биржевые облигации

• «ТАЛК лизинг» 2 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjörn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Интерлизинг» 3 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

28 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 441 выпуску составил 1099,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,83%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Ставка купона и рейтинговые решения:

• «Бизнес Альянс» 29 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг биржевым облигациям «СФО РЛО» с залоговым обеспечением класса «А», планируемых к выпуску, на уровне eAAA(ru.sf). По данным агентства объем выпуска не превысит 210 млн рублей, дата погашения — 1 октября 2029 г.

• ФПК «Гарант-Инвест» продлила период размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей до 27 сентября 2024 г.

Коротко о торгах на первичном рынке

27 августа стартовало размещение Агродом БО-01 объемом 200 млн рублей. Выпуск был размещен на 26 млн 167 тыс. рублей (13,08% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение выпуска АЙГЕНИС-01 объемом 200 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 443 выпускам составил 1058,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,18%.


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «АгроДом» сегодня начинает размещение  облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».

• Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

26 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 449 выпускам составил 1006,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,88%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Балтийский лизинг» 4 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Выплаты ежемесячные. Планируется амортизация. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — инвестбанк «Синара». «Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA-, прогноз «стабильный».

• В отношении«Калиты» Арбитражный суд Омской области продлил до 22 февраля 2025 г. конкурсное производство. Отчет управляющего назначен на эту же дату.

• «НФК-СИ» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 24% годовых. Размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей компания начала 1 февраля 2024 г. на финансовой платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.

Коротко о торгах на первичном рынке

23 августа стартовало размещение трехлетних облигаций ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01. Выпуск объемом 200 млн рублей был размещен на 69 млн 57 тыс. рублей (34,53% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 447 выпускам составил 1003,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,32%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Параметры дебютного выпуска и старт размещения:

• Сегодня, 23 августа,«Простая еда» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлены на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный». Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «АгроДом» 27 августа начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — АО «Финам».