить повседневные расходы. 42% респондентов признались в том, что рост привлекательности ставок по депозитам стал причиной снижения их трат за последний год. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги» (есть в распоряжении ТАСС).

При этом, по данным «Финуслуг», еще 22% опрошенных отметили, что разместили на вкладах больше денег за счет уменьшения инвестиций в другие финансовые инструменты. 

Более 40% вкладчиков намерены и дальше хранить деньги только в депозитах, даже если ставки снизятся, а 35% опрошенных не видят альтернатив вкладам вообще — отмечается в результатах опроса.

Около 35% респондентов держат на вкладе от 100 до 500 тыс. рублей, 28% — до 100 тыс. рублей, 18% — от 500 тыс. до 1 млн рублей, 17% — более 1 млн рублей.

Почти 60% опрошенных также рассказали, что готовы перевести деньги в другой банк, если увидят у конкурентов предложения интереснее. Вместе с тем 31% вкладчиков рассказали, что выбирали свой банк в соответствии с представлениями о надежности, а не о выгоде. Поэтому привлекательные условия в других банках их не интересуют. Еще 10% признались, что ленятся искать другие предложения либо в целом боятся переводить накопления в сторонние банки.

В январе 2025 года крупнейшие российские банки значительно увеличили объемы срочных депозитов граждан, добавив почти 900 млрд рублей. Однако Сбербанк стал исключением, у которого вкладов стало меньше на 150 млрд рублей, так как банк снизил ставки по депозитам. В то время как другие банки продолжали наращивать депозиты, Яндекс-банк оказался в числе лидеров роста, увеличив свой портфель на 14,9 млрд рублей. Это необходимо для поддержания кредитования. Остальные банки, такие как ВТБ и Т-Банк, также увеличили свои депозиты, при этом Т-Банк присоединил Росбанк.

Особенность ситуации заключается в различной стратегии банков, принадлежащих маркетплейсам. Озон-банк и Вайлдберризбанк используют другие инструменты, такие как кошельки, вместо депозитов. В частности, Озон-банк размещает средства на депозитах в ЦБ, что приносит ему доход. Яндекс-банк также использует подобные инструменты, но с большей долей направляет средства на кредитование.

Эксперты прогнозируют, что стратегия банков по депозитам будет зависеть от ключевой ставки и экономической ситуации. В ближайшем будущем банки могут сделать больший акцент на краткосрочных вкладах, снижая ставки по долгосрочным депозитам.

В 2024 году россияне активно размещали средства на депозитах, стремясь зафиксировать высокие ставки. Средний чек одного вклада на маркетплейсе «Финуслуги» увеличился на 22% — с 411 000 до 500 000 рублей. В банках ВТБ, «Почта банк» и «Абсолют банк» также зафиксирован рост средних сумм вкладов на 3–14%.

Количество вкладов на «Финуслугах» выросло в 3,4 раза, а в ВТБ их число увеличилось на 53% — клиенты оформили более 7,7 млн депозитов. В «Почта банке» и ПСБ вкладчиков стало в 1,5 раза больше, а в Совкомбанке — на 14%.

Рост вкладов обусловлен повышением ключевой ставки с 16% до 21%, что привлекло клиентов на кратко- и среднесрочные депозиты с доходностью до 23%. В декабре 2024 года индекс вкладов на «Финуслугах» достиг рекордных 23,04% на полугодовые депозиты и 21,35% на годовые. ВТБ отметил всплеск спроса на фоне ожиданий снижения ставок.

После решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21% крупнейшие банки, включая МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк, начали постепенное снижение доходности вкладов. Основные изменения затронули полугодовые депозиты, остающиеся самыми популярными среди клиентов.

• Рост ставок замедлился

Банки несколько сбавили обороты по увеличению процентных ставок. Если ранее мы наблюдали уверенный рост по вкладам, то к концу недели 19 октября 2024 ситуация начала стабилизироваться. Что дальше? Многие эксперты считают, что дальнейшего повышения ждать не стоит, как минимум до следующего заседания Центрального банка РФ, которое состоится 25 октября.

• Ключевая ставка: прогнозы

В пятницу, 25 октября, ЦБ примет решение по ключевой ставке. Основной сценарий предполагает повышение на 1%, что приведет ставку к 20%. Это уже ощутимо влияет на поведение банков — все затаились в ожидании вердикта регулятора. Рост на 1% не является шоковым, но он может закрепить нынешние высокие ставки по кредитам и вкладам, замедляя их дальнейший рост.