Постов с тегом "биржевые облигации": 1499

биржевые облигации


Итоги торгов ВДО за 20.02.2023

    • 21 февраля 2023, 08:42
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

20 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке сохраняется стабилизация на низких уровнях конца прошлой недели: стабильно в пределах миллиона размещают «Лизинг-Трейд» 001P-06 и «Группа «Продовольствие» 001P-02, выпуск «ЕвроТранс» БО-001Р-02 собирает 30-60 млн рублей (и на вторичных торгах — 30-40 млн рублей). Нестабильны в объемах, но заметны «Сибэнергомаш-БКЗ» 01 и «ТД РКС-Сочи» 002Р-02. При этом по выпуску «ТД РКС-Сочи» 002Р-02 размещение началось год назад, 22 февраля, с купоном 15%, но до сих пор выпуск не сумел собрать и 100 млн, хотя, на наш взгляд, это недооцененная инвесторами бумага — купон для рейтинга BBB- более чем достаточен, а завтра, 22 февраля, размещение заканчивается, эмитент продлевать сроки не собирался.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Итоги торгов ВДО за 17.02.2023

    • 20 февраля 2023, 13:16
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

17 февраля новых размещений не было.

На торгах на первичном рынке в пятницу 17 февраля обратил на себя внимание выпуск «Патриот Групп» БО-01, который за день собрал рекордные 22,8 млн рублей. Буквально на днях мы выпустили аналитический обзор этого эмитента.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 256 выпускам составил 674,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,97%.

На вторичных торгах вновь отметим выпуск МФК «Мани Мен» 03 с нетипичными оборотами в десятки миллионов рублей.

В топе по снижению — выпуск «ТЕХНО Лизинг» 001P-05, который упал почти на 1%, до 81-82% от номинала, но главное — это объем торгов: почти 7,5 млн рублей — нетипично для бумаги. Этот выпуск на 500 млн рублей эмитент разместил в октябре 2021 г. по ставке 11,5% годовых с ежеквартальной амортизацией по 5%, начиная с 2025 г. и окончательным расчетом 65% остатка лишь в сентябре 2027 г. Неудивительно, что дисконт по бумаге достигает 20%. Это добавит всего 5-7% годовых к купону, что, в принципе, адекватно для рейтинга BBB-.



( Читать дальше )

«Группа «Продовольствие» намерена получить господдержку на строительство завода по производству рапсового масла в Ачинске

    • 20 февраля 2023, 09:15
    • |
    • boomin
  • Еще

При участии минсельхоза Красноярского края компания рассчитывает добиться включения глубокой переработки семян рапса в перечень видов деятельности, по которым бизнес имеет право на получение льготного кредита в ВТБ по федеральной программе №1528.

Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, компания рассчитывает реализовать в Ачинске проект по строительству завода по переработке рапса за счет привлечения льготного семилетнего кредита в ВТБ по ставке 5% годовых. Такие условия предусмотрены постановлением правительства РФ №1528 («Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий»). Однако де-юре получить кредит на льготных условиях группа не может: глубокой переработки семян рапса нет в перечне видов деятельности, по которым бизнес имеет право на господдержку.

«Мы обратились в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края с просьбой помочь нам привлечь инвестиционный кредит в банке ВТБ. Ведомство тут же откликнулось на наш запрос. Сейчас региональное министерство проводит консультации с Минсельхозом России по вопросу включения производства рапсового масла в программу льготного кредитования», — сообщил Дементий Глухов.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 20.02.2023

    • 20 февраля 2023, 08:50
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения

  • Московская биржа зарегистрировала 15-летний выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 22 февраля. 

  • «Сейф-Финанс» 28 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01. Андеррайтером выступит Экспобанк. Техразмещение запланировано на 2 марта.

  •  «Пионер-Лизинг» с 22 февраля по 1 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 9 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».


( Читать дальше )

Коротко о главном на 17.02.2023

    • 17 февраля 2023, 13:21
    • |
    • boomin
  • Еще
Ориентир ставки купона, новая программа и итоги торгов:

  • «КЛВЗ «Кристалл» установил ориентир доходности трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей в диапазоне 14–14,2% годовых. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. По займу предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Купоны ежеквартальные.

  • «Промомед ДМ» решением совета директоров утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Поручителем по займам, привлекаемым по программе, выступит АО «Биохимик».

  • «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатор — БКС КИБ.


( Читать дальше )

Итоги торгов ВДО за 16.02.2023

    • 17 февраля 2023, 13:12
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

16 февраля стартовали размещения МФК Саммит 001Р-01 и Элемент Лизинг БО 001P-04.

В первый день торгов МФК Саммит 001Р-01 было размещено 199 млн 999 тыс. рублей из 200 млн за 831 сделку. 

Выпуск Элемент Лизинг БО 001P-04 (2,5 млрд рублей) был полностью размещен за 8 сделок. 

На первичном рынке, несмотря на успех двух новых размещений (а может быть, и из-за него), «старые» размещения заметно забуксовали.

Около 1 млн и более смогли привлечь только «Лизинг-Трейд» 001P-06, «Группа «Продовольствие» 001P-02, «РЕАТОРГ» 001Р-01, «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01,



( Читать дальше )

Итоги торгов ВДО за 15.02.2023

    • 16 февраля 2023, 15:20
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

15 февраля новых размещений не было.

Несмотря на бушевавшее вчера безумие «медведей» на рынке, первичные размещения не застопорились, но упали в объемах — примерно вполовину. «ЕвроТранс» по выпуску БО-001Р-02 привлек только 64 млн, хотя ранее ежедневно привлекал более 100 млн.

Остальные бумаги, через которые ранее привлекалось по 2,5–5 млн рублей, снизили объемы размещения до 1,5–2,5 млн рублей: «Лизинг-Трейд» 001P-06 (2,2 млн рублей), «Группа «Продовольствие» 001P-02 (1,5 млн рублей), «РЕАТОРГ» 001Р-01 (2,5 млн), «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 (3,6 млн рублей). Новый аналитический разбор с комментариями относительно кредитного рейтинга «ПАТРИОТ ГРУПП» — на нашем сайте.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 16.02.2023

    • 16 февраля 2023, 11:29
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новый выпуск и оферты:

  • «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ.

  • МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».


( Читать дальше )

Коротко о главном на 15.02.2023

    • 15 февраля 2023, 13:46
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, ставки купонов и оферты:

  • «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 февраля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

  • МФК «Саммит» установила ставку по выпуску трехлетних облигаций объемом 200 млн рублей на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска начнется 16 февраля. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • «Джи-групп» объявила четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2,175 млн штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Цена выкупа — 102% от номинальной стоимости, плюс НКД. В марте будет приобретено 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ООО «Компания «Брокеркредитсервис» (БКС). Период предъявления облигаций к первой оферте — с 28 февраля по 20 марта, ко второй — с 13 по 19 июня, к третьей — с 12 по 18 сентября, к четвертой — с 12 по 18 декабря.


( Читать дальше )

Итоги торгов ВДО за 14.02.2023

    • 15 февраля 2023, 13:43
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

14 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке вчерашние лидеры заметноснизили обороты привлечения денежных средств, например, «Лизинг-Трейд» 001P-06 собрал только 696 тыс. рублей. Но по некоторым выпускам объемы размещения превысили миллион рублей, так «Группа «Продовольствие» 001P-02 собрала более 1 млн рублей и приблизилась к 100 млн из заявленных 170-ти. «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 собрал 5,7 млн рублей, всего с октября 2021 г. размещено 133,58 млн при общем объеме эмиссии 200 млн.

«ПЗ Пушкинское» заметно увеличило размещение выпуска БО-01 — до 8 млн рублей, а всего за год (ровно год назад, 14 февраля, началось размещение) — 102 млн рублей из 375 млн. Для прошлого года ставка 14% для рейтинга BB+ была явно занижена, сейчас и такую разбирают при должной мотивации.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн