22 марта новых размещений не было.
На первичном рынке неожиданно большой объем прошел по бумаге «Пионер-Лизинг» БР5 — 6 млн рублей. Всего с начала размещения в июне 2022 года выпуск собрал 226,7 млн из 400 млн руб. по плану, при том, что выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
«Роял Капитал» БО-П08заметно ускорился и собрал 11,1 млн рублей, превысив по сборам 90 млн из запланированных 100 млн руб. Сегодня торгов облигациями этого выпуска на первичном рынке не будет, поскольку организатор — «Септем Капитал» — проходит реорганизацию в форме присоединения к Совкомбанку, который станет новым техническим организатором. Первичное размещение возобновится 24 марта.
Также отметим несколько выпусков-аутсайдеров, неоправданно забытых, по мнению аналитиков Boomin. Первый — это «Солид-Лизинг» ООО БО-001-07, который привлек около 1 млн и перешел порог в 50% сбора инвестиций от плана в 300 млн руб. Второй «забытый» инвесторами выпуск — ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» БО-П05. Размещается с августа 2022 года, собрал 84,5 млн руб. из планируемых 250 млн руб.
На первичном рынке 21 марта успешно разместился в первый день торгов выпуск «Истринской Сыроварни» БО-01. Выпуск был размещен за 5 318 сделок. Объем максимальной заявки составил 3 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 18, 8 тыс. рублей.
Это был, наверное, один из самых молниеносных выходов эмитента на облигационный рынок: меньше пары месяцев потребовалось на все процедуры, при том, что компания без рейтинга и, по идее, должна была проходить экспертный совет биржи, но избежала этой участи и мигом полетела навстречу инвесторам. Хотя в компании не все так уж и гладко и в финансах, и отчетности, и структуре. Надежда на публичность учредителя.
Выпуск «Страна Девелопмент» 02 вчера обогнал по сборам «ГЛОРАКС» 001Р-01: 60 млн руб. против 44 млн руб.
«Сибэнергомаш — БКЗ» 01 завершил размещение, собрав недостающие до 300 млн руб. 22,7 млн руб. Неплохой урожай собрал и выпуск «Роял Капитал»БО-П08 — еще более 6% от номинального объема, и это следующий претендент на скорое завершение первичного размещения.
20 марта новых размещений не было.
На первичном рынке «ГЛОРАКС» 001Р-01сохраняет высокий темп размещения 150+ млн руб. в день, а вот размещения выпусков других эмитентов заметно замедлились.
«Сибэнергомаш – БКЗ» 01 не смог добрать необходимой суммы для завершения и собрал только 4,7 млн руб. Необходимо собрать еще 23 млн руб.
«Роял Капитал» БО-П08замедлился – только 1,5 млн руб. за день, что также отдаляет его от завершения.
Новички, «Страна Девелопмент» 02 и «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 собрали 16,4 млн руб. и 8,8 млн соответственно. Более подробно о них мы писали вчера.
«АЗБУКА ВКУСА» БОП2 и «Лизинг-Трейд» 001P-07 также скатились к минимумам по сборам.
Коротко о торгах на вторичном рынкеНа вторичных торгах большие объемы вновь прошли по выпуску ООО «Балтийский лизинг» БО-П06 и стандартно много ликвидности в выпусках «Самолета» и «ЕвроТранс» БО-001Р-02.
17 марта новых размещений не было.
На первичном рынке совсем близко к окончанию размещения подошел выпуск «Сибэнергомаш – БКЗ» 01. На этой неделе, возможно, уже в понедельник, размещение, длившееся больше года (с 17 февраля 2022 г.) будет завершено.
Также активно доразмещается выпуск «Роял Капитал» БО-П08 — следующий претендент на выход из списка «первички».
В новых выпусках аутсайдером является «АЗБУКА ВКУСА» БОП2 с купоном 10,25%: выпуск собирает по паре миллионов в день при планируемом объеме аж в 2 млрд руб. И дело не в уровне рейтинга, а именно в ставке и сроке до погашения.
Новый выпуск «ГЛОРАКС» 001Р-01 с купоном 15% до погашения в марте 2025 года и рейтингом BBB- собирает под 100 млн в день — размещено уже больше 500 млн из 1 млрд по плану. А «Страна Девелопмент» 02 (Элит Строй-001Р-01) с купоном 14,5%, но погашением в марте 2026 и рейтингом BBB собирает только по паре десятков миллионов — всего размещено 200 млн из того же планируемого 1 млрд.
Новый выпуск, оферта и рейтинговые решения:
16 марта стартовали размещения АО «Бизнес Альянс» и ООО «Элит Строй» (ГК «Страна Девелопмент»).
На первичном рынке «Страна Девелопмент» 02 (Элит Строй-001Р-01)в первый день размещения привлекла 191 млн из планируемого 1 млрд руб. за 1 026 сделок (19,11% от объема эмиссии). Ставка купона составляет 14,5% — фиксированная до погашения 28.02.2026. Напомним, что вначале марта, компания приобрела по оферте облигации серии 01 на 508,5 млн рублей. Трехлетние бумаги первого выпуска объемом 1 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. и для прохождения оферты подняла купон с 12% до 14% годовых, но не вдохновила институциональных инвесторов, которые решили выйти из бумаги. «Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. Странно, что компания решила размещать новый выпуск, а не доразместить выкупленные по оферте облигации: сейчас первый выпуск торгуется по 100,5% от номинала при купоне 14%. Хотя, возможно, деньги лишними не будут, и параллельно компания будет «сливать» тоже и эти бумаги.